تعریف معامله گر یا تریدر

امیر شاملویی

انواع معامله گران در بازارهای مالی

معامله‌کردن در بازار‌های‌ مالی همانند دیگر مشاغل دارای انواع مختلفی است. در این مقاله می‌خواهیم در مورد انواع معامله گران در بازارهای مالی با شما صحبت کنیم پس بهتر است برای شروع مقاله به این نکته مهم اشاره کنیم که معامله گران در بازار های مالی انواع مختلفی دارند به این صورت که تعریف هر شخص در مود بازار های مالی متفاوت است برای مثال یکی می‌گوید بازار های مالی برای سرمایه‌گذاری مفید است و یکی می گوید که بازار های مالی صرفا برای ترید کردن یا همان نوسان گیری مناسب است که این دیدگاه‌ها دائما در تضاد با یکدیگر هستند. پس با ما در بیتفا ادامه همراه باشید تا به شما انواع معامله‌گران در بازار های مالی را به شما آموزش دهیم تا بتوانید بهترین افق دید را برای کسب سود و درآمد داشته باشید.

معامله‌ کردن چیست؟

قبل از اینکه شروع کنیم به توضیح در مورد انواع معامله‌گران باید در مورد مفهوم معامله‌گری صحبت کنیم. در فرهنگ لغت واژه معامله گر با واژه هایی همچون بازرگان، تاجر، کاسب و… تعریف شده است. می‌توان عنوان کرد که به صورت کلی افرادی که اقدام به خرید و فروش کالا، سهام، ارز و یا خدمات می کنند معامله گر هستند و به فرآیند خرید و فروشی که اتفاق می افتد معامله‌گری می گویند.

در تمام مقادیر معامله‌گری بازه زمانی خیلی اهمیت داره برای مثال یک فردی که یک کالایی خرید می‌کند می تواند به آن به دیدگاه سرمایه‌گذاری نگاه کند و یا می‌تواند به دیدگاه خرید و نگهداری به مدت زمان چند دقیقه نگاه کند. در تمام این دو نوع از معامله کردن در واقع یک معامله صورت گرفته است. حال می‌تواند این معامله چند سال زمان ببرد و یا حتی در چند ثانیه. در بازارهای مالی هم مفهوم معامله‌گری انواع مختلفی دارد برای مثال فردی که بیت‌کوین را برای بازه زمانی نگهداری چند ساله خرید می‌کند با فردی که به عنوان نوسان‌گیر عمل می‌کند متفاوت است.

دیدگاه سرمایه‌گذاری در بازار به معنا خرید یک سهام و یا ارز و یا قرارداد یک شاخص برای یک بازه زمانی بیشتر از یکسال است. سرمایه‌گذاران در بازار رمز ارزها را هولدر می‌نامند.

حالا می‌خواهیم در ادامه به شما انواع معامله کردن در بازار های مالی را بگیم تا بتوانید با تیپ شخصیتخود بهترین گزینه را انتخاب کنید.

انواع معامله گران در بازار مالی

انواع معامله‌گری در بازار های مالی ب ه پنج دسته اصلی تقسیم می‌شود که عبارتند از:

1. معامله‌گری به روش پوزیشن (Position Trading)
2. معامله‌گری به روش سوئینگ (Swing Trading)
3. معامله‌گری به روش روزانه ( Day Trading )
4. معامله‌گری به روش اسکلپ ( Scalp Trading )
5. معامله‌گری به روش کامپیوتر های فرکانس بالا ( High-Frequency Trading)

در ادامه مقاله میخواهیم به صورت کامل تک به تک این نوع از معامله‌گران را بررسی کنیم و به شما در مورد نکات این معامله گران توضیحات کامل بدهیم.

معامله‌گری به روش پوزیشن (Position Trading)

در این روش از معامله‌گری معامله‌گر دیدگاهی کاملا شبیه به هولدر یا سرمایه‌گذار دارد و معامله‌گر معامله خودش را به افق دید بیشتر از یکسال قرار می دهد. برخی از معامله‌گران پوزیشن تریدینگ هستند که معاملاتی دارند که چند سال است باز است. نکته جالب پوزیشن تریدینگ این است که آنها سود های چند صد درصدی میکنند و عموما این نوع از معامله‌گران بیشتر از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند و یا در تحلیل تکنیکال از تایم فریم های بالای روزانه مثل هفتگی استفاده میکنند. سرمایه‌گذارها را همان معامله گران به روش پوزیشن تریدینگ در بازار مالی می‌گویند.

معامله گری به روش سوئینگ (Swing Trading)

در این روش از معامله گری ، معامله گر معامله خودش را در بازه بیشتر از یک روز تا چند هفته باز نگه می دارد و بیشتر از تحلیل تکنیکال برای معامله کردن استفاده می کند. عموما تایم فریم این نوع از معامله گران کمتر از روزانه است، مثل تایم فریم 4 ساعته. این نوع از معامله گران عموما به بیشتر ارز های بازار مشراف هستن به این دلیل که به نوعی باید دنبال ارز هایی باشد که رشد و نزول های زیادی دارد.

معامله‌گری به روش روزانه ( Day Trading )

در این روش از معامله‌گری، معامله گر معامله خودش را در بازه روزانه نگه می‌دارد و تقریبا 99 درصد از تحلیل این نوع از معامله گران تحلیل تکنیکال است. تایم فریم مورد استفاده این نوع از معامله‌گران عموما کمتر از 30 دقیقه است و نکته مهم اینجاست که بیشتر معامله گران روزانه معاملات دو طرفه دارند یعنی اگر در یک روز جهت بازار به نزول بود معاملات فروش باز می‌کنند و اگر جهت بازار به مثبت بود معاملات خرید باز میکنند.

معامله‌گری به روش اسکلپ ( Scalp Trading )

در این روش از معامله گری، معامله گر معاملات خودش کم تر از یک روز باز است و گاها کمتر از 2 ساعت باز می‌ماند. تایم فریم قابل استفاده این نوع از معامله گران کمتر از 15 دقیقه است و بیشتر در تایم فریم های 5 دقیقه و یک دقیقه ترید میکنند. این دسته از معامله گران حرفه‌ای ترین نوع هستند و باید طبق قوانین درست یک معامله گر رفتار کنند. این نوع از معامله گران که به آنها تریدر هم می‌گویند همواره سود های کوچک کوچک دارند ولی استمرار آن باعث شده که در طول یک ماه یا یک هفته به سود های بزرگی برسند. معامله گری دو طرفه یکی از ویژگی های اصلی این نوع از معامله گران است. دقت و سرعت عمل از دیگر ویژگی های این دسته از معامله گران می‌باشد.

معامله‌گری به روش کامپیوتر های فرکانس بالا ( High-Frequency Trading)

این روش از معامله‌گری بیشتر در میان بانک‌ها و یا ربات‌ها رواج دارد و به شدت معامله گری پر ریسک محسوب می‌شود این نوع از معامله گری نیاز به علم تحلیل تکنیکال فوق قوی و همین طور نیاز به علم برنامه نویسی هم دارد که بتواند تمام استراتژی‌ها را به صورت اتوماتیک اجرا کرد. اگر بخواهیم کامل تر صحبت کنیم در واقع یک معامله‌گر ستاپ های معاملاتی را برای برنامه نویس شرح میکند و برنامه نویس آن را به صورت کد نویسی در کامپیوتر ها تعریف میکند. نکته مهم اینجا هست که این ستاپ های معاملاتی برای تایم فریم یک دقیقه هستند و هدف معاملاتی در این نوع ستاپ‌ها گرفتن چند کندل کوچک است.

