نظم معامله گر: به عنوان یک دوست و همراه، یا به عنوان یک دشمن؟
معمولاً مفهوم «نظم و انضباط» به معنای اجرای اجباری ، اصول و قوانین سختگیرانه را در نظر خواهد آورد. بازار مالی مدرن یک الگوی ریاضی چند فاکتوری است که در زمان توزیع می شود و همراه با بینش عمیق و روانشناسی نیز ترکیب می شود.
این بدان معنی است که درک دقیق شرایط بازار و معاملات توسط این قوانین باید در هر معامله نتیجه مثبتی را برای معامله گر فراهم بیاورد.
این مقاله می تواند برای چه کسانی مفید باشد؟
خواندن این مقاله برای همه کسانی که می خواهند همواره از پول و سرمایه خود در مقابل خطراتی که این بازار بدنبال خواهد داشت محافظت نمایند، اجباری است.
نظم معامله گر ، باید مانند نظم عادی روزانه خود باشد و همچنین شامل یک سیستم منظم و کاملی از محاسبات نقاط خطا و اشتباه در نظر گرفته شده باشد.
به طور سنتی منفی ترین عامل برای یک معامله گر، ضرر مالی است و در مرحله بعدی اصول روانشناختی مانند از دست دادن سلامتی و یا اعتماد به نفس و سایر مشکلات جسمی، فکری و روانی که موجب آسیب رساندن روانشناختی به معامله گر خواهد شد.
سه عامل اصلی برای داشتن استراتژی بقا در بازار مالی وجود دارد : مدیریت پول ، کنترل خود و شرایط بهینه برای تجارت. نقض هر یک از این اصول منجر به فاجعه بزرگ خواهد شود.
نظم مالی معامله گر
درباره مدیریت سرمایه صحبت های بسیار زیادی بیان شده و مطالب زیادی نیز نوشته شده است که در آن ها خیلی از این موارد را نشان و خیلی های دیگر از این موارد را بصورت هشدار بیان نموده اند، اما در واقعیت کمتر از ۱۰% از معامله گران از آن استفاده می نمایند که این فقط درصد کمی از آمار بازیکنانی است که در واقع از این بازار سود می برند. مدیریت ناکارآمد و نادرست روی پول دلیل اصلی از دست دادن سرمایه معامله گران می باشد و حتی معامله گران باتجربه و باهوش نیز در تحلیل های فنی خود گرفتار این موضوع (نداشتن مدیریت سرمایه) می شوند.
آیا می خواهید پول بدست بیاورید؟ پس آماده باشید تا از قوانین زیر پیروی نمایید:
- حجم هر معامله باید حساب شده و درست باشد نه تنها برای واریز وجه برای معامله ، بلکه برای شخص خود معامله گر نیز باید محاسبه شده باشد. در غیر این صورت اگر مقدار معاملات از سطح «احساسی» یک معامله گر فراتر رود در این حالت در هر نقطه از ضرر فعلی ، تمایل هراس انگیزی برای بستن موقعیت را برای او ایجاد خواهد کرد. میزان حجم را باید جوری تنظیم کنید که درآمد خود را به صورت نتایج پایداری کسب نمایید!
- استفاده از تعداد معاملات بهینه شده در هر دوره: هنگامی که در یک معامله اندازه ی سود و یا حداکثر ضرر مجاز آن از قبل برنامه ریزی و مشخص شده به محض دریافت سود یا ضرر مشخص شده باید معامله در آن نقطه متوقف شود.
- کنترل دقیق ریسک در هر معامله: بدون در نظر گرفتن دو سطح اجباری StopLossو TakeProftوارد معامله نشوید.
- نظارت دائمی بر روی سپرده مالی (deposit) و در نظر گرفتن StopLoss به طور کلی برای دوره ها و معاملاتی هر فردی لازم و ضروری است.
