بازگشت سرمایه (ROI)

بازگشت سرمایه (ROI)

درباره ما

مجتمع دیجیتال آرتا رسانه فعال در حوزه های دیجیتال مارکتینگ و سئو - طراحی سایت و اپلیکیشن های موبایل - طراحی گرافیکی و موشن گرافیک و تولید محتوای دیجیتال جهت رونق کسب و کارها در فضای مجازی

گالری

021-91303424 یا [email protected]

منظور از میزان بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

• مهندس گوهرزاد
• مرداد 05, 1401
• بدون دیدگاه

برای بهبود عملکرد کسب و کار خود با سرعت ثابت، باید استراتژی بازاریابی هایی را که کار می کنند از استراتژیهایی که کار نمی کنند جدا کنید.

ROI (بازده سرمایه گذاری) یکی از بهترین راه ها برای درک میزان سلامت کسب و کار شما است. این مورد نشان دهنده بازگشت مالی پس از هر اقدامی است که انجام داده اید، از جمله کمپین های بازاریابی شما.

آیا مطمئن نیستید که سرمایه گذاری درستی انجام می دهید؟ ROI چیست و چگونه محاسبه می شود و چگونه این معیار را از نزدیک ارزیابی کنیم!

محاسبه ROI یکی از سرفصل های آموزش دیجیتال مارکتینگ هست در صورتی که به مباحث بازاریابی دیجیتال علاقه مند هستید می توانید از اینجا بخوانید.

تعریف ROI

ROI (بازده سرمایه گذاری) معیاری است که مبلغ سرمایه گذاری شده در یک تجارت و مقدار دریافتی در ازای آن را می سنجد. اغلب برای ارزیابی ارزش سرمایه گذاری از نقطه نظر مالی استفاده می شود.

به عبارت دیگر، ROI روش شما برای اندازه گیری عملکرد مالی کلی کسب و کارتان است که نشان می دهد چقدر ضرر می کنید و از هر دلاری که خرج می کنید چقدر سود می کنید. به این ترتیب، می‌توانید ببینید که آیا محصول یا خدمات شما واقعاً درآمدزایی دارد و آیا استراتژی‌های بازاریابی که استفاده می‌کنید واقعاً نتایجی را که انتظارش را داشتید ارائه می‌دهند.

نحوه محاسبه ROI

برای محاسبه ROI خود، کل مبلغ سرمایه گذاری شده را از درآمد خالص کم کنید. سپس، مطابق فرمول زیر، نتیجه را بر مقدار سرمایه گذاری اولیه تقسیم کنید:

از بازگشت سرمایه (ROI) آنجایی که ROI معمولاً به صورت درصد بیان می شود، باید نتیجه را در 100 ضرب کنید.

تصور کنید که یک دوره آنلاین در مورد نجاری دارید و مقدار پولی که برای ایجاد درس و بازاریابی دوره خود صرف می کنید به 1500 دلار می رسد. سپس، شما شروع به فروش دوره خود به قیمت 25 دلار می کنید و موفق می شوید به 140 دانش آموز بفروشید و به مبلغ 3500 دلار می رسید.

این به طور طبیعی باعث می شود که شما احساس خوشبختی کنید. به نظر می رسد مبلغی را که سرمایه گذاری کرده اید دو برابر کرده اید. اما تجزیه بازگشت سرمایه (ROI) و تحلیل اینکه آیا این حاشیه سود در بلندمدت به اندازه کافی خوب است و آیا واقعاً منطقی است که شغل روزانه خود را رها کنید و سعی کنید. فقط با فروش این دوره امرار معاش کنید، تجزیه و تحلیل شود.

اگر فرمول ROI را اعمال کنید، چیزی که به دست می آورید این است:

بازگشت سرمایه شما 133 درصد بود! این یک عدد عالی برای کسی است که تازه شروع به کار کرده است! اما بیایید متغیرهای دیگری را به همین وضعیت اضافه کنیم. به این ترتیب می توانید درک بهتری از اعداد کسب و کار خود داشته باشید.

اگر شما فقط دو دوره در سال داشته باشید و تعداد افرادی که به دنبال دوره شما هستند در چند ماه آینده کاهش یابد، چه؟ در این سناریو، آیا سرمایه گذاری شما همچنان قابل اجرا است؟ این احتمال وجود دارد که مجبور شوید پولی را که از فروش به دست آورده اید در بازاریابی اضافی برای محصول خود سرمایه گذاری کنید تا اطمینان حاصل کنید که تعداد فروش خود را حفظ می کنید و در این مدت، شما باید مقداری پول برای سایر هزینه های کسب و کار خود یا حتی هزینه های شخصی نگه دارید، درست است؟

اگر یک طرح کسب و کار مطمئن برای کسب و کار خود داشته باشید، فروش شما همه چیزهایی را که در کوتاه مدت سرمایه گذاری کرده اید پوشش می دهد و مقداری سرمایه برای بهبود محصول شما
باقی می ماند. به همین دلیل است که توصیه می کنیم یک طرح کسب و کار داشته باشید و معیارهای خود را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید که به نتایج مورد انتظار می رسید.

آشنایی با اجزای ROI

ROI اساساً برای یافتن سودآوری یک تجارت استفاده می شود. همانطور که قبلا توضیح دادیم، رابطه بین مقدار سرمایه گذاری شده و حاشیه سود به دست آمده با هر فروش را نشان می دهد.

