سبک معاملاتی شما چیست؟

در ترید اسپات، وقتی تصمیم به خرید یا فروش یک ارز می‌گیرید، در همان لحظه تراکنش شما صورت می‌گیرد و دیگر نگرانی‌ای بابت قیمت ارز در آینده نخواهید داشت.

مارک داگلاس کیست؟ معرفی کتاب‌ها و رمزهای موفقیت او

مارک داگلاس به عنوان یکی از مهم‌ترین افراد حوزه روانشناسی بازار های مالی شناخته می‌شود. یکی از مهم‌ترین اساس‌های فعالیت در بازارهای مالی نحوه کنترل هیجانات ذهنی و روانشناسی معامله گری است. مارک داگلاس در کتاب‌های خود تلاش کرده است تا بتواند سبک معاملاتی شما چیست؟ ذهن معامله گران را برای فعالیت و موفقیت در بازارهای مالی آماده کند. در این مطلب قصد داریم تا با زندگی نامه مارک داگلاس و فعالیت‌های او آشنا شویم. همچنین با اصل‌های مهم روانشناسی بازارهای مالی از نظر مارک داگلاس آشنا شده و می‌آموزیم چگونه با کمک ذهن خود، به موفقیت در معاملات دست یابیم.

زندگینامه مارک داگلاس

مارک داگلاس (Mark Douglas) مدیرعامل شرکت «Trading Behavior Dynamics» است. داگلاس نویسنده کتاب‌های "معامله‌گری در ناحیه" (Trading in the Zone) و "معامله‌گر منضبط " (The Disciplined Trader) می‌باشد. هدف او از نوشتن این کتاب‌ها، کمک به معامله‌گران بازارهای مالی برای دستیابی به نظم در حوزه روانشناسی معامله‌گری جهت کسب موفقیت‌های بیشتر در معاملات می‌باشد. مارک داگلاس از دانشگاه ایالتی میشیگان در رشته‌های علوم سیاسی و ارتباطات اجتماعی فارغ‌التحصیل شده است.

علاقه مارک داگلاس به معامله‌گری از انتهای دهه 70 میلادی آغاز شد و این علاقه سبب شد تا داگلاس موقعیت شغلی مناسب خود، در شرکت بیمه را رها کند. او از درآمد بسیار بالا و مزایایی که شرکت بیمه در اختیار او می‌گذاشت، (برای مثال هر ساله یک خودروی پورشه به او هدیه می‌شد) چشم پوشی کرد تا در حوزه معامله گری و بازارهای مالی فعالیت کند. پس از استعفا از کار قبلی خود، مارک داگلاس شروع به یادگیری کرد و توانست به عنوان کارگزار شرکت مریل لینچ (Merrill Lynch) در هیئت مدیره معاملات شیکاگو فعالیت کند.

پس از پیگیری‌های او برای کسب مجوز جهت فعالیت به عنوان کارگزار، تلاش‌های مارک داگلاس نتیجه داد و مهم‌ترین قسمت زندگی او آغاز شد. مارک داگلاس پس از چندین سال فعالیت در حرفه‌ی کارگزاری و مشاهده فعالیت سایر کارگزاری‌ های فعال در بازارهای مالی، متوجه شد که بسیاری از کارگزارها هیچ گونه تصوری از جهت حرکت بازار در آینده ندارند و صرفاً تلاش می‌کنند تا نظر خود را تحمیل کنند. آن‌ها به دنبال جذب مشتری‌های بیشتر و ترغیب آن‌ها به معامله و فعالیت در بازار بودند.

پس از مشاهده رفتار معامله گران و کارگزاران، سؤالات بسیاری ذهن مارک داگلاس را به خود مشغول کرد و او به این نتیجه رسید که پیش بینی جهت حرکت بازار، بسیار دشوارتر از آنچه که افراد در خصوص آن بحث می‌کنند، می‌باشد. همچنین متوجه شد بیشتر افراد صرفاً امیدوارند که بازار در جهت موردنظر آن ها حرکت کند و هیچ‌گونه پیش بینی از جهت بازار ندارند. این تفکر او سبب شد تا مارک داگلاس با خود متعهد شود که قبل از معامله، در حین معامله و پس از خروج از معامله، اقدام به نوشتن تمام افکار و تحلیل‌های خود کند. این نوشته‌ها، اولین جرقه برای نوشتن کتاب معامله‌گر منضبط را در ذهن او زد.

شش اصل اساسی در معاملات مارک داگلاس

1. "شکاف سود" را با موارد درست پر کنید

مارک داگلاس در کتاب‌ها و سمینارهای خود اغلب به چیزی اشاره می‌کند که آن را "شکاف سود" می‌نامد. آنچه او در مورد آن صحبت می‌کند اساساً تفاوت یا "شکاف" بین سود قابل انتظاری است که می‌توانید با استفاده از روش معاملاتی خود و عملکرد خود به دست آورید. معامله گران اغلب با امیدواری بسیار زیاد، یادگیری و استفاده از یک روش معاملاتی را آغاز می‌کنند. آنها می‌خواهند درآمدی کسب کنند که بتوانند به آن اعتماد کنند و از معاملات خود نتایج مطلوبی بگیرند.

با این حال، این نتایج تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شما یک روش مؤثر با نظم و انعطاف را دنبال کنید که اکثر مردم به سادگی از آن چشم پوشی کرده و در نتیجه، "شکاف سود" که مارک به آن اشاره می‌کند را تجربه می‌کنند. نکته کلیدی که آقای داگلاس در مورد این شکاف سود بیان می‌کند، این است که معامله گران معمولاً سعی می‌کنند خلأ معاملاتی خود را با کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار، تغییر روش‌ها، صرف وقت بیشتر در پشت رایانه خود، پر کنند.

با این حال، آنچه که آنها واقعاً باید یاد بگیرند بیشتر در مورد روان‌شناسی فردی خودشان و نحوه تعامل آنها با بازار است. اساساً آن‌ها باید "مهارت‌های ذهنی مناسب" را به دست آورند تا روش خود را آن‌طور که باید اجرا کنند و بیشترین سود را به دست آورند تا "شکاف سود" را پر کنند.

2. برنده شدن و یک تاجر برنده بودن دو چیز متفاوت هستند

هرکسی، و منظور من به معنای واقعی کلمه هر کسی، حتی یک کودک 5 ساله، می‌تواند خود را در یک معامله پیروز ببیند. برای پیروز شدن در یک معامله هیچ نیازی به مهارت ندارید و می‌توانید با کمک شانس یک معامله‌ی برنده داشته باشید. تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که پنل معاملاتی خود را باز کرده و چند دکمه را فشار دهید و اگر خوش شانس باشید، می‌توانید در مدت زمان کوتاهی درآمد زیادی کسب کنید.

در نتیجه موارد فوق، طبیعی است که معامله گری که هنوز مهارت معاملاتی کسب نکرده است، جهش حاصل از ذهنیت "پیروزی آسان است" را به دست آورد و گمان کند "تأمین هزینه‌های زندگی از این طریق خیلی سخت‌تر نخواهد بود." به همین ترتیب فعالیت بسیاری از معامله گران آغاز می‌شود. نیازی به گفتن نیست که این افراد با همان سرعتی که ثروت خود را به دست آورده‌اند، چه بسا با سرعتی بیشتر، آن را از دست می‌دهند.