- بهتر است فقط در یک دوره پایدار معاملات انجام شوند که در آن بازار با ثبات تر می باشد و در زمان عدم اطمینان از ثبات بازار ، نباید معاملات جدیدی باز شود و معاملاتی که از قبل باز شده بود را کاملاً کنترل می نماییم.
- از روش Partial profit-taking به عنوان یک روش مفید برای کنترل ضرر و زیان استفاده می نماییم.
- امتناع کردن در مورد استفاده از روشهای خطرناک معاملاتی مانند مارتینگل ، میانگین زیان و غیره.
فقط پس از کسب تجربه کافی در استراتژی معاملاتی خود می توانید برای این کارها اقدام نمایید :برای مثال ، تاکتیک های حرفه ای hedging ، riskier assets که بینش و تحلیل بنیادی پیچیده را نیز شامل می شود. اما حتی در آن صورت رعایت سختگیرانه مدیریت سرمایه نیز اجباری می باشد. این موضوع نه تنها به شما در سپرده معاملاتی (deposit) ، بلکه در آرامش اعصاب و احساسات شما نیز کمک بسیار خوبی می تاکتیک های معاملاتی نماید.
نظم روانشناسی معامله گر
در نظر داشته باشید که در درجه اول به دلیل وجود عامل انسانی ، هیچ یک از استراتژی ها ، حتی موثر ترین آنها در معاملات نمی توانند بدون ضرر باشند. امروزه مشتریانی که به صورت سنتی معاملات خود را انجام می دهند از جمله معامله گران بازنده این بازار محسوب می شوند که معاملات ضررده برای خود می سازند.
مهمترین عامل موفقیت در معاملات، انضباط احساسی است. اگر مهمترین عامل حضور ذهن بود، قاعدتا افراد بیشتری از این بازار درآمد کسب می کردند.(ویکتور اسپراندو )
به طور کلی ، وضعیت روانی معامله گر از سه حالت برخوردار است: مشکل خود ستایی ، وحشت و خود فریبی که معامله گر نیز از آن رنج زیادی می برد.
خود ستایی و جاه طلبی های نامعقول با دریافت اولین ضرر در معاملات به سرعت از بین خواهد رفت و هیچ درمان موثرتری برای این بیماری وجود نخواهد داشت. با این حال ، معامله گران موفق سطح مطلوبی از آن را برای خود حفظ می کنند که این موضوع باعث ایجاد انگیزه عالی برای توسعه مداوم معاملات است.
وجود وحشت بستگی به ثبات معامله گر دارد و اغلب اوقات با یکی از این سه روش اصلاح خواهد شد : توقف موقت معاملات ، افزایش معاملات یا خروج نهایی از بازار.
مشکل خود فریبی به سادگی حل می شود : معامله گر نباید به خودش دروغ بگوید و باید در هر معامله نظم و انضباط را رعایت نماید. برای مثال اگر شخصی مخفیانه از سیگار مورد علاقه خود استفاده می نمایید، اما در عین حال ادعا می کند که سیگار خود را ترک نموده است، بنابراین هرگز از یک عادت بد خلاص نخواهد شد.
اگر یاد بگیرید که چگونه ضرر های فعلی را به عنوان یک نوع احتمال آماری در نظر بگیرید ، در آینده این قدرت را خواهید داشت که تجزیه و تحلیل کاملی از اقدامات خود را نیز انجام دهید ، استراتژی معاملاتی خود را تنظیم نمایید و زیان های احتمالی را نیز کاهش دهید.
حتی عدم رعایت این نظم و انضباط در زندگی روزمره یک معامله گر نیز بر تصمیمات معاملاتی او تأثیر منفی خواهد گذاشت، بنابراین یک معامله گر باید سطح خود کنترلی خود و خانواده را از جمله: هزینه ها ، وعده ها ، عادت ها ، سبک کاری را افزایش دهد. این موضوع روان و افکار شخص را به حالت متعادل تری نزدیک می کند و توانایی معاملات بهتر و دقیق تر روی سیستم معاملاتی را تقویت خواهد کرد. بنابراین در ادامه مطالب مرحله بعدی را نیز از دست ندهید.