همچنین می‌تواند برای محاسبه و درک بازده هر سرمایه‌گذاری جداگانه‌ای که انجام می‌دهید، مانند سرمایه‌گذاری شما در بازاریابی، اعمال شود.

ممکن است تعجب کنید، “اما اگر من از قبل کل سود حاصل از سرمایه گذاری خود را می دانم، چرا باید مقدار به دست آمده را جداگانه شناسایی کنم؟”

پاسخ به این سوال ساده است: برای بهینه‌سازی کاری که انجام می‌دهید و نتایجی که حتی بهتر هستند!

در مورد بازاریابی، زمانی که شما ROI کمپین های خود را می دانید، می توانید تشخیص دهید که کدام یک عملکرد بهتری دارد.

با در دست داشتن این نتایج، می توانید:

• کمپین را با بدترین عملکرد متوقف کنید.
• عناصری مانند Call-to-Action، کپی و تصاویر را تغییر دهید و ببینید کدام نسخه به نتایج بهتری می رسد (همیشه به یاد داشته باشید که یک عنصر را در یک زمان آزمایش کنید تا یک متغیر مهم را جدا کنید).
• هزینه بیشتری را در کمپین هایی با نرخ تبدیل بالاتر سرمایه گذاری کنید.

علاوه بر کمپین‌ها، سایر کانال‌های بازاریابی نیز باید به دقت زیر نظر گرفته شوند تا مشخص شود آیا تلاش‌های شما به نتیجه میرسد یا خیر.مواردی مانند بازاریابی ایمیلی، شبکه های اجتماعی، وبلاگها و غیره.

ROI و کمپین های بازاریابی

برای محاسبه ROI از بازاریابی، باید درآمد را به سه روش مختلف تقسیم کنید:

• درآمد حاصل از فروش منظم محصولات
• درآمد حاصل از فروش از طریق کمپین های ویژه.
• سود، که تفاوت بین درآمد منهای هزینه های ایجاد کمپین شما است.
  یک فرمول ساده خواهد بود

سرمایه گذاری بازاریابی کل مبلغی است که برای پخش کمپین هزینه می شود، مانند:

• هزینه ها با تیم خلاق
• مبلغ سرمایه گذاری در رسانه های پولی
• مبلغ صرف شده برای خدمات اتوماسیون بازاریابی.
• توسعه صفحات فروش و غیره

برای نشان دادن این موضوع، اجازه دهید دوباره از مثال دوره نجاری استفاده کنیم. فرض کنید برای تبلیغ محصول خود، دو کمپین فیس بوک ایجاد کرده اید، دقیقاً به همان میزان پول سرمایه گذاری کرده اید و هر دو کمپین را برای مدت زمان یکسانی برنامه ریزی کرده اید.

در کمپین شماره 1، نرخ تبدیل 25% داشتید، در حالی که در کمپین شماره 2، نرخ تبدیل 12% بود. اگر مجموع فروش انجام شده 3500 دلار بود، کمپین ها به ترتیب 875 و 420 دلار تولید کردند. از آنجایی که شما مبلغ یکسانی را برای هر کمپین خرج کردید، واضح است که کمپین اول عملکرد بسیار بهتری داشت. با این حال، اگر پول بیشتری در کمپین اول خرج می‌شد، ROI آن کمتر می‌شد، حتی اگر حجم فروش بیشتری ایجاد کرد.

اما در مورد مثال دیگه

همین دوره نجاری 25000 دلار فروش داشت، اما شما 5000 دلار را برای کمپینی خرج کردید که نرخ تبدیل 30٪ را به دست آورد.

30 درصد از فروش ایجاد شده توسط کمپین شما 7500 دلار است. اگر فرمول بازده سرمایه گذاری را اعمال کنیم، به صورت زیر خواهد بود:

ROI – مثال 1

اما، در کمپین دوم، 2000 دلار برای ایجاد یک صفحه فرود هزینه شد. این صفحه فرود دارای
نرخ تبدیل 22٪ یا 5500 دلار از کل مبلغ تولید شده توسط فروش شما بود.

می بینید که ROI از کمپین دوم خیلی بهتر بود

درک بازگشت سرمایه شما

اکنون که نحوه محاسبه ROI را یاد گرفتید، مهم است که بدانید این اعداد برای بهینه سازی کاری که انجام می دهید چه معنایی دارند. فرض کنید یک تبلیغ دارای نرخ کلیک و بازدید بالایی است اما تبدیل پایینی دارد.

این به ما چه می گوید؟ شاید صفحه فرود آن تبلیغ بد بود. شاید Call-to-Action به اندازه کافی متقاعد کننده نبود. یا شاید بازدیدکنندگان چیز جالبی در آنجا ندیده اند. این شکست ممکن است در بخش بندی کمپین نیز باشد، که منجر به ارسال سرنخ های ناموفق به صفحه فروش شما می شود. سرنخ هایی که برای خرید آماده نیستند. دلیل عملکرد ضعیف کمپین هرچه که باشد، باید چند آزمایش را انجام دهید تا زمانی که تبلیغ علاقه شخصیت خریدار شما را جلب کند و با پیشنهاد شما سازگارتر باشد.

نتیجه گیری: محاسبه ROI برای تعیین اینکه آیا کمپین شما موثر است کافی نیست.