نکته‌ مهم معامله‌گری

در بخش بالا به صورت کامل در مورد انواع روش‌های معامله‌گری در بازار های مالی از جمله بورس و فارکس و رمز ارز ها صحبت کردیم. اگر می‌خواهید یک معامله‌گر موفق باشید باید نوع سیستم معاملاتی خودتون رو مشخص کنید برای مثال (انتخاب کنید که می‌خواهید معامله گر روزانه باشد یا پوزیشن تریدینگ و یا . ) علت اینکه چرا باید سبک معاملاتی خودمون رو انتخاب کنیم برمیگرده به گستردگی روش های تحلیلی در بازار که برای مثال معامله گر در تایم فریم 5 دقیقه میزان سطح علمی متفاوتی دارد با معامله گر در تایم فریم روزانه و یا دیدگاهی علمی سرمایه‌گذار با دیدگاه یک سوئینگ تریدر متفاوت است. پس حتما قبل از شروع آموزش انتخاب کنید که قراره معامله‌گر چه تایم فریمی باشید. همواره فراموش نکنید که در این مقاله انواع معامله گران در بازار های مالی مانند بورس و رمزارز و فارکس را آموزش دادیم که این سه دسته از معامله‌گران با معامله‌گران در بازار خودرو و مسکن و. متفاوت هستند.

کلام آخر

در این مقاله تلاش کردیم تا به صورت کامل انواع معامله گران در بازار های مالی رو به شما آموزش بدهیم. امیدوارم که این مقاله برای برای شما کاربردی بوده باشد فقط باید دقت کنیم که هرکدام از این دسته از معامله گران دارای سطح علمی متفاوتی هستند و نمی توانند هر کدام در هر روشی که فکر میکند شروع به معامله کند، در آخر هم امیدوارم که موفق و پر سود باشید.

چگونه سبک های معامله گری را انتخاب کنیم؟ نکات مهم برای یافتن بهترین سبک ترید

آیا تصمیم به معامله ارزهای دیجیتال گرفته‌اید؟ آیا از قبل سبک ترید خود را انتخاب کرده‌اید یا هنوز در جستجوی روش معامله خود هستید؟ چه عواملی را برای انتخاب بهترین استراتژی های معامله گری باید در نظر بگیرید؟ بهتر است به جای اینکه از سر هوی و هوس و بدون استراتژی و برنامه معامله کنید، در مورد سبک معامله مطالعه کنید. اینکه از قبل بدانید با چه میزان وقت و سرمایه می‌خواهید وارد دنیای ترید شوید، قطعا نتایج بهتری را برایتان به ارمغان خواهد آورد. پس تا انتهای مقاله با میهن بلاکچین همراه باشید تا با نکات مهم برای انتخاب بهترین سبک های معامله گری آشنا شوید.

انتخاب سبک های معامله گری

انسان‌ها از قدیم‌الایام با فرار از دست شیرها در هنر ریسک‌پذیری حرفه‌ای شده‌اند. ظرفیت ما انسان‌ها برای محاسبه خطرات و پاداش انجام کاری بی‌نقص است. این که تصمیم می‌گیریم گوزن‌ها را در بین گرگ‌ها شکار کنیم یا در بین خرس‌ها (از نوع وال استریتی‌اش) بیت کوین معامله کنیم، همه برای مغز ما یکسان است.

مغز ما به شکلی است که قادر به انتخاب بین درست و نادرست است. با این حال، ریسک‌پذیری احتمال ۵۰/۵۰ ندارد. عوامل بی‌شماری در پشت معامله وجود دارد که شما را ملزم به داشتن استراتژی معاملاتی می‌کند. خوشبختانه، روش‌های معاملاتی بسیاری برای انتخاب در بازار ارز دیجیتال وجود دارد؛ اما می‌توانید آنها را با همدیگر به‌صورتی مخلوط کنید، که متناسب با شخصیت شما باشد.

گرچه تحلیل تکنیکال می‌گوید که ترید، علمی با قوانین تعریف شده است، اما این تعریف کاملا هم درست نیست. هرکسی که با پول واقعی معامله کرده باشد، می‌داند که معامله به هیچ وجه تجربه‌ای پایدار و خطی نیست. چطور بازاری به ارزش دو تریلیون دلار می‌تواند پایدار باشد؟ جو از کانادا خرید می‌کند و ژو از چین می‌فروشد. شخص دیگری از اروپا در وضعیت خنثی می‌ماند و ۱۰,۰۰۰ مایل به سمت شرق، یک شخص روس بی‌صبرانه منتظر است تا روبل‌های بی‌ارزش خود را به بیت کوین تبدیل کند. بازیگران و عوامل زیادی درگیر هستند که پیش‌بینی جهت بازار را تقریبا تبدیل به یک تلاش بی‌ثمر می‌کنند. اما دلسرد نشوید. هنوز هم می‌توانید سیستمی را ایجاد کنید که به شما کمک کند در تریدهای بیشتری نسبت به باخت برنده شوید. برای پیدا کردن سبک های معامله گری مناسب خود، ابتدا به این سوالات پاسخ دهید.

چقدر زمان دارید؟

اگر شما روزانه از ساعت نه تا پنج کار می‌کنید، احتمالا وقت این را ندارید که در تمام طول روز بر بازار نظارت کنید. پس چطور یک استراتژی که نیاز به تمام وقت و توجه شما دارد (به عنوان مثال ترید روزانه)، می‌تواند مناسب شما باشد، آن هم وقتی که روز خود را در دفتر صرف طراحی مواد بازاریابی یا برنامه‌نویسی می‌کنید؟

از آنجا که شما با محدودیت‌های مختلفی درگیر هستید، ابتدا باید توجه کنید که از نظر زمانی چقدر می‌توانید در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید (نه از نظر پول)؛ حتی اگر تمام وقت خود را نیز در دنیای رمزارزها صرف کنید، ممکن است زمان آزادی نداشته باشید تا در بازارهای تجاری صرف کنید. شاید عادت نداشته باشید که ۱۰ ساعت به صفحه نمایش خیره شوید و این کار باعث قفل کردن مغزتان می‌شود و عملکرد نامناسب فعلی‌تان را نیز خراب‌تر می‌کند. بنابراین زمانی که می‌توانید روی ترید متمرکز شوید را تعیین کنید.