نظم خانوادگی معامله گر
تصور اکثر تازه وارد ها به بازار های مالی این است که تجارت را تاکتیک های معاملاتی فرصتی برای کسب درآمد سریع و راحت می دانند، بنابراین به جای یک هدف بزرگ و تمام عیار ، مثل قمار باز ها دنبال سود حاصل از برنده شدن می باشند.
علاج چنین مشکلی بسیار ساده است: بدون در نظر گرفتن تجربه و تاکتیک های معاملاتی اندازه سرمایه اولیه، این نوع کار (معامله گری) را باید به عنوان یک گردش کاری موثر دانست و آن را سازماندهی نمود و این موضوع بدان معنی است که :
- معامله گری را به عنوان یک شغل مستقل در نظر بگیرید و اگر به آن وارد شده اید ساده از کنار آن نگذرید. معامله گری صرفاً یک شغل فردی است، بنابراین باید خودتان بهترین و راحت ترین شرایط را برای خود ایجاد نمایید.
- یک معامله گر باید به این توانایی رسیده باشد که حداکثر راحتی فکری و روانی را برای خودش ایجاد نماید. با صرف نظر از اینکه شاید ممکن است محل کار او در یک دفتر بزرگ و یا در خانه باشد، باید تمام عواملی را که موجب حواس پرتی معامله گر از بازارهای مالی می شوند از جمله عوامل عمومی یا اخبار روزانه و یا عوامل شخصی و خانوادگی را کنار بگذارد. یک معامله گر برنامه کاری خیلی خاص و سختی ندارد این واقعیت نباید روش روزمره زندگی او را تحت تاثیر قرار دهد بطوری که در زندگی عادی او درگیری و دردسر ایجاد کند.
- نکته بدون قید و شرط نظم خانوادگی معامله گر این است که، این نظم باید به صورت یک طرح کلی تجاری تبدیل شود و نتیجه اجرای آن باید باعث تحریک معامله گر شود تا دائما و به طور فعال در بازار بماند و فعالیت نماید.
- هر معامله گر باید این توانایی را داشته باشد که معاملات و رفتار معاملاتی و وضعیت فکری و روحی و روانی خود را تجزیه و تحلیل کند، البته با صرف نظر کردن از نتیجه عملیات معاملاتی خود. بنابراین هر معامله گر باید به هر شکلی یک دفترچه خاطرات معامله گری برای خود ایجاد نماید که در آن اطلاعاتی شامل: سوابق کاری ، گزارش روزانه معاملاتی ، دستور العمل های معاملاتی ، موجود باشد و این اطلاعات را برای خود نگهداری نماید.
یا چیزی بنویسید که ارزش خواندن داشته باشد یا کاری را انجام دهید که ارزش نوشتن داشته باشد. (بنجامین فرانکلین)
در هر صورت ، اگر شما فکر می کنید که آماده معاملات مستقل هستید ، پس مشکل ورود به تاکتیک های معاملاتی این موضوع چه خواهد بود؟
نظم معامله گر به عنوان روشی برای خودسازی
بازار های مالی همیشه به عنوان یک ریسک مطلق شناخته شده است. حتی اگر با دقت لازم محاسبات خود را انجام داده باشید و از نظر فنی کاملا توجیه شده باشید ، همیشه خطر ضرر وجود خواهد داشت و معامله گر باید این موضوع را به عنوان یک حقیقت اساسی بپذیرید که این واقعیت بخشی از معاملات شما را در ضرر فرو خواهد برد و بنابراین بخشی از معاملات بی فایده خواهد بود.
به طور مداوم عوامل تصادفی بسیاری در این بازار پیش می آید که به معامله گر نیز فشار زیادی وارد می کند ، اما تسلط و کنترل فکری و روانی معامله گر نباید به ترس از معامله تبدیل شود و همچنین پایداری بی دلیل در بازار نیز نباید به لجبازی تبدیل شود.