یک معامله گر برنده مهارت‌های ذهنی برای درک و استفاده از این واقعیت را دارد که هر معامله‌ای که انجام می‌دهد، یک نتیجه کاملاً تصادفی دارد. به عبارت دیگر، آنها تا زمان پایان معامله نمی‌توانند نتیجه آن را بدانند. معامله گران برنده از این موضوع آگاه هستند. آن‌ها می‌دانند که باید با این تفکر و دیدگاه در بازار معامله کنند و تمام وسوسه‌ها و احساساتی را که در طی هر معامله‌ای ایجاد می‌شود، نادیده بگیرند. آن‌ها قادر به انجام این کار هستند چون نگاه خود را بر روی تصویر بزرگ‌تر متمرکز می‌کنند. تصویر بزرگ‌تر، این واقعیت است که اگر آنها روش خود را بدون وقفه و بارها و بارها و بارها در مدت زمان طولانی در معاملات اجرا کنند، به سود بالایی دست پیدا می‌کنند؛ بنابراین، دیگر یک معامله برنده را با اینکه یک تاجر برنده هستید اشتباه نکنید. این موضوع تله‌ای بسیار آسان برای گیر افتادن در آن است.

3. الگوهای تکنیکال قیمت به‌گونه‌ای طراحی نشده‌اند که به ما بگویند "در آینده" چه اتفاقی خواهد افتاد

روش‌های تحلیل تکنیکال از هر نوع، برای این نیستند که به ما بگویند بازار در حرکت بعدی چه خواهد کرد. همان‌طور که داگلاس می‌گوید، آن‌ها به ما کمک می‌کنند تا احتمال موفقیت را در یک سری معاملات به نفع خود تغییر دهیم. برخی از پیامدهای عمیق روان‌شناختی همراه با این واقعیت است. در نتیجه هر سیگنال خاصی، منحصر به فرد و تصادفی است. هیچ راهی برای دانستن حرکات بازار پیش از اینکه اتفاق بیفتند، وجود ندارد. به عبارت دیگر، ماهیت معاملات تصادفی است. داگلاس به توصیف چیزی می‌پردازد که درک آن ممکن است در ابتدا کمی دشوار باشد، اما اگر می‌خواهید در بازارهای مالی معاملات مداوم انجام دهید، درک این موضوع برای شما مهم است.

4. به احتمال زیاد فکر کنید، نه به یقین

شاید نکته مشهور مارک داگلاس برای تغییر در ذهنیت معامله گران این است که شما باید یاد بگیرید که در قالب احتمالات فکر کنید. ما کمی پیش‌تر در این خصوص بحث کردیم، اما بسیار مهم است که درک کنیم یک توزیع تصادفی برد و باخت در تمام معاملات وجود دارد. معامله گرانی که فکر کردن به صورت احتمالی را می‌آموزند، برخلاف آن دسته از معامله گرانی که یاد نگرفته‌اند به صورت احتمالی فکر کنند، فشار روانی را تجربه نمی‌کنند. زیرا می‌دانند در تمام معاملات خود برنده نیستند. یادگیری فکر کردن احتمالی سبب می‌شود انتظارات شما از معاملات آزاد شود، زیرا شما بر روی نتایج حاصل از کل معاملات متمرکز شده‌اید، نه نتیجه‌ی یک معامله‌ی خاص.

5. ذهن من باید آزاد باشد

برای انجام معاملات بدون ایجاد خطاهای ذهنی، باید از این تصور که "این معامله یک معامله برنده خواهد بود" آزاد باشید. یک معامله گر معمولی انتظار دارد "این معامله" باید یک معامله ی برنده باشد. اگر بخواهید پول ثابتی به دست آورید، نمی‌توانید به این روش فکر کنید. هنگامی که انتظار دارید در هر معامله برنده شوید، از نظر عاطفی به آن وابسته می‌شوید. در حالی که همان‌طور که باید بدانید، این معامله به تنهایی مهم نیست، بلکه مجموعه معاملات و توانایی شما در نظم و انضباط نسبت به این مجموعه است که مهم می‌باشد.

6. من باید طرز فکرم در مورد رفتار بازار را تغییر دهم: مثل یک حرفه‌ای فکر کنم

یک معامله گر حرفه‌ای با خود فکر نمی‌کند "آیا این معامله نتیجه می‌دهد؟ " وقتی معاملات بالقوه‌ای وجود دارد. زیرا آنها وجود مؤلفه‌های انسانی را که اساساً تصادفی است، درک می‌کنند (همان‌طور که در بالا بحث شد). آنچه که او درباره آن فکر می‌کند ریسک است: "تا کجا حاضر هستم اجازه دهم که این معامله بر خلاف من پیش رود؟ قبل از اینکه ببینم آیا معامله گران دیگری قصد ورود دارند"؟ فکر کردن به نتیجه معامله و سود ده بودن آن را متوقف کنید و به جای آن به فکر ریسک و جایی که از آن خارج می‌شوید، باشید.

معرفی بهترین کتاب‌های مارک داگلاس

مارک داگلاس با دو کتاب خود توانست شهرت بسیاری کسب کند و حتی یکی از کتاب‌های او جوایز متعددی را دریافت کرد.

1-کتاب معامله‌گری در ناحیه:

بازار را با اعتماد به نفس، نظم و یک ذهنیت برنده رام کنید. (Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline, and a Winning Attitude)

مارک داگلاس در این کتاب سعی کرده است تا دلایل اساسی عدم انسجام در معاملات را کشف کند و به معامله گران کمک کند تا بر ذهنیت‌های عمیق و اشتباهی که سبب زیان آن‌ها می‌شود، غلبه کنند. او با استفاده از مهم‌ترین قواعد معامله گری سعی می‌کند تا واقعیت‌های بازار را به خوانندگان کتاب نشان دهد و به آن‌ها آموزش دهد تا مفهوم واقعی ریسک را درک کنند. در ادامه مارک داگلاس می‌خواهد این ذهنیت که بازار کاملاً بر اساس احتمالات حرکت می‌کند واین حدس و گمان‌ها هستند که بر بازار حاکم‌اند را، به خوانندگان کتاب منتقل کند.

2-کتاب معامله‌گر منضبط (منظم):

ایجاد نگرش برنده (The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes)، یکی از اولین کتاب‌هایی که به ماهیت روان‌شناختی چگونگی فکر بازرگانان موفق می‌پردازد، معامله گر منضبط است. در این کار متفاوت که در سال 1990 منتشر شد - داگلاس به این سؤال پاسخ می‌دهد: چرا اکثر معامله گران نمی‌توانند سهام و ثروت خود را به صورت پیوسته افزایش دهند و سپس آن را حفظ کنند؟

این کتاب خواننده را به نتیجه گیری عملی و منحصر به فرد می‌رساند که در خصوص تغییر هرگونه ذهنیت محدودکننده مفید است. معامله گر از طریق کتاب اقدام به طی کردن یک مسیر به صورت گام به گام می‌کند و شروع به درک این موضوع می‌کند که فکرهایش ممکن است توانایی سودآوری و موفقیت در معامله گری را محدود کنند.