متغیرهای زیادی وجود دارد که بر عملکرد گروهی از تبلیغات تأثیر می گذارد و در برخی موارد، یک تغییر ساده در صفحه فرود یا لندینگ پیج برای بهبود نرخ تبدیل کافی است.

چرا باید ROI را برای کسب و کار خود اندازه گیری کنید؟

بازگشت سرمایه (ROI) یکی از بهترین راه‌ها برای مشاهده سلامت کسب‌وکارتان است.از طریق تجزیه و تحلیل دقیق این داده ها، می توانید منابع اصلی درآمد کسب و کار خود،کارآمدترین کانال های ارتباطی برای تبلیغ محصول خود و اینکه آیا عملکرد کمپین های بازاریابی شما طبق برنامه پیش می رود، شناسایی کنید.

تنها در این صورت است که می‌توانید استراتژی‌هایی ایجاد کنید که به طور مستمر فروش شما را بهبود می‌بخشد و اطمینان حاصل می‌کند که سرمایه‌گذاری تجاری شما پایدار است. اگر می‌خواهید تجزیه و تحلیل دقیقی از بازگشت سرمایه (ROI) خود داشته باشید، مهم است. که معیارهایی را که واقعاً تجارت شما را تقویت می‌کنند از معیارهای بیهوده متمایز کنید. معیارهای بیهوده آنهایی هستند که دید را به ارمغان می آورند اما از نظر سرنخ و فروش تبدیل نمی شوند.

به عنوان مثال، افزایش ترافیک به وبلاگ شما می تواند نشان دهنده این باشد که محتوای منتشرشده در آنجا بازدیدکنندگان بیشتری را جذب می کند. اما برای محاسبه بازگشت سرمایه، عددی که واقعاً مهم است این است که چه تعداد از این بازدیدکنندگان واقعاً سرنخ می شوند، در خبرنامه شما ثبت نام می کنند یا محصول شما را می خرند. این بدان معنا نیست که شما نباید نگران افزایش ترافیک وبلاگ خود یا جذب فالوورهای بیشتر در فیس بوک باشید. اینها اعداد مهمی برای تبدیل شدن به یک مرجع در بخش خود هستند.

اما برای داشتن یک معیار مرتبط، باید این ترافیک را به سرنخ، سرنخ ها را به فروش و مشتریان را به طرفداران برند خود تبدیل کنید.

فراتر از بازگشت سرمایه، معیارهای دیگری وجود دارد که اگر می خواهید بدانید کسب و کارتان چقدر سالم است، باید آنها را دنبال کنید.

بازگشت سرمایه (roi) چیست؟

ROI روشی برای اندازه گیری عملکرد سرمایه گذاری است. همانطور که انتظار داشتید ، این یک روش عالی برای مقایسه سودآوری سرمایه گذاری های مختلف است. به طور طبیعی ، سرمایه گذاری با ROI بال.

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ورود و تأیید حساب در Binance

نحوه تماس با پشتیبانی Binance

نحوه افتتاح حساب تجاری و ثبت نام در Binance

آخرین خبرها

نحوه تجارت در Binance برای مبتدیان

نحوه واریز ارزهای فیات از طریق Binance از طریق انتقال بانکی SEPA

نحوه ورود به Binance

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

جلسه ۱۲ : نرخ بازگشت سرمایه یا Return On Investment و بازاریابی موبایلی

دوستان و کاربران گرامی با استراتژی های بازاریابی موبایلی (Mobile Marketing) از وب سایت آموزشی پی وی لرن همراهتون هستیم. بررسی نرخ بازگشت سرمایه یا Return On Investment رو در قسمت آخر آموزش خواهیم داشت. بنابراین نرخ بازگشت سرمایه و بازاریابی موبایلی رو آغاز می کنیم.

نرخ بازگشت سرمایه یا Return On Investment

نرخ بازگشت سرمایه یا Return On Investment یا صرفاً ROI محاسبه ی سود حاصل از سرمایه گذاری است. فرمول محاسبه ROI به شرح زیر می باشد.

نرخ بازگشت سرمایه = ( هزینه – درآمد کل ) / هرینه کل

برای درک ROI از بازاریابی موبایل ، فرض کنید.

• ارزش طول عمر مشتری یا (Customer Lifetime Value (CLV

CLV = میانگین درآمد برای هر مشتری × میانگین تعداد بازدیدها

۱۰۰ دلار برای هر مشتری × ۱۰ بازدید = ۱۰۰۰ دلار

• مقدار نهایی هزینه جذب مشتری یا (Calculate allowable Cost of Customer Acquisition (COCA را به صورت زیر محاسبه کنید.

(COCA = CLV × (% allocated to new customer

۱۰۰۰ دلار × ۱۰٪ = ۱۰۰ دلار

اکنون ، با تقسیم آن ها به “برندسازی” و “پاسخ مستقیم” ، بودجه بازاریابی موبایل خود را مجدداً جدا کنید. به عنوان مثال ، ۲۰٪ بودجه خود را برای پاسخ مستقیم اختصاص دهید.

بودجه پاسخ مستقیم = ۲۰۰،۰۰۰ دلار

۲۰٪ از ۲۰۰،۰۰۰ = ۴۰،۰۰۰ دلار

از این رو بودجه بازاریابی موبایل ۴۰،۰۰۰ دلار است.