به این موضوع به این صورت نیز نگاه کنید که تا زمانی که معامله گر وارد یک معامله نشود و یک معامله را باز نکند ، هرگز نمیتواند صحت عملکرد خود را بررسی نماید و از طرف دیگر انتظار مداوم برای یک شانس بهتر و مطمئن تر برای ورود به معامله، درآمد معامله گر را به تعویق می اندازد و کاهش می دهد. به طور كامل و دقیق نمی توان گفت که در هر کاری به جز تجارت در بازار مالی ، هیچ خطری و یا حداقل خطر کمتری در آن باشد و اندازه ی آن خطر نیز معلوم نخواهد بود. به این موضوع فکر کنید که بدون تجارت و بدون درآمد چه باید کرد.
اگر سیستم معاملاتی شما ، به شما این اجازه را می دهد که تجزیه و تحلیل خود را بیش از حد پیچیده نکنید ، از نقطه ورود به معامله به هیچ وجه صرف نظر نکنید. در نظر داشته باشید که بازار نسبت به حرکات و رفتار شما کاملا بی تفاوت است و هر جا که بخواهد و اراده کند می رود و همیشه این جریان درست خواهد بود و این موضوع بسیار ساده میتواند برای کسانی که خارج از قوانین عمل می کنند مجازات سرسختی را در نظر بگیرد.
یک انگیزه عالی برای ادامه تجارت می تواند این موضوع باشد که هر روز حداقل یک مقدار سود کم از معاملات خود داشته باشید. این سود به عنوان تأیید برای تصمیم صحیح شما خواهد بود که می تواند بسیار موثرتر از نتیجه هر مجازات مالی برای شما عمل نماید.
و نتیجه نهایی؟
از همان لحظه ای که معامله ای باز می شود، نتیجه روز معاملاتی سپری شده توسط رفتار معامله گر تعیین می شود. برای این منظور معامله گر لازم است یک دستورالعمل شخصی تهیه نماید و روز خود را با مطالعه آن شروع نماید. با به دست آوردن تجربه لازم و کافی، نظم معامله گر نیز باید قبل از هر چیز با آگاهی کامل و هوشیاری بیشتر و نه فقط همراه با سفت و سخت گیری های بی اندازه باشد.
بدون آمادگی کامل وارد این بازار نشوید و برای کسب مهارت، ضرر های بزرگ را تجربه نکنید. شما همیشه باید قادر به تجزیه و تحلیل اشتباهات خود در بازار مالی باشید و همچنین شما باید قادر به بازگشت دوباره برای انجام معامله خود باشید. اگر نظم معامله گر، به یک حالت خودکار تبدیل شود، سود های اندک به یک درآمد پایدار برای آن در پایان هر روز تبدیل خواهد شد در غیر این صورت باید برای ضرر و زیان آماده شود.
خودتان آن را امتحان کنید
یکی از ارکان اساسی موفقیت در بازار بین المللی روانشناسی معاملات می باشد، بنابراین حتی اگر یک تاجر با تجربه هستید ، نباید یک مشاوره روانشناسی تجارت را رد کنید.
آیا برای کنترل احساسات فکری و روانی خود و آمادگی برای انجام معاملات زنده به فضای بهتر و راحت تری نیاز دارید؟
به سادگی بورس تستر را به صورت رایگان دانلود نمایید. علاوه بر این ، شما می توانید ۱۹ سال اطلاعات تاریخی را به صورت رایگان که به راحتی قابل دانلود مستقیم با نرم افزار نیز می باشد را دریافت نمایید.
برای انجام معاملات صبر داشته باشید ، مهارت های معاملاتی خود را نیز تقویت نمایید ، یاد بگیرید که حساب زنده خود را بدون بستن آن از تله های روانشناختی بیرون بکشید.