کتاب معامله گر منضبط برای افرادی که تازه وارد بازار می‌شوند یا معامله گرانی که دوباره در بازارها بازمی گردند و حتی معامله گران باسابقه‌ای که به نظر نمی‌رسد بتوانند سودآوری خود را از یک سقف معین بیشتر کنند، حیاتی است.

خواننده این کتاب متوجه خواهد شد که بازار، بر خلاف هر زمینه شغلی دیگر، بدون ساختار است. سه مرحله لازم برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق را یاد می‌گیرد. می‌آموزید که چگونه افکارتان، نحوه درک بازارها را مدیریت می‌کنند و می‌آموزید که چگونه با محیط‌های همیشه در حال تغییر بازار سازگار شوید. داگلاس به معامله گران کمک می‌کند تا از طریق یک رویکرد سیستماتیک برای ایجاد، القا و حفظ ذهنیت یک معامله گر موفق، ترس از باخت را خنثی کنند و به ذهنیت برنده دست یابند.

شناسه کاربری در بورس چیست؟ کاربرد کد معاملاتی بورس و روش گرفتن آن

به شناسه‌ای که تشخیص افراد حقوقی و حقیقی را برای سازمان بورس و اوراق بهادار ممکن می‌سازد، کد بورسی یا کد سهامداری بورس گفته می‌شود. کد سهامداری شناسه ای کاملا یکتا برای افراد مشخصی است که با داشتن آن می‌توان به فعالیت در بازار بورس ایران پرداخت. شناسه کاربری بورس فقط یک بار برای هر شخص صادر می‌شود و صدور آن توسط شرکت کارگزاری مورد نظر شما انجام می‌شود.

برخی از کارگزاری‌ها، خود با گرفتن اطلاعات شما اقدام به ثبت نام در سامانه سجام می‌کنند و حساب کاربری برای شما می‌سازند. اما در بقیه موارد باید برای ثبت نام در کارگزاری‌های دیگر ابتدا در سامانه سجام ثبت نام کرده باشید و از کد پیگیری ۱۰ رقمی خود استفاده کنید (برای اطلاعات بیشتر، مقاله نحوه ثبت نام در سامانه سجام را مطالعه کنید). کد بورسی شما منحصر به فرد است و حتی با ثبت نام در چندین کارگزاری مختلف، کد سهامداری بورسی شما تغییر نخواهد کرد. کد بورسی شناسه لازم برای معامله انواع سهام در بورس است و بدون آن نمی‌توان اقدام به فعالیت در بازار بورس ایران کرد.

کاربرد کد بورسی

درباره کاربرد کد بورسی باید گفت این کد اجازه دسترسی به تمامی خدمات بازار سرمایه را به شما می‌دهد و با استفاده از آن دیگر نیازی به احراز هویت مجدد برای ثبت نام در کارگزاری‌ها و یا شرکت در معاملات نخواهید داشت. شناسه کاربری بورس تعریف شده برای شما تاریخ انقضایی ندارد و شما می‌توانید در هر زمانی از آن استفاده کنید.

چینش ارقام و حروف در کد معاملاتی بورس

کدی معاملاتی بورس که به شما تعلق خواهد گرفت شامل ۳ حرف و ۵ عدد خواهد بود. سه حرف آن از ابتدای نام خانوادگی شما گرفته می‌شود و پنج رقمش به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند. محافظت از کد بورسی امر مهمی است. پس حتی‌الامکان پس از دریافت کد بورسی آن را به خاطر بسپارید تا از خطر گم کردن آن در امان باشید.

مدارک لازم برای دریافت کد بورسی

مدارک مورد نیاز برای دریافت کد بورسی به کارگزاری شما بستگی دارد. مدارک شناسایی و کد پیگیری ۱۰ رقمی سامانه سجام می‌تواند برای ثبت نام شما در اکثر کارگزاری‌های موجود و فعال در سیستم بازار بورس ایران کافی باشد.

امروزه امکان دریافت شناسه کاربری بورس به صورت آنلاین و کاملا رایگان فراهم شده است. کارگزاری‌ها مبلغی را برای ارائه این کد از شما دریافت نمی‌کنند و درآمد آن‌ها از طریق دریافت کارمزد به ازای هر معامله بین سرمایه‌گذاران خواهد بود.

نحوه دریافت کد بورسی از کارگزاری مفید

یکی از سوالات متداول درباره کد سهامداری بورس این است که چگونه کد بورسی بگیریم؟ کارگزاری مفید از معتبر‌ترین کارگزاری‌ها در بازار سرمایه ایران به شمار می‌رود. کارگزاری مفید امکان ثبت نام و دریافت کد بورسی را به صورت غیرحضوری و رایگان برای متقاضیان خود فراهم کرده است. شما می‌توانید با مراجعه به سایت www.emofid.com اقدام به ثبت نام در این کارگزاری و دریافت کد بورسی خود کنید.

مراحل ثبت نام در کارگزاری مفید

با انجام مراحل ثبت نام در سایت کارگزاری مفید می‌توانید کد معاملاتی بورس خود را دریافت کرده و شروع به فعالیت در بازار بورس ایران کنید. در اولین مرحله باید شماره تلفن همراه خود را ثبت کنید و کد پیامک شده به گوشی خود را وارد سامانه کنید. شماره تلفن همراه شما به‌عنوان نام کاربری در کارگزاری مفید در نظر گرفته خواهد شد.

در مراحل بعدی باید اطلاعات شخصی خود را وارد کنید و برای حساب کاربری خود رمز انتحاب کنید. سپس باید وارد حساب کاربری ایجاد شده خود در سایت کارگزاری مفید شده و بر روی گزینه تکمیل افتتاح حساب کلیک کنید. پس از تکمیل این قسمت، صفحه مربوط به سامانه سجام برای شما نمایان خواهد شد. اگر قبل از ثبت نام اینترنتی در کارگزاری مفید در سجام ثبت نام کرده‌اید باید گزینه دریافت اطلاعات از سجام را انتخاب کنید و در غیر این صورت باید به تکمیل اطلاعات بپردازید.

نحوه دریافت کد بورسی از کارگزاری آگاه

یکی از کارگزاری‌های معتبر و شناخته شده در بازار سرمایه (متشکل از بازار بورس و بازار فرابورس) کارگزاری آگاه است. کارگزاری آگاه امکان دریافت کد بورسی را به صورت آنلاین از طریق سایت خود برای فعالان بازار سرمایه فراهم ساخته است. شما برای دریافت کد سهامداری خود باید به سایت آگاه اکسپرس به نشانی ex.agah.com که متعلق به کارگزاری آگاه است مراجعه کنید و اقدام به افتتاح حساب کاربری در این کارگزاری نمایید.