چقدر سرمایه دارید؟

می‌خواهید با ۱۰۰ دلار معاملات فرکانس بالا انجام دهید؟ شکی نیست که نمی‌توانید روزانه ۵ دلار هم به دست آورید. اندازه سرمایه تاثیر عمده‌ای بر روش معامله شما دارد. قبل از ورود به بازار به مقدار پولی که مایل به ریسک آن هستید، فکر کنید. پس از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌تان است که می‌توانید به استراتژی خود فکر کنید. هر چقدر پول کمتری داشته باشید، دلایل کمتری برای ترید در بازه زمانی یا تایم فریم کمتر (LTF) وجود دارد. معاملات LTF و فرکانس بالا، بستگی به ریسک کردن با پولی اندک و به طور منظم و فعالانه دارد. بنابراین نه تنها باید پول کافی برای دور انداختن داشته باشید، بلکه باید پول زیادی نیز هزینه کنید تا سود به دست آورید. آیا در ازای ۵ دلار برای هر معامله، ترید روزانه انجام می‌دهید؟

از سوی دیگر، ترید در بازه زمانی یا تایم‌فریم طولانی‌تر (HTF) برای معاملات کوچک و بزرگ مناسب است؛ اگر سرمایه شما کم است و در بازه‌های طولانی‌مدت ترید می‌کنید، مجبورید چارت‌های ایمن‌تر را دنبال کنید و نمی‌توانید از سر هوی و هوس معامله کنید. زیرا نقدینگی کافی ندارید! اگرچه اگر سرمایه شما زیاد است، می‌توانید یک معامله ۵ میلیون دلاری باز کنید و یک‌چهارم از این مبلغ را صرفا بابت پرداخت افت قیمت یا اسلیپیج پرداخت کنید!

«اندازه کوچک» ترید با تایم فریم بزرگ‌تر، ایمنی بیشتر و ریسک پایین‌تری را به ارمغان می‌آورد. این دو عامل برای ساخت سرمایه تدریجی و پیوسته مناسب هستند؛ بهتر است ۱۰۰ دلار در طول چند ماه به ۱۰,۰۰۰ دلار تبدیل شود تا اینکه ۱۰,۰۰۰ دلار به واسطه معامله LTF به ۱۰۰ دلار تبدیل شود. چقدر سرمایه دارید؟ با پاسخ به این سوال یک قدم به پیدا کردن روش ترید ایده‌آل خود نزدیک‌تر می‌شوید.

آزمایش روش (ها)

حالا که از میزان زمان و پول خود یا محدودیت‌های آنها آگاه هستید، آماده تجربه کردنید. این طور نیست که پس از پاسخ به ۱۰ سوال، بهترین قانون تریدینگ برای خودتان را بشناسید؛ باید برخی از این موارد را آزمایش و تجربه کنید.

آیا به عنوان یک بزرگسال تا به حال سرگرمی جدیدی را آغاز کرده‌اید؟ وقتی برای یادگیری یک ساز جدید تلاش می‌کنید، کم‌کم متوجه می‌شوید که ذاتا آدم بااستعدادی نیستید! بدتر آنکه می‌بینید مهارتتان به نت‌های اشتباه و فالش منجر می‌شود.

شروع یک سرگرمی جدید، همانند معامله دارایی‌ها برای اولین بار است. صرف اینکه آدم علاقه‌مندی به بازارهای مالی هستید، سبب نمی‌شود که به طرز جادویی کسب درآمد کنید. این‌طور نیست که بفهمید توانایی‌تان در دنیای ارز دیجیتال به دادتان خواهد رسید. به همین دلیل است که پیشنهاد می‌کنیم تا می‌توانید تجربه کنید. حتی زمانی که تجربه کردید، باز هم باید این کار را انجام دهید؛ زیرا بازار هم (مانند شما) هرگز یکسان نیست.

هیچ‌کس هرگز دو بار در همان رودخانه قدم نمی‌گذارد؛ زیرا این همان رودخانه نیست و او نیز همان آدم نیست. هراکلیتوس

آزمایش به شما کمک می‌کند تا در مسیر درست قرار بگیرید. این تکرار دائمی آزمون و خطا است که مهارت‌های انسان را ایجاد می‌کند. قبل از اینکه متوجه شوید که در این بازار چه سرنوشتی در انتظارتان است، باید اشتباهات بسیاری را تجربه کنید. اگر معاملات سوئینگ برایتان مناسب نیست، اشکالی ندارد؛ می‌توانید سراغ معاملات اسکالپینگ بروید. اگر اوضاعتان در اسکالپینگ خراب است، به پیش بروید تا در نهایت روشی را که مناسب شما باشد را پیدا کنید.

ریسک کردن یا نکردن: مسئله این است

نقل قول هراکلیتوس را حفظ کنید و به یاد داشته باشید: بازار خطی نیست. روشی که یک روز جواب می‌دهد، می‌تواند روز بعد استراتژی فاجعه‌آمیزی باشد. اگرچه نمی‌توانید با خواندن مقاله این چیزها را یاد بگیرید، اما می‌توانید از طریق تجربه احساس کنید. دانستن اینکه چه زمانی ریسک کنید و چه زمانی محتاط باشید، نکته مهمی در معامله است.

بیایید این سناریو را بررسی کنیم: بازار برای مدتی نیاز شدیدی به رالی صعودی دارد. بازار ماه‌ها تکانی نمی‌خورد، اما در نهایت کسی اولین حرکت را می‌کند و بقیه او را دنبال می‌کنند. از خودتان بپرسید: ریسک کنم یا نه؟ بدیهی است که تمایل به صعود نشانه ریسک کردن است. به قول صفحات توییتر کریپتویی: زمانی که زمان خرید رسید، بخرید. نه باید مخالفی “هوشمند” باشید و نه صبر کنید تا در سقف قیمت فروش (Short) انجام دهید. بهترین سناریو این است که تمام پول خود را از دست ندهید.

سناریوی بدون ریسک چیست؟ فرض کنید که بازار به طور غیرمنطقی رفتار می‌کند، چنان‌که که معمولا هم این‌طور است. یک لحظه به عرش می‌رسد و لحظه بعدی به فرش می‌آید و به قول معامله‌گران آشفته‌بازار است! آیا در این شرایط بازار معامله می‌کنید؟ به عنوان یک معامله‌گر، باید در شرایط روشن بازار ترید کنید. برای محافظت از سرمایه و به حداقل رساندن ضرر، باید در شرایط امن معامله کنید. تغییر شرایط بازار بین فازهای آشفته و رضایت‌بخش، نباید شما را جذب کند. در این شرایط نباید ریسک کرد، بنابراین استراتژی خود را تغییر دهید.

به‌روز باشید

به‌روز ماندن برای تمام روش‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاران یک اصل اساسی است. حتی سرمایه‌گذار سختگیر وال استریت که پای خود را از خانه بورلی هیلزش آن طرف‌تر هم نگذاشته است (کنایه از معامله‌گران پولدار وال استریت)، در مورد وضعیت حقوق کارگران در کلونی معادن لیتیوم غرب آفریقا مطالعه می‌کند. شما نیز به عنوان معامله‌گر ارز دیجیتال باید همین کار را انجام دهید. درباره آخرین بروزرسانی توسعه و نقشه راه اتریوم بخوانید. بر فعالیت تعریف معامله گر یا تریدر شبکه بیت کوین و تعداد کاربرانی که نود شبکه را اجرا می‌کنند، نظارت کنید. این اصول بیش از آنچه فرض می‌کنید بر بازارهای کریپتو تاثیر می‌گذارد. یک شایعه بی‌اهمیت درباره چارچوب قانونی جدید، می‌تواند سرنوشت بیتکوین را برای سال آینده تعیین کند.