ADAUSDT 30 اکتبر 2021 ساعت 1640
خیلی کم می شود اما پس زمینه خرید زیاد زیادی را نشان نمی دهد. با این حال، فشار عرضه نیز در حال کاهش است، به طوری که ممکن است به محض اینکه دست های ضعیف باقی مانده را پاک کرد، ممکن است شاهد تلاش دیگری برای افزایش قیمت باشیم. خواهیم دید که آیا می‌توانیم هرگونه تغییر احتمالی را مشخص کنیم. من عاشق گرفتن معکوس ها هستم. کاری است که من زیاد انجام می دهم. من دوست دارم برنده باشم من بازنده بودن را دوست ندارم بازنده بودن شما را به جایی نمی رساند. اگر علاقه مند به ارتقای تاکتیک های خود هستید، هر یک از این منابع رایگان را بررسی کنید. منابع آموزش: ریچارد ویکوف تام ویلیامز تجزیه و تحلیل گسترش حجم VSA/تسلط بر بازارها Pete Faders VSA*Sam Seiden (عرضه و تقاضا) Ticker dot com را بخوانید تجزیه و تحلیل Wyckoff PsychFX MentFX معاملات عنصر 15 (بیچو/آدسی) از خرید به ضعف/عرضه/مقاومت اجتناب کنید از فروش به قدرت/تقاضا/حمایت خودداری کنید زمانی که قیمت در وسط یک محدوده قرار دارد از ورود خودداری کنید (فاز B)
در مورد کاردانو بیشتر بدانید
اطلاعات ارز دیجیتال کاردانو با قیمت 0 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی ADA، قیمت کاردانو ، تحلیل کاردانو و اخبار کاردانو را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.
استراتژی های ویژه ترید در آلپاری Alpari – بخش دوم
معامله گران باید سیستم های معاملاتی را در برنامه هایی مانند MetaTrader در نظر بگيرند که باعث می شود که به طور اتوماتیک قوانین پیگیری شود.
علاوه بر این، این برنامه ها اجازه می دهد تا تریدر ها از استراتژی های تجاری بهره مند شوند تا ببینند که چگونه در گذشته انجام می شود.
زمان تغییر استراتژی های فارکس کی هست؟
- استراتژی تجاری فارکسزمانی که معامله گران قوانین را دنبال می کنند واقعا خوب عمل می کند.
- اما درست مانند هر چیز دیگری، یک استراتژی خاص ممکن است همیشه برای همه ی رویکرد ها متناسب نباشد، بنابراین آنچه که امروز کار می کند ممکن است لزوما فردا اصلا به کار نیاید.
استراتژی های ویژه ترید در آلپاری Alpari
سازگاری مدیریت ریسک با سبک تجاری: اگر نسبت ریسک نسبت به پاداش مناسب نیست، ممکن است باعث تغییر استراتژی ها شود.
تکامل شرایط بازار: یک استراتژی تجاری ممکن است به روند خاص بازار بستگی داشته باشد، بنابراین اگر تغییر کند، یک استراتژی تاکتیک های معاملاتی خاص ممکن است منسوخ شود. این می تواند نشانگر نیاز به تغییرات را نشان دهد.
درک: اگر یک معامله گر استراتژی را کاملا درک نمی کند، احتمال زیادی وجود دارد که این استراتژی کار نمی کند، در واقع اگر یک مشکل رخ دهد یا یک معامله گر قوانین را به درستی ندانند، کارایی استراتژی از بین می رود.
اگر چه تغییر می تواند خوب باشد، تغییر استراتژی معاملاتی فارکس اغلب می تواند پرهزینه باشد.
سه عنصر برای معامله موفق
سه عنصر اصلی برای معامله موفق را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:
در هر معامله موفق سه عنصر اصلی نقش دارند که عبارتند از پیش بینی قیمت، زمان بندی و مدیریت مالی. این سه عنصر را در زیر بررسی می کنیم:
1- پیش بینی قیمت:
بیان کننده انتظار ما در مورد جهت حرکت قیمت است این اولین گام اساسی در تصمیم گیری های معاملاتی است. فرآیند پیش بینی یعنی تشخیص اینکه بازار کاهشی خواهد بود یا افزایشی. پاسخ به این سوال که آیا باید خرید یا فروخت نیز در گرو این پیش بینی است. اگر پیش بینی اشتباه باشد، هیچ کار دیگری نیز در ادامه موثر نخواهد بود.