مراحل ثبت نام در کارگزاری آگاه

برای گرفتن کد بورسی از کارگزاری آگاه، در ابتدا باید بر روی گزینه ثبت نام دریافت کد بورس رایگان کلیک کنید. در مرحله بعد، اگر از اعضای باشگاه مشتریان آگاه هستید گزینه ورود و در غیر این صورت گزینه ثبت نام جدید را انتخاب کنید. سپس کد ملی خود را وارد کنید و وارد صفحه تکمیل اطلاعات شخصی شوید. بعد از وارد کردن اطلاعات فردی و هویتی طبق مراحل سایت، کد معاملاتی بورس برای شما ارسال می‌شود و شما می‌توانید با استفاده از این کارگزاری به انجام معاملات خود بپردازید.

برای ثبت نام در کارگزاری آگاه باید حتما ابتدا در سامانه سجام ثبت نام کرده باشید و این کارگزاری مراحل ثبت نام سامانه سجام را برای شما انجام نخواهد داد . بنابر این جهت ایجاد حساب کاربری خود باید از کد پیگیری ۱۰ رقمی سجام خود که پس از تایید ثبت نام شما به اطلاعتان می‌رسد استفاده کنید.

دریافت کد سهامداری برای ورود به بازار بورس و فرابورس

بورس و فرابورس بازارهایی هستند که افراد با داشتن سرمایه اندک می‌توانند به آن ورود کنند و با انجام معاملات به افزایش سرمایه خود بپردازند. البته وارد شدن به این حوزه مانند تمامی روش‌های سرمایه‌گذاری‌ دیگر نیازمند اطلاعات و مطالعه دقیق است؛ در غیر این صورت می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه شما شود. در این مطلب شما با چگونگی دریافت کد بورسی آشنا شدید و ما به شما کارگزاری‌های مفید و آگاه را معرفی کردیم. اگر هر سوالی درباره کد سهامداری دارید، در قسمت نظرات انتهای صفحه بپرسید تا پاسخگوی شما عزیزان باشیم. امیدواریم با ورود به این حوزه بتوانید سرمایه خود را افزایش دهید و با اهتمام به ۳ اصل آموزش، کسب تجربه و عمل کردن به فردی حرفه‌ای در انجام معاملات مختلف بورسی تبدیل شوید. همچنین می‌توانید با شرکت در دوره آموزش جامع بورس از صفر تا صد چگونگی افزایش سرمایه در بازار بورس ایران را فرا بگیرید. این دوره آنلاین حاصل تجربه چندین ساله دکتر رضا درخشی و تیم متخصص ایشان می‌باشد و شامل نکات ارزشمند زیادی است که در مسیر فعالیت و کسب درآمد از بازار بورس به شما کمک شایانی خواهد کرد.

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری سبک معاملاتی شما چیست؟ عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

آموزش روانشناسی معامله‌گری

در بخش روانشناسی ما سعی می‌کنیم در کنار آموزش رفتار حرفه‌ای، ضعف‌ها و ایراداتی که همه معامله گران تازه وارد با آن درگیر هستند را تعریف کنیم. معامله‌گری شغل پر استرسی است و شما همیشه به عنوان معامله‌گر مسئول هستید. معامله‌گر همیشه تنهاست و این تنهایی می‌تواند بر روح و روان معامله‌گر آسیب وارد کند و او را تحت فشار قرار دهد. مقالات این بخش به شما کمک خواهند کرد تا رفتار حرفه‌ای که لازمه بقای شما در این بازار است را یاد بگیرید و به طور کامل بر ذهن و روان خود مسلط شوید.

تئوری دورنما یا پراسپکت تئوری: چگونه در شرایط ریسکی تصمیم می‌گیریم؟

20 شهریور 1401 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

تئوری دورنما، تحلیلی از نحوه تصمیم‌گیری افراد در شرایط ریسکی است. در این مقاله می‌خواهیم با یکی از جنبه‌های جذاب فرآیند تصمیم‌گیری در انسان آشنا شویم. این مقاله به شما کمک می‌کند تا به شناخت بهتری از خودتان برسید و در تصمیمات سرمایه‌گذاری و معاملاتی خود آن را لحاظ کنید. تئوری دورنما یا پراسپکت تئوری… ادامه مطلب

چگونه در فارکس پاره وقت کار کنیم؟

13 شهریور 1401 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

همان‌طور که می‌دانید بازار فارکس یک بازار بیست و چهارساعته است، از این رو می‌توان معاملات فارکس را به صورت پاره وقت در کنار یک شغل تمام وقت انجام داد. با این حال، آمادگی روان‌شناختی برای ورود به معاملات فارکس نیز مهم است، زیرا تریدر ها نیاز به اصلاحات سبک زنگی خود دارند. اگر فرد… ادامه مطلب

چند تجربه ارزشمند برای شروع بهتر حرفه معامله‌گری

23 مرداد 1401 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

معامله گران مبتدی سعی می‌کنند که بعد از ورود به بازار فارکس، حرکت‌های قیمتی را بشناسند و درک کنند. اما بعد از مدتی که به تریدر های ماهر تبدیل می‌شوند، علاوه بر به دست آوردن تجربه، گاهی از بازار دل‌زده می‌شوند. به همین دلیل مهم است که از همان ابتدای کار، روی جنبه‌های روان‌شناختی خود… ادامه مطلب

زنجیر کسب و کار معامله گری چیست؟

26 تیر 1401 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

شاید شما هم این حرف بزرگان بازار را شنیده‌اید که مهم نیست چقدر در بازار صعودی سود می‌کنید، بلکه سود و یا زیان شما در بازار نزولی مهم است. علاوه بر این باید به این حرف هم گوش کنید! زندگی معامله‌گر نباید با نوسانات بازار، نوسان کند! اما چگونه جلوی این نوسان را بگیریم؟ نباید… ادامه مطلب

هشدار! پیش از ورود به حرفه معامله‌گری این مقاله را حتماً بخوانید!

12 تیر 1401 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

حرفه معامله‌گری به راحتی می‌تواند زندگی یک شخص را نابود کند! این یک نصیحت نیست، این یک هشدار است! همه به این امید که درآمد اضافی و دلاری کسب خواهند کرد وارد این حرفه می‌شوند، اما هر کسی نمی‌تواند از این بازار جان سالم به در ببرد! یعنی نه تنها احتمال زیان مالی وجود دارد،… ادامه مطلب

گرفتار تئوری “احمق تر از من” نشوید!

8 خرداد 1401 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

اکثر مردم با اصطلاح “حباب” در بازارهای مالی آشنا هستند. در بیست سال گذشته تقریباً تمام مردم دنیا حباب قیمتی در بازارهای مالی را به نوعی تجربه کرده‌اند! حباب قیمت‌ها زمانی تشکیل می‌شود که قیمت یک دارایی با شیب تندی و در زمان اندکی افزایش می‌یابد و از ارزش بنیادی و ذاتی خود فاصله می‌گیرد…. ادامه مطلب

سرمایه گذاران در فاز های مختلف بازار چه حسی دارند؟

1 خرداد 1401 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

قیمت در بازارهای مالی همواره در حال تغییر است. هر روز که به بازار نگاه می‌کنیم، بخشی از بازار از حالت رنج خارج می‌شوند و روند جدیدی را شروع می‌کند و بخشی دیگر با پایان دادن به روند خود، وارد بازار رنج یا خنثی می‌شود. قیمت چرخه تکراری را دنبال می‌کند. داشتن استراتژی مبنی بر… ادامه مطلب

۱۰ سال بعد کجا ایستاده اید؟

22 اسفند 1400 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

فرق معامله گری که ۱۰ سال در بازار های مالی حضور داشته با معامله گری که تازه وارد بازار شده است در چیست؟ شاید پاسخ شما هم همین باشد که تفاوت در دانش و تجربه است. این پاسخ درستی است. اما از دید فعالین اقتصادی شخصی که ۱۰ سال در کسب و کاری حضور داشته،… ادامه مطلب

قوانینی که به داد هر معامله گری می رسند!