بسیاری از تریدرها معتقدند که تجزیه و تحلیل فنی و بازار مثل صفحه شطرنج هستند که در آن الگوهای ترید مختلف، دستورالعمل‌های بالقوه قیمت ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهند. داستان در نهایت چیزی است که تریدر را مجبور می‌سازد تا در یک جهت حرکت کند و خرید یا فروش انجام دهد. پس یا خودتان را به‌روز نگه دارید یا منتظر عواقب این بی‌اطلاعی باشید.

پرسش و پاسخ (FAQ)

• بهترین سبک ترید کدام است؟

هیچ روشی برای همه افراد جوابگو نیست. هر تریدر مجموعه قوانین و استراتژی‌های مخصوص به خود را دارد؛ زیرا شخصیت، میزان ریسک‌پذیری، زمان، سرمایه و خیلی موارد دیگر در هر انسان با انسان‌های دیگر تفاوت دارد؛ بنابراین نمی‌توان نسخه یکسانی را برای همه معامله‌گران پیچید.

• آیا سبک های معامله گری در فارکس و بازار ارزهای دیجیتال یکسان است؟

خیر. زیرا ریسک این بازارها با یکدیگر تفاوت دارد. ریسک بازار رمز ارزها به خاطر نوسانات شدید قیمت‌ها بسیار بیشتر از سایر بازارهاست؛ بنابراین باید استراتژی‌های مخصوص به آن را داشته باشید.

• استراتژی های معامله گری چه تاثیری روی موفقیت ما دارند؟

سبک‌های معاملاتی می‌توانند در شرایط مختلف بازار به کمک ما بیایند و ما را از گمراهی در روند بازار نجات دهند. این استراتژی‌ها در واقع قانون های معامله گری هستند که خودمان برای خودمان انتخاب می‌کنیم و تحت هر شرایطی باید به آنها وفادار باشیم.

• نظم در معامله گری تا چه حد مهم است؟

داشتن نظم بسیار مهم است و باید به‌عنوان یکی از عادت های معامله گری شما تبدیل شود. اگر انتخاب می‌کنید که از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر به ترید بپردازید و روزهای جمعه به استراحت بپردازید، باید صرف‌نظر از شرایط بازار و فرصت‌های بالقوه، به این قانون خود وفادار بمانید.

کلام آخر

دنیای ارز دیجیتال هم مثل تمام بازارهای دیگر با ریسک و سود و ضرر و چالش‌های مخصوص به خود سروکار دارد. مهم آن است که پیش از ورود به این بازار در مورد سبک های معامله گری خود تحقیق کنید، مقدار سرمایه خود را مشخص کنید و ببینید چقدر می‌خواهید در این بازار وقت صرف کنید. به شناخت کافی از خود برسید و ببینید که چقدر حاضر به ریسک کردن در دنیای معاملات ارز دیجیتال هستید، سپس بهترین سبک ترید را متناسب با شرایطتان برای خود انتخاب کنید. همواره خود را از شرایط بازار به‌روز نگه دارید و در این بازار آگاهانه عمل کنید تا به نتایج خوبی دست یابید. بیشترین ریسکی را که تا به حال در دنیای معاملات ارز دیجیتال کرده‌اید، به یاد دارید؟ از این ریسک‌پذیری خرسندید یا پشیمان؟

اتوتریدر یا ربات تریدر چیست؟ Trader Bot چه کاری انجام می دهد؟

امروزه با رشد چشمگیر سرمایه‌گذاران حوزه ارزهای دیجیتال و گسترش نوآوری‌های مالی در این عرصه، باردیگر دانش و فناوری‌های نوین به‌کمک ما آمده‌اند تا سرعت نقل‌وانتقالات مالی و معاملاتمان را افزایش دهیم.

ارزهای دیجیتال دارایی‌های ریسک پذیری هستند و برخلاف برخی از بازارهای سنتی، معاملات در ارزهای دیجیتال به ساعات خاصی محدود نشده و معامله‌گران ممکن است نتوانند واکنش سریع و درستی دربرابر تغییرات قیمت و بازوبسته‌کردن معاملات خود نشان دهند؛ بنابراین ربات‌ تریدر یا ربات‌ معامله‌گر ارزهای دیجیتال به‌وجود آمده‌ است تا به کمک سرمایه‌گذاران برود. این ربات‌ها تبادلات مالی را به‌طور خودکار انجام و به کاربر اجازه می‌دهند به‌جای صرف وقت زیاد و رصد مداوم بازار، روی مسائل دیگری تمرکز کند.

تاریخچه استفاده از ربات تریدر

مفهوم سیستم ترید خودکار اولین بار توسط ریچارد دونچیان در سال 1949 زمانی که او از مجموعه قوانینی برای خرید و فروش وجوه استفاده کرد مطرح شد. سپس در دهه 1980 مفهوم ترید مبتنی بر الگوریتم، هنگامی رایج شد که تریدرهای مشهوری مانند جان هنری شروع به استفاده از چنین استراتژی هایی کردند. در گذشته برای معاملات سهام و فارکس از ربات‌ تریدر استفاده می‌شد و چند سالی است که به بازار ارزهای دیجیتال هم وارد شده است. در بازارهای سنتی بالا و پایین رفتن قیمت‌ در یک روز به طور معمول حداکثر پنج درصد می‌باشد ولی در حوزه ارزهای دیجیتال نوسانات قیمت ممکن است در یک ‌روز به پنجاه درصد نیز برسد. بنابراین ریسک در این بازار بسیار زیاد است و نیاز به نظارت زیادی دارد. ربات تریدر نرم افزاری است که خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را انجام می‌دهد و ربات به صرافی های رمز ارز مانند بایننس متصل می‌شود.

ربات تریدر یک نرم‌افزار کامپیوتری است که به صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهد. این ربات بر اساس برنامه‌ای که از قبل طرح‌ریزی شده چنین کاری را انجام می‌دهد. ربات تریدر اطلاعات مورد نیاز خود را از صرافی‌ها و از طریق API دریافت می‌کند و در همه بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. ربات بایننس و باینری بیت کوین از ربات های مشهور در بازار رمز ارز ها است.

ربات تریدر در ارزهای دیجیتال

ربات‌های معامله گر ابتدا در بازار فارکس و بازار سهام و کالا مورد استفاده قرار گرفتند. با ظهور بازار ارزهای دیجیتال، ابزارهای معاملاتی موجود در بازارهای سنتی وارد این بازار نیز شدند و یکی از این ابزارها ربات تریدر است. معامله گران به کمک این دستیار معاملاتی به راحتی می‌توانند در هر لحظه از فرصت‌های خرید و فروش مطلع شده و سود زیادی را کسب کنند. البته داشتن یک ربات تریدر به معنای سودآوری نیست. برای داشتن یک ربات تریدر موفق عوامل زیادی را باید رعایت کرد. برای معرفی این ابزار معاملاتی، ابتدا باید بدانیم که ربات معامله گر دیتا و اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه دریافت می‌کند؟ پس در گام اول به معرفی API می‌پردازیم.