2- تاکتیک های معامله:
یا زمان بندی مشخص کننده زمان ورود و خروج از بازار است در بسیاری مواقع ممکن است جهت حرکت قیمت را درست پیش بینی کرده باشیم ولی به علت زمان بندی نادرست دچار ضرر و زیان شویم زمان بندی به طور ذاتی یک نوع روش تکنیکال است بنابراین حتی اگر بر اساس تحلیل فاندامنتال اقدام به معامله شود در این مورد یعنی تعیین زمان ورود و خروج از بازار باید از ابزارهای تکنیکال و استراتژی های موفق کمک گرفت.
3- مدیریت مالی:
یعنی نحوه تخصیص و تقسیم بندی وجه، این موضوع شامل مباحثی چون پروتفولیو، تنوع سرمایه گذاری در هر بخش، درجه ریسک پذیری در هر نوع بازار، تعیین نقطه ایست برای ضرر، نسبت ریسک به ریوارد، تصمیم گیری پس از طی دوره های موفق یا ناموفق معامله و نیز محافظه کارانه یا تهاجمی بودن معاملات می باشد.
سخن آخر
ساده ترین راه برای خلاصه بندی این عناصر محتلف این است که بگوییم پیش بینی قیمت یعنی اینکه چه کاری انجام دهیم، زمان بندی یعنی این کار را چه موقع انجام دهیم، و مدیریت مالی یعنی اینکه این کار را به چه نحوی انجام دهیم.
جهت مشاوره ایزو 45001 در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.
مشاوره در امر مدیریت ریسک با آریان گستر
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
یعنی نحوه تخصیص و تقسیم بندی وجه، این موضوع شامل مباحثی چون پروتفولیو، تنوع سرمایه گذاری در هر بخش، درجه ریسک پذیری در هر نوع بازار، تعیین نقطه ایست برای ضرر، نسبت ریسک به ریوارد، تصمیم گیری پس از طی دوره های موفق یا ناموفق معامله و نیز محافظه کارانه یا تهاجمی بودن معاملات می باشد.
سبدگردانی چیست و چه وظایفی دارد؟
عزیزانی که وارد حوزه بورس شده اند قطعا با سوالات بسیاری روبرو هستند. یک کدام از سوالات مطرح سبدگردانی چیست و چه وظایفی دارد؟ است که برای افراد حاضر در بورس وجود دارد. اما نگران نباشید چرا که در این مقاله به سوال شما پاسخ داده خواهد شد. همانطور که یه یاد دارید در مقالات قبل نیمی از سوالات مربوط به بورس را برای شما عزیزان پاسخ داده ایم. پس برای پاسخ به پرسش سبدگردانی چیست و چه وظایفی دارد؟ همراه ما باشید.
پیشنهاد میکنیم مطالب زیر را مطالعه نمایید:
بورس و انواع روش های معاملاتی
قععا تا به این جای کار می دانید که بورس یکی از بازار های مالی فعال در کشور می باشد. در این بازار موارد مختلفی همچون کالا، ارز و اوراق بهادار یا همان سهام به خرید و فروش می رسد. اما خرید سهام و یا فروش آن در بازار بورس به چه صورت است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که به طور کلی تمام افراد سرمایه گذار در بورس به دو روش می توانند در این بازار فعالیت کنند:
- سرمایه گذاری به روش مستقیم
- سرمایه گذاری به روش غیر مستقیم
روش مستقیم
منظور از روش مستقیم معامله در بورس این است که شخص سرمایه گذار، خود به مدیریت امور معاملاتی در بورس بپردازد. این روش در کنار مزایا، سختی هایی نیز دارد. به عنوان مثال اگر به عنوان یک سرمایه گذار قصد دارید که از روش مستقیم استفاده کرده و شخصا به انجام معاملات بپردازید، باید این نکته را مد نظر قرار دهید که می بایست به کسب دانش در این زمینه بپردازید. از مهم ترین فاکتور های لازم برای سرمایه گذاری مستقیم در بورس می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- داشتن اطلاعات کافی درباره بورس
- آشنایی با قوانین و اصطلاحات بورس
- آشنایی با تکنیک و تاکتیک های بورس
- داشتن تجربه کاری کافی در بورس
- آشنایی با روش های تحلیل بازار
- به روز بودن و دنبال کردن اخبار
- صرف وقت کافی برای فعالیت در بورس
- آشنایی با خطرات و ریسک های بورس و….