15 اسفند 1400 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

حرفه معامله‌گری هیچ محدودیتی ندارد و هر کس هر طور که دوست داشته باشد می‌تواند در این حرفه فعالیت کند. اما موفقیت در این حرفه تنها از یک راه به دست می‌آید: تبعیت از قوانین! آزادی عملی که در این راه وجود دارد در هیچ حرفه‌ای نیست. به همین خاطر خیلی از تازه واردها در… ادامه مطلب

چگونه عادتِ بد دوری از پلن معاملاتی را کنار بگذاریم؟

24 بهمن 1400 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

موفقیت در حرفه معامله‌گری یعنی کسب سود مستمر در بلندمدت! رسیدن به چنین موفقیتی نیازمند یک برنامه معاملاتی خوب و تعهد به اجرای آن است. یکی از بدترین عادت‌هایی که معامله گران می‌توانند به مرور زمان در حرفه کاری خود ایجاد کنند، سرپیچی و بی‌توجهی به قوانین برنامه معاملاتی است. کنار گذاشتن عادت‌های بد ضروری… ادامه مطلب

اشتباه نکنید! اشتباه کردید، تکرار نکنید!

24 بهمن 1400 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

شاید در ابتدا بدیهی به نظر برسد: همه معامله گران اشتباه می‌کنند! ایرادی ندارد. اما اگر فکر می‌کنید در سیستم معاملاتی یا حتی در دیدگاه‌های خود اشتباهی دارید و خواسته یا ناخواسته آن اشتباه را تکرار می‌کنید، بهتر است که این مقاله را با دقت بخوانید! اشتباه واقعی! این یک تجربه واقعی از یک معامله‌گر… ادامه مطلب

حقایق و دروغ‌های معامله‌گری!

17 بهمن 1400 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

معامله گران وقتی وارد بازار فارکس می‌شوند با سیل عظیمی از اطلاعات مواجه می‌شوند. تبدیل این اطلاعات به دانش به قدری مهم است که می‌تواند برنده یا بازنده بودن یک معامله‌گر را مشخص کند. اما قبل از همه چیز، معامله‌گر بایستی با حقایق و دروغ‌هایی که در حرفه معامله‌گری وجود دارند آشنا شود. این حقایق… ادامه مطلب

چند قانون اولیه برای ورود به معاملات فارکس!

3 بهمن 1400 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

همان‌طور که می‌دانید ترید در بازار فارکس فراتر از یک کسب‌وکار معمولی است. در واقع معامله‌گری شامل مقداری هنر، علم و شانس است. بدین ترتیب هر کسی می‌تواند با استفاده از آموزش، خود را به یک تریدر موفق فارکس تبدیل کند. البته اولین چیزی که در مورد معامله‌گری در فارکس باید به خاطر بسپارید، این… ادامه مطلب

معامله‌گری رقابت نیست، بلکه حفظ و مدیریت رابطه با بازار است!

26 دی 1400 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

اگر کسب سود از بازار فارکس کار سختی است، بهتر است که این مقاله را با دقت مطالعه کنید و به تمرینات و توصیه‌های آن عمل کنید! معمولاً معامله گران تازه‌کار وقتی سرمایه خود را از دست می‌دهند که می‌خواهند خیلی سریع سود کنند. معامله‌گری در بازار فارکس چیزی بیش از معاملات بی‌هدف است! اما… ادامه مطلب

ذهنیت درست، کلید موفقیت در حرفه معامله‌گری است

12 دی 1400 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

برای موفقیت در حرفه معامله‌گری به مهارت‌های زیادی نیاز است. تحلیل بنیادی سهام شرکت‌ها، اقتصاد کلان کشورها و حتی تحلیل نقشه راه پروژه‌های کریپتو همگی از مهارت‌هایی هستند که به موفقیت در بازار کمک می‌کنند. با این حال تحلیل به تنهایی نمی‌تواند موفقیت را تضمین کند. برای موفقیت در حرفه معامله‌گری باید ذهنیت درستی هم… ادامه مطلب

مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای بیندیشید

21 آذر 1400 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

هدف هر معامله‌گری از ورود به بازار فارکس و شغل معامله‌گری، رسیدن به سطح معامله گران حرفه‌ای است. ابتدا بیایید تفاوت بین معامله‌گر حرفه‌ای و یک تریدر ناموفق را مشخص کنیم: معامله گران موفق و حرفه‌ای به صورت احتمالاتی فکر می‌کنند و آن‌ها می‌دانند که ترید در واقع همان بازی با اعداد است. بنابراین موفقیت… ادامه مطلب

رابطه تیپ شخصیتی با میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران

21 آذر 1400 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

درک میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار یکی از مسائل مهم و نسبتاً پیچیده است. نه تنها آستانه تحمل ریسک سرمایه‌گذار بر روابط مشاور و مشتری تأثیر دارد، بلکه برای شناخت خود سرمایه‌گذار هم مهم است. آستانه تحمل ریسک نقش کلیدی در سیاست‌های سرمایه‌گذاری دارد. مشاورین سرمایه‌گذاری معمولاً متغیرهایی مثل سن، حجم سرمایه‌گذاری، تاریخ بازنشستگی، درآمدهای آتی و… ادامه مطلب

شش نکته که معامله گران حرفه‌ای را از معامله گران آماتور جدا می‌کند

9 آبان 1400 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

یک معامله‌گر حرفه‌ای کسی نیست که مانیتور بیشتر، تجهیزات بهتر یا اندیکاتورهای بهتر داشته باشد. یک معامله‌گر حرفه‌ای با نحوه برخورد ذهنی خود با معاملات و نحوه مدیریت روزمره معاملات شناخته می‌شود. بنابراین، هر معامله‌گر آماتور می‌تواند با رعایت چند اصل و تغییر رویکرد خود به راحتی ویژگی‌های مهمی را به دست آورد. در این… ادامه مطلب

برای دوری از ضرر، به این چهار سؤال پاسخ دهید!