API چیست؟

ای پی آی مخفف (Application Programming Interface) بوده که ترجمه تحت‌الفظی آن «رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن» است. در واقع API رابطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است. برای مثال یک ربات تریدر از طریق API سفارش خرید بیت کوین را در صرافی ثبت کرده و با رسیدن بیت کوین به قیمت مشخص سفارش فروش آن را ثبت می‌کند. به طور خلاصه، API رابط میان ربات تریدر و صرافی شما خواهد بود.

کارایی اتوتریدرها

تقریبا تمامی صرافی ارزهای دیجیتال به کاربران خود اجازه استفاده از API را می‌دهند. به واسطه آن شما قادر هستید اطلاعات مورد نیاز خود را (قیمت، حجم معاملات و … ) از صرافی دریافت کرده و در مقابل از طریق اکانت معاملاتی خود و توسط ربات تریدر خرید و فروش انجام دهید. برنامه‌های خودکار که به واسطه API اقدام به معامله در یک صرافی می‌کنند را ربات تریدر نام‌گذاری می‌کنند. اکثر ربات های تریدر سه کار اساسی تولید سیگنال، بررسی ریسک و انجام معامله را انجام می‌دهند.

برنامه‌ریزی ربات های تریدر

تریدرهای با تجربه برای انجام معامله بازار را تحلیل می‌کنند. از آنجا که برنامه ریزی ربات ها بر پایه الگوریتم‌هایی که به وسیله برنامه نویسان نوشته می‌شوند انجام می‌گردد بنابراین موفق شدن آنها بستگی به میزان تبحر توسعه دهندگان و آشنایی آنها با کارآیی بازار دارد. ربات تریدر‌های ساده برای معامله گران ماهر کارآیی ندارد زیرا باعث محدود شدن آنها می‌گردد.
ربات تریدر ‌ها قادر نیستند در هنگام خرید پیش‌بینی کنند و فقط طبق اندیکاتور‌های تکنیکال کار خود را به انجام می‌رسانند. فرض کنید برای ربات برنامه ریزی شده با رفتن شاخص RSI به زیر ۳۰ خرید ارز را انجام دهد. حال اگر اندیکاتور انتخابی نشانگر یک موقعیت خرید باشد، ربات طبق برنامه خرید را انجام می‌دهد. اگر ربات را با یک تریدر متبحر ارتباط دهید او از کار آنها کپی کرده و از این روش که کپی تریدینگ نامیده می‎شود، معامله را انجام می‌دهد.
در هنگام فروش وقتی از سوددهی ارز اطمینان یافتید باید موقعیت فروش را فعال نمایید توجه داشته باشید که در زمان سقوط بازار بایستی توقف ضرر یا (Stop Loss) قرار داد که از ضرر بیش از حد جلوگیری شود. گذاشتن توقف ضرر برای آن است که با پایین رفتن قیمت تا حد مشخص شده به صورت اتوماتیک فروش انجام شود و از ضرر جبران ناپذیر جلوگیری گردد.

تولید سیگنال

در این مرحله پیش بینی بازار صورت می‌گیرد. یک ربات معامله گر در این مرحله است که بر اساس داده‌های موجود و الگوریتم تعریف شده اطلاعات را بررسی کرده و سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند. برخی از ربات های تریدر مجموعه‌ای از اندیکاتورها را ترکیب کرده و بر اساس آن سیگنال خرید و فروش صادر می‌کنند.

بررسی ریسک

وقتی یک ربات معامله‌گر از مرحله اول عبور می‌کند به سراغ بررسی ریسک سیگنال می‌رود. در این مرحله مقدار سرمایه‌ای که وارد معامله خواهد شد، تعیین می‌شود. مشخص می‌شود که با تمام سرمایه وارد معامله شود یا بخشی از سرمایه را درگیر این معامله کند.

انجام معامله

در مرحله اول سیگنال صادر شد و در مرحله دوم مدیریت ریسک معامله مورد بررسی قرار گرفت. حالا زمان انجام معامله است. در این مرحله بر اساس برنامه از قبل تعریف شده، ربات اقدام به خرید و فروش یک ارز دیجیتال خواهد کرد.

ربات تریدر از نظرقانونی

نه تنها استفاده از ربات تریدر قانونی است بلکه بسیاری از صرافی ها از این اتفاق استقبال می‌کنند. عمق پایین بازار برای هیچ تریدری مناسب نیست، به همین دلیل انجام معاملات زیاد در چنین بازارهایی یک مزیت به حساب می‌آید. یکی از ویژگی‌های ربات تریدر انجام معاملات زیاد در روز است. در مورد بازار ارزهای دیجیتال عموما این معاملات در بازار بیت کوین صورت می‌گیرد. وابستگی شدید آلت کوین‌ها به نوسانات قیمت بیت‌کوین، باعث شده تا عمده ربات‌ها در بازار بیت کوین فعال باشند.

تفاوت میان انسان و ربات

در این بخش می‌خواهیم دلیل استفاده از یک ربات تریدر را مطرح کنیم. چرا معامله‌گران به سمت استفاده از ربات تریدر رفته اند و استفاده از آن چه مزایایی دارد. در ادامه به مهمترین دلایل اشاره خواهیم کرد.

• زمان معاملات: یک ربات معامله گر در 24 ساعت روز و 7 روز هفته معاملات را بدون وقفه انجام می‌دهد. اما انسان نیاز به استراحت و خواب دارد. از این نظر یک انسان ممکن است فرصت های زیادی را از دست بدهد. در حالی که ربات مدام از آن فرصت ها استفاده کرده و معامله خواهد کرد.
• سرعت: ربات تریدر سرعت پردازش بسیار بالاتری نسبت به مغز انسان داشته و در مدت زمان کوتاهی داده‌های بسیار زیادی را بررسی می‌کند. مغز انسان در پردازش اطلاعات محدودیت دارد. اما کامپیوتر در مقایسه با انسان ظرفیت بسیاری بالاتری دارد.
• احساسات: مورد بعدی ورود احساسات به معامله است. ترس و طمع برای ربات معنایی ندارد. آنها همواره کاری را که برنامه ریزی شده‌اند، انجام می‌دهند. اما احساساتی همچون ترس و طمع جزو جدایی ناپذیر در یک انسان است. وجود این احساسات ممکن است تصمیماتی غلطی را به همراه داشته باشد.
• پردازش داده‌ها: یک ربات معامله گر می‌تواند چندین گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز انسان در این زمینه محدودیت های قابل توجهی دارد.

در نتیجه استفاده از یک ربات تریدر مزیت های غیرقابل انکاری دارد که انسان‌ها از انجام آن ناتوان هستند. این به معنی برتری هر ربات تریدر از انسان نیست. اینکه معاملات شما توسط یک الگوریتم یا برنامه کامپیوتری انجام شود الزاما به این معنی نیست که بهتر از شما این کار را انجام خواهد داد. این ربات ها همان کاری را انجام می‌دهند که قبلا برای آن برنامه ریزی شده‌اند. پس نکته مهم در سوددهی یک ربات تریدر، داشتن استراتژی مناسب معاملاتی است.

ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال بسیار منعطف و تنظیم‌شدنی هستند. شما می‌توانید الگوریتم ربات را براساس برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت تنظیم کنید. درادامه، برخی از ربات‌های محبوب موجود در حوزه تعریف معامله گر یا تریدر ارزهای دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

انواع اتو تریدرها

ربات‌های معامله براساس ترند بازار

همان‌طور‌که از نام این ربات پیداست، ابزاری مناسب برای معاملات روند یا ترند (Trend) به‌حساب می‌آید. این نوع از ربات‌ها حرکت قیمت دارایی خاصی را پیش از اجرای سفارش خرید یا فروش در نظر می‌گیرند. اگر روند نشان‌دهنده افزایش قیمت باشد، ربات موقعیت خرید را باز می‌کند و به‌طور مشابه هنگامی که روند کاهش قیمت را نشان دهد، ربات موقعیت فروش را باز می‌کند.

ربات‌های وام‌دهنده

این ربات‌ها به شما امکان می‌دهند ارزهای دیجیتال را به‌عنوان وام به معامله‌گران قرض دهید؛ البته باید توجه کنید که این وام‌ها با بهره بازگردانده می‌شوند. ربات‌های وام‌دهنده کمک می‌کنند فرایند وام‌دهی را به‌طور خودکار انجام دهید و زمان کمتری را برای جست‌وجوی نرخ‌های مختلف بهره صرف کنید.

ربات‌های بازارساز

ربات‌های بازارساز سفارش‌های سریع خریدوفروش را انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال اگر X با ۱ دلار معامله می‌شود، ربات یک سفارش خرید به قیمت ۰.۹۹ دلار و یک سفارش فروش به قیمت ۱.۰۱ دلار ثبت می‌کند. اگر هر دو سفارش تأیید شوند کاربر ۰.۰۲ دلار سود کرده است. این نوع از ربات‌ها یکی از ربات‌های برتر ترید محسوب می‌شوند.

ربات‌های معاملاتی الگوریتمی

ربات‌های الگوریتمی درحقیقت برنامه‌های کدمحوری هستند که می‌توانند سیگنال‌های خریدوفروش را در بازار تولید و اجرا کنند. اجزای اصلی این ربات‌ها قوانینی را دربر می‌گیرند که زمان خرید یا فروش را نشان می‌دهند. ربات‌های یادشده شاخص‌های متعددی مانند زمان بستن موقعیت و تعیین اندازه سفارش و تخصیص پورتفو را در خود جای داده‌اند.

ربات‌های اتوماسیون پورتفو

این ربات‌ها به‌جای انجام معاملات فعال به‌طور ویژه‌ روی ایجاد و حفظ پورتفو کاربران متمرکزند. کاربران به‌منظور خودکار‌سازی فرایندهای متداول و خسته‌کننده از چنین ربات‌هایی استفاده می‌کنند. برای مثال تصور کنید که ربات اتوماسیون پورتفو شاخصی دارد که سبدی از ۲۰ کوین برتر را بر‌اساس ارزش بازار باید تشکیل دهد. هنگامی که قیمت ارز دیجیتال نوسان می‌کند، ربات به‌طور خودکار با فروش دارایی‌هایی که عملکردشان ضعیف است، سبد مالی سرمایه‌گذار را متعادل‌سازی می‌کنند.

ربات‌های تحلیل تکنیکال

ربات‌های تحلیل تکنیکال ازجمله ربات‌های محبوب‌ و پرکاربرد بازار و بهترین دوست معامله‌گران محافظه‌کار هستند. این ربات‌ها از اندیکاتورها و سیگنال‌ها برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده و کسب سود استفاده می‌کنند.

جمع بندی

ربات‌های معاملاتی روزبه‌روز در حال پیشرفت هستند. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نیز به ربات‌های معاملاتی کمک می‌کنند دائماً تکامل پیدا کنند اما هنوز راه طولانی تا شکست‌دادن توانایی انسان در این عرصه وجود دارد. داشتن یک ربات تریدر می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد و سیستم معاملاتی شما را متحول کند. انجام تعداد زیاد معاملات در روز، بررسی تعداد زیادی ارز دیجیتال و تحلیل آن‌ها از جمله این مزایا هستند. داشتن یک ربات تریدر در صورتی که از استراتژی صحیحی پیروی کند، می‌تواند موفقیت زیادی را به ارمغان بیاورد. یک ربات تریدر موفق ثمره سال‌ها تلاش و تجربه یک تریدر موفق است. در بازار ارزهای دیجیتال ربات‌های تریدر زیادی وجود دارند و قیمت برخی از این ربات‌ها در چندصد دلار در ماه می‌رسد. توصیه می‌شود در انتخاب این ربات‌ها بسیار محتاطانه عمل کنید.

آشنایی با مفهوم ترید و تریدر در ارز دیجیتال

در معاملات بازارهای مالی و رمزارزها مفاهیم و اصطلاحات زیادی به کار برده می شود. یکی از مهم ترین آنها مفهوم ترید است. منظور از ترید در معاملات دادن چیزی و گرفتن چیز دیگری است. هدف از ترید کسب سود است به این معنی که معامله گر یکی از رمزارزها را با هدف کسب سود بر اساس تحلیل نمودارهای قیمتی، اخبار و رویدادها خریداری می کند به این امید که در آینده بتواند آن را با قیمت بیشتری بفروشد. در ادامه این مطلب به طور کامل با مفهوم ترید در ارز دیجیتال و تریدر آشنا می شوید.

ترید در ارز دیجیتال چیست؟

معامله رمزارزی مانند بیت کوین با قیمت پایین و فروش آن با قیمت بالا را ترید می نامند. سرمایه گذاری روی بیت کوین به معنی نگهداری آن برای مدت طولانی است. در حالی که ترید بیت کوین به این معنی است که معامله گر قصد دارد قیمت آن را پیش بینی کند. برای این کار لازم است با نمودارهای مختلف آشنا بوده و بتواند اخبار و اتفاقات مربوط به این رمزارز را دنبال کند. برای کسب مهارت در انجام معاملات فرد معامله گر به سرمایه و تلاش زیاد نیاز دارد.

تریدر ارز دیجیتال کیست؟

شخصی که در بازارهای مالی تصمیم به خرید و فروش انواع دارایی های مالی است تریدر نام دارد. اصلی ترین تفاوت میان تریدر و سرمایه گذار مدت زمان نگهداری یک دارایی است. سرمایه گذاران یک رمزارز را برای طولانی مدت نگهداری می کنند در حالی که تریدرها به دنبال کسب سود در بازه های زمانی کوتاه مدت هستند. بنابراین تعداد خرید و فروش تریدرها نسبت به سرمایه گذاران در یک بازه زمانی بیشتر است.

افرادی که در طی مدت زمان یک روزه الی چند ماهه اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال گوناگون می کنند معامله گر بازار رمزارزها نامیده می شوند. اما سرمایه گذاران در پی نگهداری دارایی های خود در بازه زمانی یک تا چند سال درون کیف پول هایشان هستند.

بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال چیست؟

منظور از ترید ارز دیجیتال چیست؟

استفاده درست از نوسان بازار رمزارزها، اخبار و اتفاقات مختلف و به کار بردن استراتژی های مبادلاتی جهت به دست آوردن سود را ترید یا معامله ارز دیجیتال می گویند. معامله گران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای ابزار کار متفاوتی هستند. به طور مثال معامله گران به منظور انجام خرید و فروش لحظه ای رمزارزها دائما از صرافی های آنلاین استفاده می کنند. ریسک معاملات معامله گران نسبت به سرمایه گذاران بیشتر بوده و همچنین در محلی متفاوت دارایی های دیجیتال خود را نگهداری می کنند.

انجام معامله در بازار رمزارزها نیاز به تحلیل و بررسی قیمت رمزارزها در زمان های مختلف دارد. بنابراین معامله گران لازم است دانش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را داشته باشند. در این صورت می توانند فرصت هایی که در بازار به وجود می آید را شناسایی کنند.

تریدینگ ارز دیجیتال دارای انواع مختلفی است. چیزی که در رابطه با همه آنها مهم است صبر کردن است. علاوه بر این لازم است هر کدام از روش های ترید کردن برای مدتی مورد آزمایش قرار گیرد. تا مشخص شود که آن شیوه مفید است یا نه. با این وجود در برخی مواقع ممکن است تحلیل شما درست نباشد.

در نظر داشته باشید روش خرید و فروش و معامله برای افراد مختلف متفاوت است. چیزی که اهمیت دارد یافتن روشی است که در آن موفق هستید. در ادامه با روش های مختلف تریدینگ آشنا خواهید شد:

• خرید و فروش روزانه(Day Trading)
  این نوع معاملات به صورت روزانه و کوتاه مدت انجام می شود و ممکن است دارایی فقط برای یک روز نگه داشته شود. در این شیوه خرید و فروش تریدر اقدام به فروش دارایی خود قبل از اتمام روز می کند. برای خرید و فروش روزانه رمزارزها از روش تحلیل تکنیکال استفاده می گردد.
• خرید و فروش نوسانی یا سووینگ(Swing Trading)
  در بازه زمانی میان مدت از این روش ترید استفاده می گردد. در معاملات روزانه خرید و فروش به صورت روزانه برای به دست آوردن سود کم انجام می شود. اما در روش نوسانی تریدرها از تحلیل تکنیکال استفاده کرده و تلاش می کنند موقعیت های مناسبی را به منظور سرمایه گذاری در بازه های زمانی 2 هفته ای الی 2 ماه به دست آورند. در این صورت میزان سود آنها بیشتر خواهد بود.
• خرید و فروش فوری یا اسکالپینگ(Scalping)
  یکی از انواع تریدهاست که در بازه زمانی بسیار کوتاهی در حد چند ثانیه تا چند دقیقه جهت به دست آوردن سود سریع انجام شده و به آن اسکالپینگ می گویند. در این روش تحلیل با استفاده از پلتفرم های معاملاتی خودکار، ربات های معامله گر و تحلیل تکنیکال انجام می شود.
• موقعیت گیری(Position Trading)
  این روش در بازه های زمانی بلند مدت و از طریق استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام می شود. در این روش از طریق تحلیل فاندامنتال برای بازه زمانی 3 الی 12 ماه یک موقعیت خرید و فروش در نظر گرفته می شود.

انواع روش های تحلیل قیمت رمزارزها

به طور کلی دو روش برای بررسی و تحلیل قیمت رمزارزها وجود دارد. از طریق استفاده از این تحلیل ها می توان وضعیت فعلی و آینده یک دارایی را به دست آورد.

1. تحلیل فاندامنتال یا بنیادی

مشخص نمودن قیمت کلی یک دارایی در این نوع تحلیل انجام می شود. مثلا در بیت کوین لازم است تمامی اخبار مربوطه و توسعه های فنی بیت کوین مانند شبکه لایتنینگ، قانون گذاری های کل جهان و دیگر اخباری که ممکن است روی قیمت بیت کوین تاثیر بگذارد را مورد بررسی قرار داد و قیمت آن را تا حدودی پیش بینی نمود.

ارزش بیت کوین در این روش از دیدگاه تکنولوژی مشخص می گردد. همچنین برای پیش بینی قیمت به بررسی عوامل خارجی می پردازد. به طور مثال اگر چین تصمیم بگیرد بیت کوین را ممنوع کند قیمت آن به شدت سقوط می کند.

2. تحلیل تکنیکال

دومین روش تحلیل قیمت رمزارزها، پیش بینی قیمت بر اساس تاریخچه قیمتی و حجم معاملات آن رمزارز است. در این روش معامله گر تلاش می کند الگورها و روند قیمت را تعیین کرده و طبق آن به این نتیجه برسد که چه اتفاقی روی قیمت رمزارز مورد نظر در آینده رخ می دهد.

مناسب ترین روش تحلیل کدام است؟

با وجود روش های تحلیل بازار امکان پیش بینی دقیق آینده وجود ندارد. در تحلیل بنیادی معامله گر با تمرکز روی رویدادهای خاص تعیین می کند کدام ارز مناسب برای خربد است و بهترین زمان خریداری آن چه زمانی است. ترید در روش تحلیل فاندامنتال یک روش معامله استراتژیک خرید و نگهداری ارز به جای معامله کوتاه مدت است. در هر دو تحلیل بنیادی و تکنیکال امکان وقوع اشتباه وجود دارد. بنابراین هیچ تضمینی برای درستی یک تحلیل وجود ندارد. با این وجود پیشنهاد می گردد برای کسب نتیجه بهتر از هر دو روش تحلیل استفاده کنید.

جمع بندی

به منظور انجام ترید در ارز دیجیتال لازم است دانش خود را در زمینه تحلیل رمزارزها افزایش دهیم. فرآیند ترید ارز دیجیتال، در واقع معامله یا خرید و فروش ارزهای دیجیتال با هدف کسب سود از این بازار است. در این مطلب به طور کامل با مفهوم ترید در ارز دیجیتال، تریدر و روش های مختلف تریدینگ ارز دیجیتال آشنا خواهید شد. علاوه بر اینها مهم است از چه پلتفرمی برای خرید و فروش ارز دیجیتال استفاده می کنید.

ترید یا معامله چیست و تریدر کیست؟

امیر شاملویی

• اشتراک‌گذاری

تریدر و سرمایه‌گذار تفاوت‌هایی با هم دارند. یکی از مهمترین این تفاوت‌ها، مدت زمانی است که آنها صرف سرمایه‌گذاری می‌کنند.

یکی از پرکاربردترین مفاهیم در نظام اقتصادی، ترید یا معامله است. سابقه این کار به هزاران سال قبل برمی‌گردد و نقش مهمی در پیشرفت بشر و شکل‌گیری جوامع امروزی داشته است. با این حال، معنای ترید یا همان معامله در دنیای امروز با جهان باستان تفاوت زیادی دارد. در واقع امروزه مفهوم تریدر برای کسی به کار می‌رود که در بازارهای مالی مختلف فعالیت کند. در این مطلب قصد داریم به مفهوم ترید یا معامله بپردازیم و بگوییم تریدر کیست. برای پاسخ دادن به این پرسش سری به تاریخچه این کار خواهیم زد و انواع مختلف آن را بررسی خواهیم کرد.