اکنون ، تعداد مشتریان تخمین زده شده را از کمپین جدید بازاریابی موبایل محاسبه کنید.

کسب مشتری = بودجه – COCA

از این رو ، $۲۰۰,۰۰۰ ÷ ۱۰۰ = ۲,۰۰۰

بنابراین ، مشتریان جدید = ۲،۰۰۰

پاسخ مستقیم (از مشتریان جدید) = ۲،۰۰۰

بازاریابی موبایل مشتریان جدید = ۴۰۰

نتیجه گیری – با ۲۰٪ سرمایه گذاری ، ۲۰٪ مشتری جدید به دست خواهید آورد.

کلام پایانی

خوش حالیم از این که با جلسات نرخ بازگشت سرمایه و بازاریابی موبایلی همراهمون بودید. با پایان یافتن مبحث بررسی نرخ بازگشت سرمایه یا Return On Investment ،جلسات آموزشی موبایل مارکتینگ رو به پایان می رسونیم. از دیگر آموزش های ما در سایت پی وی لرن دیدن کنید.

نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یک معیار عملکردی است که برای ارزیابی کارایی یا سودآوری یک سرمایه گذاری یا مقایسه کارایی تعدادی از سرمایه گذاری های مختلف استفاده می شود. ROI سعی می کند مستقیماً میزان بازده یک سرمایه گذاری خاص را نسبت به هزینه سرمایه گذاری اندازه گیری کند.

برای محاسبه ROI، سود (یا بازده) سرمایه گذاری بر هزینه سرمایه گذاری تقسیم می شود. نتیجه به صورت درصد یا نسبت بیان می شود .

بازده سرمایه گذاری (ROI) یک معیار سودآوری محبوب است که برای ارزیابی میزان عملکرد یک سرمایه گذاری استفاده می شود.
ROI به صورت درصد بیان می شود و با تقسیم سود (یا زیان) خالص سرمایه گذاری بر هزینه یا هزینه اولیه آن محاسبه می شود.
ROI می تواند برای مقایسه و رتبه بندی سرمایه گذاری در پروژه ها یا دارایی های مختلف استفاده شود.
همچنین دوره نگهداری یا گذشت زمان را در نظر نمی گیرد و بنابراین می تواند هزینه های فرصت سرمایه گذاری در جاهای دیگر را از دست بدهد.
اینکه آیا چیزی ROI خوب ارائه می دهد یا نه، باید با سایر فرصت های موجود مقایسه شود.

فرمول نرخ بازگشت سرمایه (ROI) به شرح زیر است :

برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ، سود حاصل از یک سرمایه گذاری را تقسیم بر هزینه سرمایه گذاری یا همان مبلغ اولیه سرمایه گذاری کرده و نتیجه به صورت درصد یا نسبت بیان می‌شود. فرمول محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری به شکل زیر می‌باشد. (اگر بخواهید به صورت درصدی نشان دهید، باید نتیجه را در عدد 100 ضرب کنید.)

مبلغ سرمایه گذاری / سود خالص دریافتی = نرخ بازده سرمایه گذاری

بازگشت سرمایه=
هزینه سرمایه گذاری
ارزش فعلی سرمایه گذاری-هزینه
سرمایه گذاری

“ارزش جاری سرمایه گذاری” به عواید حاصل از فروش سرمایه گذاری مورد نظر اشاره دارد. از آنجایی که بازگشت سرمایه به صورت درصدی اندازه گیری می شود، می توان آن را به راحتی با بازده سایر سرمایه گذاری ها مقایسه کرد و به فرد امکان می دهد انواع مختلفی از سرمایه گذاری ها را بر اساس آن اندازه گیری کند. یکی دیگر.

درک نرخ بازگشت سرمایه

ROI به دلیل تطبیق پذیری و سادگی آن یک معیار محبوب است. در اصل، ROI می تواند به عنوان یک معیار ابتدایی سودآوری سرمایه گذاری استفاده شود. این می تواند بازده سرمایه گذاری در یک سرمایه گذاری سهام، ROI مورد انتظار یک شرکت در گسترش یک کارخانه، یا ROI ایجاد شده در یک معامله املاک و مستغلات باشد.

محاسبه به خودی خود خیلی پیچیده نیست و تفسیر آن برای طیف گسترده ای از کاربردهای آن نسبتاً آسان است. اگر ROI یک سرمایه گذاری خالص مثبت باشد، احتمالاً ارزشمند است. اما اگر فرصت های دیگری با بازگشت سرمایه بالاتر در دسترس باشد، این سیگنال ها می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا بهترین گزینه ها را حذف یا انتخاب کنند. به همین ترتیب، سرمایه گذاران باید از بازگشت سرمایه منفی که به معنای زیان خالص است، اجتناب کنند.

به عنوان مثال، فرض کنید جو در سال 2017 1000 دلار در Slice Pizza Corp سرمایه گذاری کرد و یک سال بعد سهام را به مبلغ 1200 دلار فروخت. برای محاسبه بازده این سرمایه گذاری، سود خالص (1200 دلار – 1000 دلار = 200 دلار) را بر هزینه سرمایه گذاری (1000 دلار) تقسیم کنید، برای بازگشت سرمایه 200 دلار / 1000 دلار یا 20 درصد.