18 مهر 1400 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

همه شما به عنوان معامله‌گر دوره‌هایی را تجربه کرده‌اید که به نظر می‌رسد همه چیز خوب پیش می‌رود و شما برنده معاملات هستید. اما مواقعی هم وجود دارد که به نظر می‌رسد هیچ‌چیز به‌درستی پیش نمی‌رود و شما تمام سود خود را از دست می‌دهید. یا هر چند وقت یکبار یک معامله بد تمام سودهای… ادامه مطلب

آیا شما یک معامله‌گر فومو (FOMO) هستید؟

28 شهریور 1400 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

کلمه FOMO یا Fear Of Missing Out یک دشمن روزانه برای همه معامله گران است و فومو در سطوح مختلف بر روی تصمیمات معامله گران تأثیر می‌گذارد. فومو باعث می‌شود که معامله گران بدون دریافت تائیدی از بازار، خیلی زود وارد معامله شوند، بدین منظور که معامله گران می‌ترسند که حرکت بازار را از دست… ادامه مطلب

ترفند معاملاتی مهم برای کاهش استرس معاملات

14 شهریور 1400 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

معاملات موفق آمیز دارای پیچیدگی زیادی نیستند و فقط با چند تغییر کوچک، می‌توانید کیفیت معاملات خود را ارتقا دهید. در این مقاله یک ترفند بسیار ساده به اشتراک گذاشته شده است که می‌تواند معاملات شما را به طور کامل تغییر دهد. این مقاله به شما کمک خواهد کرد تا در معاملات، بهتر با احساسات… ادامه مطلب

حرفه معامله‌گری را از کدام بازار شروع کنیم؟ فارکس، سهام یا رمزارز؟

17 مرداد 1400 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

از زمان شروع بحران کرونا شاهد رشد سریع قیمت‌ها در بازار رمزارز ها و سهام بودیم. این یک واقعیت است که علاقه برای شغل معامله‌گری به شدت در جوامع افزایش یافته و در سرتاسر جهان مردم به دنبال معامله در بازارهای مالی هستند و می‌خواهند معامله‌گری را به عنوان شغل اصلی یا دوم خود انتخاب… ادامه مطلب

چرا کار ها را به تعویق می اندازیم؟

9 خرداد 1400 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

در زندگی و معامله‌گری همیشه آسان‌ترین کار، انجام کارهایی است که بازدهی فوری دارند. حتی در کوچک‌ترین جوانب زندگی هم ما می‌دانیم که چه باید بکنیم. اما کمتر کسی تلاش می‌کند تا به اهداف و خواسته‌های خود برسد. به طور مثال در دانشگاه می‌دانیم که اندکی مطالعه بیشتر می‌تواند نتایج بهتری را به همراه داشته… ادامه مطلب

وابستگی به معامله را کنار بگذارید

9 خرداد 1400 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

وابستگی احساسی به یک معامله می‌تواند خطرناک باشد. این وابستگی معمولاً منجر به اتخاذ تصمیمات اشتباه می‌شود. تقریباً همه معامله گران گاهی اوقات به یک معامله خاص وابسته می‌شوند و به خاطر همین وابستگی هم ضرر می‌کنند. شاید بسیاری از فعالین بازار چنین تصور کنند که تفاوت معامله‌گر حرفه‌ای و آماتور در ضرر کردن باشد…. ادامه مطلب

سبک های مختلف معامله‌گری

2 خرداد 1400 در موضوع آموزش روانشناسی معامله‌گری

همان‌طور که می‌دانید یافتن سبک معاملاتی مناسب با شخصیت و سبک زندگی روزمره عامل مهمی برای موفقیت در دنیای معامله‌گری است. اکثر معامله گران فقط به طور تصادفی یک سبک معاملاتی را انتخاب می‌کنند و بدون اینکه بررسی کنند که آیا سبک معاملاتی مناسب آن‌هاست یا خیر، به آزمون و خطا ادامه می‌دهند. در این… ادامه مطلب

معاملات فیوچرز چیست؟ همه چیز درباره Futures Contract یا معاملات آتی

نوعی از معاملات به نام «معاملات فیوچرز» یا «قرارداد آتی»، امروزه بسیار زیاد به گوش می‌خورند. با فراگیری ترید و سرمایه‌گذاری افراد روی رمزارزها، صرافی و پلتفرم‌های مختلف سبک خاصی از معاملات را در اختیار کاربران قرار دادند که معاملات فیوچرز یا آتی نامیده می‌شوند. معاملات فیوچرز سابقه‌ای بیش از پیدایش ارزهای دیجیتال دارند و یک روش پذیرفته شده در تمامی معاملات مالی و دارایی محسوب می‌شوند.

در این مقاله قصد داریم تا ماهیت معاملات فیوچرز را شرح دهیم و سپس، معروف‌ترین و بهترین پلتفرم را برای انجام معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به شما معرفی کنیم.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز یا آتی، قراردادهای مالی‌ای هستند که طبق آن دو طرف معامله بر سر قیمت کالا یا دارایی‌ای توافق می‌کنند و معامله در زمان مشخصی در آینده انجام می‌شود. قیمت از پیش تعیین شده طرفین برای خرید و فروش دارایی به عنوان قیمت آتی شناخته می‌شود. زمان مشخص شده در آینده (یعنی زمانی که تحویل و پرداخت انجام می‌شود) به عنوان تاریخ تحویل شناخته می‌شود.

معاملات آتی در یک بازار خاص انجام می‌شوند و فروشندگان و خریداران در آنجا گرد هم می‌آیند و مذاکره می‌کنند. به قرارداد طرف خریدار، لانگ (Long) و به قرارداد طرف فروشنده، شورت (Short) گفته می‌شود.

یکی از مثال‌های خوب برای قراردادهای فیوچرز، قراردادهای نفتی است. اگر کشوری مثل ما که فروشنده نفت هستیم، پیش بینی کند که قیمت نفت در سال آینده کاهش می‌یابد، با قراردادی آتی می‌توانیم نفت را به قیمت امروز بفروشیم و موقع پایین آمدن قیمت، آن را تحویل دهیم ولی پول زمان توافق را دریافت کنیم! همه چیز بستگی به این دارد که پیش بینی ما از آینده چه باشد.

همین را تعمیم بدهیم به ارزهای دیجیتال و نوسان‌های آن.

تاریخچه معاملات فیوچرز

بیایید نگاهی گذرا به سابقه معاملات آتی بیندازیم. شاید باورش سخت باشد ولی ولین سندی که از معاملات آتی وجود دارد لوح حمورابی است که قدمت آن به ۳۸۰۰ سال می‌رسد! در این لوح کشف شده از شوش در خوزستان، به قانونی اشاره شده که تاجران می‌توانند قیمت فعلی یک کالا را بپردازند و آن را بخرند ولی کالا را در تاریخی در آینده دریافت کنند. بازاری هم برای بستن این قراردادها وجود داشت که معمولا در معابد صورت می‌گرفت. این سند را می‌توان اولین سند کشف شده درباره معاملات فیوچرز دانست.

لوح حمورابی (پادشاه بابل) به خط میخی کشف شده در خوزستان

اولین سوابق مکتوب از این معاملات مربوط است به کتاب «سیاست» ارسطو. او داستان تالس، یک فیلسوف فقیر اهل میلتوس را روایت می‌کند که از مهارت خود در پیش بینی استفاده کرد و حدس زد که برداشت زیتون در پاییز آینده بسیار خوب خواهد بود. او با اطمینان از پیش‌بینی‌اش، با صاحبان کارخانه‌های روغن گیری زیتون‌ محلی توافق کرد تا پول خود را پیش پیش بپردازد و زیتون‌ها به علاوه اجاره دستگاه پرس برا روغن گیری را در زمان برداشت تحویل بگیرد.