مروری بر مفهوم ترید

در اولین بخش از مطلب به این که ترید چیست نگاهی می‌اندازیم. به زبان ساده ترید عبارت است از خرید و فروش کالاها یا خدمات در ازای پرداخت مبلغی از سوی خریدار به فروشنده یا معاوضه آنها بین طرفین. معامله می‌تواند به صورت داخلی، بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اقتصاد یک کشور انجام شود یا در ابعاد بین‌المللی شکل بگیرد.

تاریخچه‌ای از معامله و ترید

هر انسان نیازهای متنوعی دارد و برآورده ساختن تمام آنها تنها از سوی خودش ناممکن یا دست کم بسیار دشوار است. به همین دلیل هم انسان از دوران بسیار کهن اقدام به تولید برخی کالاها و خدمات کرده و شروع به معاوضه یا ترید آنها با تولیدات یا خدمات دیگران کرده بود. پیش از اختراع پول، این مبادلات به صورت تهاتر یا معامله پایاپای صورت می‌گرفت. اما این نوع معامله مشکلات زیادی داشت. از عدم نیاز احتمالی دیگران به تولیدات فرد گرفته تا نرخی که دو کالا یا خدمات با هم مبادله می‌شدند. علاوه بر این، امکان فاسد شدن، هزینه نگهداری و جابجایی نیز مطرح می‌شد. همین موارد انسان را به سوی اختراع پول سوق داد. پس از اختراع پول به عنوان واسطه‌ای برای معاملات، ترید راحت‌تر شد و همین موضوع مقدمه‌ای برای پیشرفت‌های آتی فراهم کرد.

به تدریج، بازارها و مراکز پولی و اعتباری پدید آمدند و قرن‌ها بعد بازارهای سرمایه‌گذاری و مالی از جمله بورس پدیدار شدند. رفته رفته، افراد بیشتری پایشان به این بازارها باز شد و معاملات مالی رونق گرفت.

تریدر یا معامله‌گر کیست؟

در بخش قبل نگاه مختصری به تاریخچه ترید یا معامله انداختیم. امروزه مفهوم تریدر بیشتر به کسی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کند و به خرید و فروش اوراق بهاداری مانند سهام مشغول است، گفته می‌شود. لفظ تعریف معامله گر یا تریدر ترید نیز عمدتا در بستر بازارهای مالی مانند بورس استفاده می‌گردد. تریدر مستقیما یا از طریق یک کارگزار واسطه اقدام به معامله این اوراق بهادار می‌کند و هدفش کسب سود در بازارهای مالی است.

تفاوت تریدر و سرمایه‌گذار چیست؟

شاید با خواندن این مطالب به این فکر می‌کنید که همه افراد فعال در بازارهای مالی تریدر به حساب می‌آیند. اما این گونه نیست. تریدر و سرمایه‌گذار تفاوت‌هایی با هم دارند. یکی از مهمترین این تعریف معامله گر یا تریدر تفاوت‌ها، مدت زمانی است که آنها صرف سرمایه‌گذاری می‌کنند. سرمایه‌گذارها معمولا نگاهی بلندمدت به موضوع دارند و سرمایه‌گذاری آنها به قصد سود بردن در بلندمدت است. این در حالی است که به طور کلی تریدر یا معامله‌گر، مدت زمان کوتاه‌تری را برای سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرد. همین مساله استراتژی‌های مورد استفاده آنها را متفاوت از هم می‌کند. در کل، تریدرها معاملات بیشتری نسبت به سرمایه‌گذارها انجام می‌دهند و اهداف متفاوتی دارند. البته این کار نیاز به دانش و صرف وقت زیادی دارد. برخی تریدرها معاملات خود را به صورت دقیقه‌ای انجام می‌دهند و برخی دیگر مدت طولانی‌تری را برای رسیدن به اهدافشان لحاظ می‌کنند که ممکن است حتی چندین ماه یا حتی سال هم طول بکشد.

تریدرها در بازارهای مختلفی فعالیت می‌کنند، از بازارهای داخلی گرفته تا بین‌المللی. از بورس‌های داخل یک کشور گرفته تا سهام معتبر جهانی و حتی رمزارزها و مواردی دیگر.

مزایای ترید کردن

ترید کردن همراه با خود مزایایی هم دارد. کسانی که چنین کاری می‌کنند می‌توانند سودهای قابل توجهی نیز ببرند. علاوه بر این، ترید مانند برخی مشاغل نیست که نیاز به تحصیلات خاصی داشته باشد اما این به معنی آن نیست که منکر آموزش‌های خاص آن شویم. همچنین ترید کردن متنوع است و گستره وسیعی از شرکت‌ها و گزینه‌ها برای انتخاب و تحلیل وجود دارند. نکته دیگر این که محدودیت زمانی و مکانی یا سنّی خاصی برای آن وجود ندارد.

معایب ترید کردن

گفتیم که ترید کردن می‌تواند سود خوبی عاید افراد کند، اما باید توجه کرد که ریسک آن هم بالا است. در بسیاری از موارد ممکن است شرایطی غیرقابل پیش‌بینی رخ دهد و شما را با زیان چشمگیری روبرو کند. همچنین، این کار نیازمند کسب مهارت و تخصص است که زمان زیادی می‌طلبد. نکته آخر در مورد معایب ترید کردن هم آن است که می‌تواند بسیار پرفشار و استرس‌زا شود که برای بسیاری از افراد گزینه مناسبی نیست.

جمع‌بندی

در بالا به بررسی مفهوم ترید پرداختیم و به تفاوت‌های آن با سرمایه‌گذاری اشاره کردیم. یکی از نکات مهم که لازم است دوباره بر آن تاکید کنیم، آن است که دست زدن به ترید و معاملات کوتاه‌مدت و پرتکرار هم نیاز به مهارت بالایی دارد و هم ریسک زیادی دارد. به همین دلیل هم چنین کاری به سرمایه‌گذاران بسیاری که وقت و دانش کافی ندارند، توصیه نمی‌شود. یکی از گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری که بتواند برای شما عایدی معقول و مناسبی به همراه داشته باشد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. صندوق‌های معتبر با استفاده از کارشناسان خبره می‌توانند امکان کسب سود مناسب را برای شما فراهم آورند و شما را از ریسک‌های کلان و صرف وقت زیاد حفظ کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری تنوع خوبی نیز دارند و می‌توانند سلایق مختلف را پوشش دهند، از صندوق سکه طلا گرفته تا صندوق‌های سهامی و صندوق درآمد ثابت. در مورد صندوق‌های سهامی یک نکته قابل توجه این است که صندوق‌های معتبری مانند آوای سهام کیان و آهنگ سهام کیان در بازه یک ساله 1400 توانستند حتی از شاخص کل نیز بازدهی بیشتری کسب کنند. به همین دلیل، سرمایه‌گذارانی که وقت کافی یا آشنایی چندانی با بازار سرمایه ندارند، بهتر است از طریق صندوق‌ها اقدام به این کار کنند.