با این اطلاعات می توان سرمایه گذاری در پیتزا اسلایس را با هر پروژه دیگری مقایسه کرد. فرض کنید جو همچنین در سال 2014 در Big-Sale Stores Inc. 2000 دلار سرمایه گذاری کرد و در سال 2017 سهام را به مبلغ 2800 دلار فروخت. بازگشت سرمایه در دارایی های جو در Big-Sale 800 دلار / 2000 دلار یا 40 درصد خواهد بود.

محدودیت های نرخ بازگشت سرمایه

مثال‌هایی مانند (بالا) برخی محدودیت‌های استفاده از ROI را نشان می‌دهد، به‌ویژه هنگام مقایسه سرمایه‌گذاری‌ها. در حالی که بازده سرمایه‌گذاری دوم جو دو برابر سرمایه‌گذاری اول بود، زمان بین خرید و فروش جو برای سرمایه‌گذاری اول یک سال و برای سرمایه‌گذاری دوم سه سال بود.

جو می تواند ROI سرمایه گذاری چند ساله را بر این اساس تنظیم کند. از آنجایی که ROI کل 40٪ بود برای به دست آوردن میانگین بازگشت سرمایه سالانه، Jo می توانست 40٪ را بر 3 تقسیم کند تا 13.33٪ سالانه به دست آید. با این تعدیل، به نظر می‌رسد که اگرچه سرمایه‌گذاری دوم جو سود بیشتری کسب کرد، سرمایه‌گذاری اول در واقع انتخاب کارآمدتری بود.

ROI را می توان در رابطه با نرخ بازده (RoR) استفاده کرد که چارچوب زمانی پروژه را در نظر می گیرد. همچنین می‌توان از ارزش فعلی خالص (NPV) استفاده کرد که تفاوت‌های ارزش پول را در طول زمان به دلیل تورم نشان می‌دهد. استفاده از NPV هنگام محاسبه RoR اغلب نرخ بازده واقعی نامیده می شود .

تحولات در ROI

اخیراً، سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای خاصی به توسعه اشکال جدید ROI، به نام « بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری » یا SROI علاقه نشان داده‌اند. SROI ابتدا در اواخر دهه 1990 توسعه یافت و تأثیرات گسترده‌تر پروژه‌ها را با استفاده از ارزش غیرمالی در نظر می‌گیرد (یعنی معیارهای اجتماعی و محیطی که در حال حاضر در حساب‌های مالی متعارف منعکس نمی‌شوند).

SROI به درک ارزش پیشنهادی برخی معیارهای اجتماعی و حاکمیت محیطی (ESG) که در شیوه های سرمایه گذاری مسئولیت اجتماعی (SRI) استفاده می شود، کمک می کند.

به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است تصمیم بگیرد که آب را در کارخانه های خود بازیافت کند و روشنایی خود را با تمام لامپ های LED جایگزین کند. این تعهدات هزینه فوری دارند که ممکن است بر بازگشت سرمایه سنتی تأثیر منفی بگذارد – با این حال، سود خالص برای جامعه و محیط زیست می تواند منجر به SROI مثبت شود.

چندین گونه جدید دیگر از ROI وجود دارد که برای اهداف خاصی توسعه یافته اند. ROI آمار رسانه‌های اجتماعی اثربخشی کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی را مشخص می‌کند – به عنوان مثال، تعداد کلیک‌ها یا لایک‌ها برای یک واحد تلاش ایجاد می‌شود. به طور مشابه، ROI آمار بازاریابی تلاش می کند تا بازدهی را که به کمپین های تبلیغاتی یا بازاریابی نسبت داده می شود، شناسایی کند.

اصطلاح ROI یادگیری به مقدار اطلاعات آموخته شده و حفظ شده به عنوان بازگشت آموزش یا آموزش مهارت ها مربوط می شود. با پیشرفت جهان و تغییر اقتصاد، مطمئناً چندین شکل خاص دیگر از ROI در آینده توسعه خواهند یافت.

ROI در اصطلاح ساده چیست؟

اساساً، بازگشت سرمایه (ROI) به شما می گوید که پس از محاسبه هزینه یک سرمایه گذاری یا پروژه، چقدر پول به دست آورده اید (یا از دست داده اید).

چگونه بازده (ROI) را محاسبه می کنید؟

بازده سرمایه گذاری (ROI) با تقسیم سود حاصل از سرمایه گذاری بر هزینه آن سرمایه گذاری محاسبه می شود. به عنوان مثال، سرمایه گذاری با سود 100 دلار و هزینه 100 دلار دارای بازگشت سرمایه 1 یا 100 درصد است که به صورت درصد بیان شود. اگرچه ROI یک راه سریع و آسان برای تخمین موفقیت یک سرمایه گذاری است، اما محدودیت های جدی دارد. به عنوان مثال، ROI نمی تواند ارزش زمانی پول را منعکس کند ، و مقایسه معنادار ROI ممکن است دشوار باشد زیرا برخی از سرمایه گذاری ها نسبت به سایرین برای ایجاد سود بیشتر طول می کشد. به همین دلیل، سرمایه گذاران حرفه ای تمایل دارند از معیارهای دیگری مانند ارزش فعلی خالص (NPV) یا نرخ بازده داخلی (IRR) استفاده کنند.