تالس موفق شد که معامله را با قیمت کمی ببندد چون کسی نمی‌توانست پیش بینی کند که آیا برداشت زیتون زیاد خواهد بود یا نه! کارخانه‌داران و کشاورزان هم از این قرارداد منتفع می‌شدند چون پول را پیشاپیش می‌گرفتند و ریسک کاهش قیمت در زمان برداشت را از خود دور می‌کردند. آن‌ها محصولی که هنوز وجود نداشت را فروخته بودند!

زمانی که زمان برداشت فرا رسید و افزایش شدید تقاضا برای استفاده از دستگاه روغن گیری زیتون زیاد شد، او قراردادهای آتی خود از پرس زیتون را به رقم دلخواه خود فروخت و درآمد زیادی به دست آورد.

تفاوت معاملات فیوچرز با معاملات اسپات چیست؟

شاید در ابتدا تصور کنید که تنها یک حالت برای ترید کردن و معامله وجود دارد؛ به این صورت که ارز، سهام یا هر دارایی دیگری که قصد معامله‌اش را دارید را، در همان لحظه و به صورت آنی، خرید و فروش می‌کنید. بله، چنین حالت و چنین سبکی از معاملات وجود دارند که «معاملات اسپات (spot)» نامیده می‌شوند و متداول‌ترین نوع خرید و فروش دارایی‌ها به شمار می‌روند.

اما همان طور که گفتیم نوع دیگری از معاملات هم وجود دارند که دقیقا نقطه مقابل معاملات اسپات‌اند؛ که آن‌ها را معاملات فیوچرز یا آتی خطاب می‌کنیم. به زبان ساده، معاملات فیوچرز، معاملاتی هستند که نه در لحظه معامله، بلکه در زمانی مشخص در آینده، و در قیمتی از پیش تعیین‌شده صورت می‌گیرند.

در ترید اسپات، وقتی تصمیم به خرید یا فروش یک ارز می‌گیرید، در همان لحظه تراکنش شما صورت می‌گیرد و دیگر نگرانی‌ای بابت قیمت ارز در آینده نخواهید داشت.

در معاملات فیوچرز اما چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ در معاملات فیوچرز، خریدار و فروشند، بر سر قیمتی مشخص در زمانی مشخص سبک معاملاتی شما چیست؟ در آینده، توافق می‌کنند تا معامله در آن قیمت صورت بگیرد. معامله‌ای که در آینده انجام خواهد شد، فارغ از قیمت حال حاضر آن دارایی به‌خصوص است. در معاملات اسپات، در زمان عقد قرارداد، اصل دارایی از فرد فروشنده به خریدار واگذار می‌شود.

برای مثال وقتی شما ۱ واحد بیت کوین خریداری می‌کنید، این این بیت کوین را به صورت کاملا واقعی در اختیار دارید و از مالکیت آن برخوردارید؛ در معاملات فیوچرز، دارایی و ارز بین دو طرف مبادله نمی‌شود؛ بلکه طرفین به نوعی روی قیمت معامله می‌کنند. برای همین است که در معاملات فیوچرز می‌توان از پوزیشن‌های شورت و لانگ استفاده کرد و هم از روند نزولی و هم از روند صعودی بازار، سود دریافت کرد.

مالکیت ارز در معاملات اسپات و فیوچرز

شاید معامله کردن در بازار اسپات، کمی راحت‌تر از بازار فیوچرز باشد. در بازار یک‌طرفه اسپات، تریدر تنها از روند صعودی نمودار کسب سود خواهد کرد. چرا که در معاملات اسپات، تریدر با خرید یک ارز و در اختیار داشتن مالکیت تمام و کمال آن، انتظار افزایش قیمت آن و در نتیجه کسب سود را دارد. اتفاقی که نه تنها در خرید و فروش رمزارزها، بلکه در بسیاری از دارایی های دیگر، از جمله دارایی‌های فیات هم رخ می‌دهد.

در معاملات فیوچرز، مالکیت ارز از فروشنده گرفته نشده و به خریدار داده نمی‌شود؛ بلکه خریدار و فروشنده، با تحلیل‌های خود سعی می‌کنند تا قیمت را در آینده پیش‌بینی و به نوعی بر سر قیمت معامله ‌کنند.

شخص فروشنده (شخصی که پوزیشن شورت یا فروش گرفته) و شخص خریدار در معاملات فیوچرز (شخصی که پوزیشن لانگ یا خرید گرفته)، هر دو سعی می‌کنند تا با قرارگیری در جهت روندی که فکر می‌کنند اتفاق خواهد افتاد، از بازار کسب درآمد داشته باشند.

شاید از طریق این موضوع که خریدار و فروشنده در معاملات فیوچرز، پوزیشن‌های شورت و لانگ می‌گیرند، فهمیده باشید که برخلاف معاملات اسپات، مالکیتی بر هیچ دارایی، از سمت هیچ‌کدام از طرفین معامله وجود ندارد؛ بلکه آن‌ها سعی می‌کنند تا با تشخیص روند پیش روی نمودار، در ابتدای یک پوزیشن لانگ یا شورت بگیرند. سودی که در نهایت نصیب طرفین خواهد شد، با بستن معامله و انجام تراکنش مخالف است. بدین صورت که شخصی که در ابتدا پوزیشن لانگ (خرید) گرفته، با گرفتن یک پوزیشن شورت (فروش)، در نهایت معامله را خواهد بست و سود یا ضرر نهایی خود را دریافت خواهد کرد.

ویژگی و مزیت‌های معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز، با اینکه کار را برای بسیاری از تریدرها آسان‌تر کرده‌اند، اما همچنین می‌توانند به شکل یک تیغه دولبه بسیار برنده برای تریدرهای نوپا و کم‌تجربه ظاهر شوند. دانستن نکات ذیل، می‌تواند به تمام افراد برای شناخت معاملات فیوچرز، کمک شایانی به تصمیم‌گیری درست بکند.

۱. پوزیشن‌های شورت و لانگ

قابلیتی که معاملات فیوچرز برای بازکردن پوزیشن‌های short و long در اختیار کاربران قرار می‌دهند، یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این معاملات است. به وسیله بازکردن پوزیشن‌های شورت (فروش) و لانگ (خرید)، می‌توان از دو روند صعودی و نزولی بازار، سود گرفت.

پوزیشن شورت یا فروش که مختص به روندهای نزولی ست، به این شکل انجام می‌شود که شما در ابتدای یک روند نزولی، ابتدا یک ارز را به صورت مجازی به فروش می‌رسانید و در انتهای روند نزولی، جایی که قیمت به کم‌ترین مقدار ممکن رسیده است، دوباره ارز را خریداری می‌کنید. اختلاف بین این دو نقطه، سود شما خواهد بود. چنین اتفاقی، در پوزیشن‌های لانگ هم صورت می‌گیرد؛ منتها به شکل برعکس و در روندهای صعودی.

پوزیشن‌های شورت و لانگ‌ به ما این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به در اختیار داشتن مالکیت یک ارز، آن‌را در روندهای صعودی و نزولی، معامله کنیم و از حرکت آن در نمودار، به سود برسیم.