به عبارت دیگر برای یک سرمایه گذاری موفق باید تشنه آموزش و یادگیری بوده و هرگز دست از یادگیری برندارید. اما روش دیگر سرمایه گذاری در بورس که بسیار رایج تر از روش اول می باشد، سرمایه گذاری غیر مستقیم می باشد. اما منظور از سرمایه گذاری غیر مستقیم چیست؟ در این روش فرد سرمایه گذار با ورود غیر مستقیم به بورس می تواند میزان خطرات و ریسک های بورس را کاهش داده و میزان بازدهی و سود دریافتی را افزایش دهد. اما چگونه؟
روش غیر مستقیم
در روش غیر مستقیم بورس، در واقعا شخص به واسطه و یا به کمک افراد با تجربه و متخصص در بورس ضمن عقد یک قرارداد مشخص به سرمایه گذاری می پردازد. به شخص واسطه در روش غیر مستقیم سبدگردان گفته می شود. پس در پاسخ به سوال سبدگردان کیست ؟ می توان گفت: سدگردان شخص و یا شرکتی است که با توجه به موازین قید شده در قرارداد، به مدیریت سبد اختصاصی شما در بورس می پردازد. شرکت سبدگردان موظف است تا ضمن ارائه مشاوره، از میزان و درصد ریسک پذیری شخص سرمایه گذار آگاهی لازم و کافی را پیدا کند. سپس با توجه به میزان سرمایه و میزان ریسک پذیری، سرمایه گذار، یک سبد اختصاصی ( کالا، اوراق بهادار ) تشکیل دهد.
در روش غیر مستقیم کلیه امور مدیریت، معاملات، خرید و فروش سهام با هدف کسب سود و بازدهی بیشتر، به عهده سبدگردان و شرکت سبدگردانی می باشد. لذا در این صورت سرمایه گذار می تواند بدون نیاز به صرف وقت برای فعالیت، آموزش و کسب مهارت، به سرمایه گذاری در بورس بپردازد.
سرمایه گذاری به روش غیر مستقیم مزایای زیادی دارد. اما مهم ترین نکته قابل توجه در این خصوص این است که سبدگردان در قرارداد که مابین شرکت و سرمایه گذار تنظیم می شود، متعهد می شود که میزان سود و بازدهی سرمایه گذار، بیشتر از درصد سود سپرده گذاری بانکی باشد. در غیر این صورت هیچگونه کارمزدی به سبدگردان تعلق نخواهد گرفت.
مزایای روش غیر مستقیم
با توجه به مواردی که گفته شد، به طور کلی مهم ترین مزایای روش غیر مستقیم سرمایه گذاری در بورس عبارتند از:
- تضمین سود و بازدهی بالا
- استفاده از افراد متخصص تاکتیک های معاملاتی و با تجربه
- عدم نیاز به صرف زمان
- عدم نیاز به کسب مهارت و آموزش
- تطبیق سبد اختصاصی با سرمایه و میزان ریسک
- بهره مندی از روش های آنالیز بازار
- بهره مندی از تکنیک و تاکتیک های بورس
- و….