ROI خوب چیست؟

آنچه به عنوان ROI “خوب” واجد شرایط است به عواملی مانند تحمل ریسک سرمایه گذار و زمان مورد نیاز برای سرمایه گذاری برای ایجاد بازده بستگی دارد. اگر همه چیز برابر باشد، سرمایه گذارانی که ریسک گریزتر هستند، احتمالاً در ازای پذیرش ریسک کمتر، ROI کمتری را می پذیرند. به همین ترتیب، سرمایه‌گذاری‌هایی که پرداخت آن‌ها بیشتر طول می‌کشد، معمولاً به بازگشت سرمایه بالاتری نیاز دارند تا برای سرمایه‌گذاران جذاب باشند.

چه صنایعی بالاترین ROI را دارند؟

از لحاظ تاریخی، میانگین نرخ بازگشت سرمایه برای S&P 500 حدود 10 درصد در سال بوده است.

با این حال، در داخل آن، بسته به صنعت، می تواند تغییرات قابل توجهی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، در طول سال 2020، بسیاری از شرکت‌های فناوری بازده سالانه بسیار بالاتر از این آستانه 10 درصدی تولید کردند. در همین حال، شرکت‌های صنایع دیگر، مانند شرکت‌های انرژی و شرکت‌های آب و برق، بازدهی بسیار پایین‌تری تولید کردند و در برخی موارد نسبت به سال گذشته با زیان مواجه شدند.

با گذشت زمان، طبیعی است که میانگین بازگشت سرمایه (ROI) یک صنعت به دلیل عواملی مانند افزایش رقابت، تغییرات تکنولوژیکی و تغییر ترجیحات مصرف کننده تغییر کند.

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟

آیا شما هم مانند بسیاری از افراد بخشی از سرمایه یا کل دارایی مازاد خود را در بازار سرمایه ‌گذاری کرده‌اید؟ اگر در این‌جا حضور دارید پس حتما می‌خواهید آگاهی خود از این بازار را افزایش دهید. بله حق با شماست! آشنایی با اصطلاحات و فرمول‌های مهم بازار سرمایه‌گذاری جزو اولین پیش‌نیازهای ورود به آن محسوب می‌شود.

فرقی ندارد که شما در کدام بخش سرمایه‌ گذاری می‌کنید، مهم این است که نسبت به بازدهی نماد خودآگاهی کافی داشته باشید. شما هم مانند سایر افراد هنگام سرمایه‌ گذاری یک هدف را دنبال می‌کنید: کسب سود و هر سرمایه ‌گذار می‌خواهد تا جایی که امکان دارد درآمد بیشتری کسب کند. راه‌های متفاوتی وجود دارد که می‌توان از این طریق برای بهبود روند سرمایه ‌گذاری از آن‌ها کمک گرفت که یکی از آن‌ها ROI یا نرخ بازگشت سرمایه است.

این فرآیند در واقع نوعی نرم افزار حسابداری و مالی سرمایه‌ گذاری محسوب می‌شود که باعث می‌شود شما میزان سود و یا ضرر و زیان سرمایه‌گذاری خود را به صورت حدودی تخمین بزنید. از نرخ بازگشت سرمایه همچنین می‌توان برای بازگشت سرمایه (ROI) مقایسه کارایی چند سرمایه‌ گذاری نیز استفاده کرد؛ بنابراین مهم است که درباره این اصطلاح اطلاعات کافی داشته باشید؛ زیرا در زمان تصمیم‌گیری مالی این فرمول برای شما مفید و کارآمد خواهد بود.

اگر شما بتوانید نرخ بازگشت سرمایه یا همان ROI را پیش‌بینی و محاسبه کنید، سرمایه‌ گذاری راحت‌تر و با ریسک کمتری نیز پیش رو خواهید داشت. در این مقاله می‌توانید پاسخ سوالات متعدد خود درباره این مبحث را پیدا کنید.

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه ROI در اصل از مخفف کلمات RETURN OF INVESTMENT گرفته شده و به معنای نسبت بین سود خالص و هزینه خالص سرمایه‌ گذاری است. این معیار مالی می‌تواند میزان بازدهی و سوددهی سرمایه ‌گذاری‌ها را مشخص کند. از پتانسیل‌های خوب این شیوه، مشخص‌کردن میزان بازدهی یک تا چند نوع سرمایه‌ گذاری است. در بازگشت سرمایه نسبت سودآوری در مقایسه با میزان هزینه بررسی می‌شود.

ROI به‌عنوان یک درصد بیان می‌شود و در ارزیابی سرمایه ‌گذاری‌های فردی بازگشت سرمایه (ROI) یا فرصت‌های سرمایه‌ گذاری رقابتی بسیار مفید است، اما سوالی که پیش می‌آید این است که یک نرخ بازگشت سرمایه خوب چیست؟ عوامل متعددی برای پاسخ به این سوال درگیر هستند.

زمانی که قصد محاسبه نرخ بازده سرمایه را دارید، باید از شاخص‌های مختلفی از جمله ارزش فعلی خالص و نرخ بازگشت بازگشت سرمایه (ROI) داخلی نیز کمک بگیرید. بهره‌مندی از چنین مواردی در تجزیه‌وتحلیل‌ها باعث می‌شود که گزینه‌های موجود در انواع سرمایه‌ گذاری ارزیابی و رتبه‌بندی شوند؛ بنابراین در تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌ گذاری، ارزیابی و شناسایی فرصت‌های مختلف در سرمایه ‌گذاری بسیار اهمیت دارند.

نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

برای به دست آوردن نرخ بازده بازگشت سرمایه (ROI) سرمایه‌ گذاری باید از یک تکنیک استفاده کنیم. در اصل نرخ بازده سرمایه‌ گذاری از طریق فرمول زیر به دست می‌آید.

میزان هزینه سرمایه‌گذاری- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ÷ هزینه کل سرمایه‌گذاری

احتمالا فکر می‌کنید که خب چندان هم که تصور می‌شود به دست آوردن نرخ بازده سرمایه سخت نیست؛ زیرا با یک فرمول ساده مواجه هستیم؛ اما در برخی موارد اوضاع آن‌طور که ما تصور می‌کنیم هم نیست، زیرا برخی موارد در این فرمول لحاظ نمی‌شود.

از طرفی اگر بخواهید نتیجه به‌دست ‌آمده در فرمول را به صورت درصدی محاسبه کنید، می‌توانید آن را ضربدر عدد ۱۰۰ کنید. با یک مثال ساده‌تر قضیه را بازگشت سرمایه (ROI) پیش ببریم؛ تصور کنید که یک فروشگاه مجازی لباس دارید و میزان درآمد خالص از طریق فروش هر تکه لباس ۳۰ هزار تومان خواهد بود.

خب حالا در شرایط بحرانی بازار قرار دارید و قیمت اجناس شما نیز بالاتر رفته است؛ زیرا مواد اولیه گران‌تر از قبل هستند و به همین دلیل میزان سود نیز کاهش پیدا کرده است.

در آن‌ سوی ماجرا رقبا از روش‌های گوناگونی برای جذب مشتریان بیشتر استفاده می‌کنند، بنابراین شما نیز تصمیم می‌گیرید که مبلغ ۲ میلیون تومان بابت بازاریابی اجناس خود بپردازید و با استفاده از این روش میزان فروش خود را بالا ببرید.

بر فرض که درآمد کل شما از برگزاری چنین کمپینی ۳ میلیون تومان بوده است. بر اساس فرمول ROI نرخ بازگشت سرمایه چه میزان خواهد بود؟ پاسخ نیم درصد است.

حال اگر بخواهیم که نرخ بازگشت سرمایه را به صورت درصدی محاسبه کنیم عدد به‌دست‌آمده در ۱۰۰ ضرب می‌شود که نتیجه پاسخ ۵۰ درصد خواهد بود.

با این حساب نتیجه می‌گیریم که ۵۰ درصد، سود خالص شما از این سرمایه ‌گذاری محسوب می‌شود (با احتساب هزینه‌ها) که عدد فوق‌العاده‌ای خواهد بود.

چگونه ROI را بهبود دهیم؟

بسته به نوع بازدهی که برای سرمایه‌ گذاری در تجارت خود می‌خواهید، روش‌های مختلفی برای بهبود نرخ بازگشت سرمایه وجود دارد. بازدهی می‌تواند شامل گزینه‌هایی مانند افزایش سود، کاهش میزان هزینه‌ها یا مزایای نامحسوس مانند بهبود کارایی عملکرد و افزایش آگاهی از برند باشد.

زمانی که به تعریف واضحی از اهداف خود دست پیدا می‌کنید، باعث می‌شود بازپرداخت اقدامات مختلفی که در جهت رشد شرکت انجام می‌دهید را بالا ببرید. برای ایجاد یک بازگشت سرمایه (ROI) سبد سرمایه ‌گذاری بزرگ باید به طور منظم پس‌انداز کنید، به شکل مداوم سرمایه ‌گذاری کنید و یاد بگیرید که به همان اندازه که طول می‌کشد، صبور باشید.

با تمام این اوصاف چند استراتژی وجود دارد که می‌تواند به بهبود شرایط شما در روند سرمایه‌ گذاری در طول زمان کمک کند.

۱٫ راه‌های کم‌هزینه برای سرمایه‌ گذاری پیدا کنید.

نادیده گرفتن هزینه‌های سرمایه‌ گذاری آسان به نظر می‌رسد، خصوصا اگر از این راه کسب درآمد هم بکنید. با این حال تاثیرات منفی هزینه‌ها با گذشت زمان زیاد خواهد شد؛ البته نه در صورتی که نتایج ایده آل باشند. در حقیقت حتی اگر بتوانید بازگشت سرمایه (ROI) تنها یک درصد از هزینه سرمایه‌ گذاری را کاهش دهید، در طول یک سال به طرز چشمگیری در سبد سرمایه ‌گذاری خود صرفه‌جویی کرده‌اید.

اگر شیوه‌های کاهش هزینه را به درستی پیش بگیرید، می‌توانید بازدهی خالص خود را بالا ببرید. خب سوال این است که چگونه این کار را باید انجام داد؟ کافی است هزینه‌های خود را به هزینه‌های سربار و تولید تقسیم‌بندی کنید تا ذهنیت‌هایی را بیابید که در کاهش هزینه‌ها کمک‌کننده هستند.

در واقع می‌توانید هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهید. به‌عنوان مثال برای برخی مشاغل هزینه سربار می‌تواند هزینه اجاره یک مکان محسوب شود، از طرفی هزینه‌های تولید هزینه‌هایی هستند که شما برای تهیه یک محصول، خریداری مواد یا نیروی کار متحمل می‌شوید.