اما حالا که دانستیم سبدگردان کیست؟ لازم است بدانیم که سبدگردان چه وظایفی دارد؟
مجوز های سبدگردانی
در پاسخ به سوال سبدگردان چیست و چه وظایفی دارد؟ در بخش قبلی به تعریف سبدگردان پرداختیم. همانطور که گفته شد، سبدگردان به شخص و یا شرکت حقوقی گفته می شود که با اخذ مجوز های لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، با تنظیم قرارداد و در ازای دریافت کارمزد، به مدیریت سبد اختصاصی سرمایه گذار با هدف کسب انتفاع می پردازد. نکته قابل توجه اینجاست که شرکت سبدگردان تنها در صورت داشتن مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، اجازه فعالیت خواهد داشت.
با توجه به قانون بازار اوراق بهادار تهران مصوب در تاریخ آذر ماه سال 1384 و نیز تاکید قانون برنامه پنجم توسعه، اشخاصی که اقدام به ارائۀ خدمات سبدگردانی می کنند باید تاکتیک های معاملاتی دارای مجوز فعالیت مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار باشند. در واقع هم تأسیس و هم فعالیت شرکت های سبدگردان و ارائۀ خدمات سبدگردانی منوط به دریافت مجوز های لازم از سارمان می باشد. بعد از گذراندن مراحل اخذ مجوز و تایید تاکتیک های معاملاتی توسط سازمان بورس، شرکت سبدگردانی می تواند فعالیت قانونی خود را آغاز کند.
در محله بعدی سرمایه گذار است که می بایست با توجه به علایق، اطلاعات و موارد دیگر به یک شرکت سبدگردان مراجعه کرده و نسبت به عقد قرارداد اقدام کند. اما حالا لازم است بدانیم که سبدگردان چه وظایفی دارد؟ ( سبدگردان چیست و چه وظایفی دارد؟ )
سبدگردان چیست و چه وظایفی دارد؟
در بخش های قبل گفته شد که سبدگردان شخصی حقوقی است که با کسب نفع و سود بیشتر، امور معاملاتی اشخاص حقیقی را مدیریت می کند. اما سوال اصلی اینجا است که سبدگردان چه وظایفی دارد؟ به طور کلی از مهم ترین وظایف سبدگردان و شرکت سبدگردانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کسب سود و بازدهی بیشتر از سپرده گذاری بانکی برای شخص سرمایه گذار
- تصمیم به خرید سهام از صنایع مختلف در بازه های زمانی مختلف
- تصمیم به فروش سهام از صنایع مختلف در بازه های زمانی گوناگون
- تصمیم به نگهداری سهام از صنایع مختلف در بازه زمانی مختلف
- تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام سرمایه گذاری معین
- تشخیص زمان مناسب برای معامله با استفاده از تکنیک های بورس
- ایجاد یک سبد اختصاصی مناسب با سرمایه سرمایه گذار
- ایجاد سبد اختصاصی در بورس کالا و ارز با توجه به علاقه سرمایه گذار
- فعالیت یا عدم فعالیت در نماد های مختلف با توجه به اعلام سرمایه گذار
- تصمیم به انجام معاملات با توجه به میزان ریسک پذیری سرمایه گذار
به عبارت دیگر سبدگردان، می بایست با توجه به یک قرارداد شفاف و مشخص به منظور کسب انتفاع، نسبت به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذاری اشخاص اقدام کند. فعالیت سبدگردان بایستی بر اساس دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردانی باشد که در بند چهارم ماده یکم قانون بازار بورس، ارائه شده است. نکته دیگر این است که کارمزدی که به شرکت سبدگردانی تعلق می گیرد، به صورت توافقی است و از سود کسب شده معاملات کسر می شود.
از این که تا پایان مقاله سبدگردان چیست و چه وظایفی دارد؟ و بحث در خصوص وظایف سبدگردانی با ما همراه بودید، صمیمانه از شما ممنون هستیم.
دیدگاه شما