۲٫ میزان درآمد خود را از راه‌های مختلف افزایش دهید.

از دیگر روش‌های بازدهی سرمایه ‌گذاری، ایجاد فرآیند فروش و درآمد بیشتر یا افزایش قیمت است. اگر می‌توانید فروش و درآمد خود را افزایش دهید، بدون این که هزینه‌ها را بالا ببرید یا جوری کار را به‌پیش ببرید که هم‌زمان با رشد هزینه‌ها درآمدتان نیز زیاد شود، می‌توانید سود خالص را نیز بهبود دهید.

با استفاده از بازدهی فعلی خود در روش‌های بهبود فروش و درآمد، روش‌هایی را جستجو کنید که سود بیشتری نسبت به روش‌های حال حاضر نصیب شما می‌کنند.

۳٫ انتظارات خود را دوباره ارزیابی کنید.

قرار نیست هر سرمایه ‌گذاری که می‌کنید سود خوبی داشته باشد، با این حال سود سرمایه‌ گذاری شما باید قابل‌شناسایی باشد.

برای مثال زمانی که یک وبینار رایگان برگزار می‌کنید، این مسئله نمی‌تواند باعث افزایش سود مشخص شما شود، در عوض مشتریان وفاداری را برای شما به ارمغان خواهد آورد و به شما در حفظ آن‌ها کمک خواهد کرد؛ یا یک مثال بهتر، بالا بردن میزان پرداختی کارکنان یقینا باعث تخلیه حساب بانکی شما می‌شود، اما از طرفی می‌تواند صرف استخدام کارمندان بهتر، بهبود روحیه کارکنان و افزایش بهره‌وری در آنان شود که در نتیجه باعث رشد درآمد می‌شود.

همه این عوامل در طولانی‌مدت سود خالص شما را بالا خواهند برد.

معایب بازدهی سرمایه

اگرچه نرخ ROI در مباحث متعدد و سرمایه ‌گذاری‌های متنوع مثل بازار سهام، سرمایه ‌گذاری در بیزینس‌های نوپا و استارتاپ‌ها کاربرد دارد، اما این به معنای تک بودن آن نیست؛ زیرا معایبی را نیز در پی خواهد داشت. از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱٫ دقیق محاسبه نکردن نتایج کیفی و نرخ اندازه‌گیری

از آنجایی که در برخی مواقع نمی‌توان به شکل دقیق نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه کرد، بنابراین احتمال خطا در محاسبات وجود خواهد داشت. از طرفی این فرمول روش‌هایی برای محاسبه منابع غیر کیفی یا غیرمالی را معرفی نمی‌کند؛ زیرا فقط سرمایه مشخص را بررسی خواهد کرد که می‌تواند در روند محاسبه نتایج کیفی مشکل ایجاد کند.

برای مثال سرمایه‌ گذاری در تبلیغات برای بهبود کسب‌وکار شما می‌تواند نتایج متفاوتی را در پی داشته باشد. یکی از این نتایج بازاریابی دهان‌به‌دهان است که شما نمی‌توانید آن را به‌خوبی سنجش و ارزیابی کنید.

در واقع این کار عملی غیرممکن است؛ به همین دلیل اندازه‌گیری دقیق نرخ بازدهی سرمایه را عملا با مشکل مواجه می‌کند. گاهی اوقات زمان و وقتی که کارمندان و کارگران برای رسیدن به سوددهی قرار می‌دهند نیز در این فرمول به شکل دقیق محاسبه نمی‌شود.

۲٫ ایجاد اشکال در زمان‌بندی

لحاظ نکردن یک زمان‌بندی مشخص یکی از مشکلات و معایبی است که نرخ بازگشت سرمایه به دنبال خواهد داشت. تصور کنید که قرار است دو مدل سرمایه‌ گذاری را مورد بحث قرار دهیم، حال سوالی که پیش می‌آید این است که وضعیت نرخ بازده سرمایه در هر یک از موارد ذکر شده چه مدت به طول خواهد انجامید؟

در پاسخ باید گف که به شکل دقیق نمی‌توانیم درک کنیم که هر یک چه مدت زمان برای رسیدن به اهداف نیاز دارند، به همین دلیل اشکال در زمان‌بندی برای استفاده از این فرمول وارد است. البته این را نیز متذکر شویم که مزایای استفاده از این شیوه چندین برابر معایب آن خواهد بود.

نتیجه‌گیری

در این مطلب به بررسی نرخ بازدهی سرمایه ‌گذاری پرداختیم که آن را با عبارت ROI می‌شناسند. این مبحث از آن جهت مهم بود که هر ریالی که برای سرمایه ‌گذاری خرج می‌شود باید به سوددهی منجر شود، اگر غیر از این اتفاق بیفتد می‌تواند بیزینس ها را با خطرات مختلف مراجعه کند.

تمامی افراد و کسب‌وکارها برای این که میزان موفقیت خود در یک پروژه سرمایه ‌گذاری را بسنجند نیاز به استفاده از نرخ بازگشت سرمایه دارند. این فرمول متنوع است و قابلیت استفاده برای انواع سرمایه ‌گذاری‌ها را نیز دارد.