۲. اهرم‌ها

یکی از مهم‌ترین نکات معاملات فیوچرز، قابلیت استفاده از اهرم‌ها برای بالابردن میزان پاداش و سود حاصل از معامله است. این مورد، می‌تواند همان تیغه دولبه‌ای باشد که پیش‌تر به آن اشاره کردیم. اهرم‌ها یا لوریج‌ها باعث می‌شوند شما نیازی به واردکردن تمام سرمایه خود به معامله نداشته باشید و با داشتن تنها درصدی از سرمایه، با استفاده از اهرم‌ها، سرمایه ورودی خود در معامله را چندین برابر کنید.

این توضیحات شاید پوسته‌ای جذاب برای اقدام خطرناک استفاده از اهرم‌ها باشد! در عمل اما چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ پلتفرم یا صرافی‌ای که در آن معامله می‌کنید، با اهرم‌ها، سرمایه بیشتری به شما نمی‌دهد؛ بلکه سود و ضرر شما را به نسبت اهرم مورد استفاده، چندین برابر خواهد کرد. برای مثال اگر در معامله‌ای ۱۰۰۰ دلار در اختیار داشته باشید، و معامله را با اهرم ۱۰ باز کنید، تنها با ۱۰% سود، سود شما ۱۰ برابر خواهد شد و به ۱۰۰% خواهد رسید.

از طرفی با تنها ۱۰% ضرر، شما تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد. بنابراین حد ضرر در معاملات فیوچرز اهرم‌دار، نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشت.

۳. نیاز به داشتن اطلاعات تحلیلی و فنی بیشتر از معاملات اسپات

در معاملات اسپات، تنها یک راه برای کسب سود دارید؛ خرید ارز و سپس انتظار برای افزایش قیمت آن. البته تشخیص روند صعودی و قرارگرفتن در آن، خود نیاز به دانش و اطلاعات زیادی دارد. اما طبیعتا در معاملات فیوچرز، شما باید قیمت را در مدت زمان طولانی‌تری پیش‎‌بینی کنید. باز کردن پوزیشن‌های شورت و لانگ به ظرافت و دقت بالایی نیاز دارد که اگر آموزش درستی در این باره ندیده باشید، می‌تواند ضربه زیادی به شما و سرمایه‌تان وارد کند.

علاوه بر اطلاعاتی که باید درباره ترید کردن بدانید آموزش های بیشتر درباره معاملات فیوچرز، به شما کمک بسیاری خواهد کرد. همین مقاله، می‌تواند منبع جامعی باشد؛ البته که این مقاله، به نوعی ادامه مقاله «ترید چیست؟» است که در آن، به اطلاعات بسیار مفیدی درباره انواع معاملات، تریدکردن و انواع تریدرها دست پیدا خواهید کرد.

۴. هِج‌ کردن (Hedging)

اگر دنبال‌کننده جدی بازارهای مالی، اتفاقات و آموزش‌های آن باشید، حتما با استراتژی‌ای به نام هِج کردن برخورد کرده‌اید. هِج کردن به عنوان یک استراتژی برای مدیریت سرمایه و ریسک شناخته می‌شود. شرکت‌ها و افراد سعی می‌کنند با هج کردن و در واقع خرید یا فروش در جهت مخالف معامله اصلی خود، از ضرر احتمالی پیش‌گیری کنند.

برای مثال اگر فردی اقدام به خرید بیت کوین در معامله اسپات کرده و از این کاهش قیمت آن در آینده نگران است یا حتی اگر بازار برخلاف تصمیم او رفتار کند، می‌تواند با باز کردن یک معامله شورت در فیوچرز، از این ضرر احتمالی تا حدی جلوگیری کند. این فرد می‌تواند قیمتی را که فکر می‌کند بیت کوین در صورت کاهش قیمت به آن می‌رسد را مشخص کند تا در آن صورت، با فروش مقداری بیت کوین، مقداری از ضرر متحمل‌شده را جبران کند.

در کل هِج کردن را می‌توان خرید یا فروش بیشتر از همان دارایی یا دارایی های دیگر دانست، که باعث می‌شوند ضرر متحمل‌شده در معامله اصلی، مقداری کمتر شود. معاملات فیوچرز از مهم‌ترین ابزارها برای هِج کردن به شمار می‌روند که می‌توانند در مواقعی، بسیار کمک‌کننده باشند.

بهترین پلتفرم‌های انجام معاملات فیوچرز کدام‌اند؟

تقریبا در تمام صرافی‌های بزرگ و معروف دنیا، می‌توان به انجام معاملات فیوچرز و مارجین پرداخت؛ منتها همیشه می‌توان صرافی بایننس را، مورد اعتماد‌ترین و بزرگ‌ترین بستر را برای معاملات کریپتویی دانست. بایننس فیوچرز، یکی از بخش‌های این صرافی است که امکان انجام معاملات فیوچرز را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

آموزش شروع معامله فیوچرز در بایننس

توجه کنید معاملات فیوچرز فضای بسیار ریسک پذیری دارند. اگر تصمیم به شروع معامله فیوچرز گرفته اید قبل از هرچیز نیاز به تتر دارید. به صفحه خرید تتر bep20 وارد شوید و تتر مورد نیاز خود را با توجه به سرمایه خود خریداری کنید و سپس آن را به اکانت بایننس خود انتقال دهید.

بستر «بایننس فیوچرز»، نسبت به پلتفرم اصلی بایننس، مقداری استقلال دارد و برای معامله کردن در اکانت فیوچرز بایننس خود، نیاز دارید تا از اکانت اصلی خود در بایننس، به این اکانت مقداری تتر (USDT) انتقال بدهید؛ چرا که در معاملات فیوچرز بایننس نیاز به استفاده از پول فیات یا تتر به عنوان یکی از ارزهای معامله خود دارید. البته با استفاده از تتر می‌توانید به حداکثر اهرم بایننس که ۱۲۵x است دسترسی داشته باشید. بدون استفاده از تتر، این مقدار به اهرم ۷۵x کاهش خواهد یافت.

تصویر مقابل، فضای کلی صفحه BTCUSDT را در بخش معاملات فیوچرز بایننس را نشان می‌دهد که علاوه بر نمودار و تمام ابزارهای فنی برای تحلیل تکنیکال و اوردر بوک، بخش تراکنش هم دیده می‌شود که می‌توانید از طریق آن، بخش‌های مختلف معامله‌تان را از جمله استاپ لاس (Stop Loss) و تیک پرافیت (Take Profit) را معلوم کنید.

فضای کلی صفحه بیت کوین فیوچرز در بایننس

در سمت چپ و بالا، جایی که نماد BTC/USDT وجود دارد، آیکون کوچکی دیده می‌شود که می‌توانید با کلیک کردن روی آن، مقدار اهرم مورد نیازتان را برای معامله مشخص کنید.

تصویر زیر هم یک معامله با پوزیشن لانگ را نشان می‌دهد که به صورت کامل انجام شده و منتظر نتیجه آن هستیم.

معاملات فیوچرز و مارجین چه تفاوتی دارند؟

حال که به معرفی و نحوه کارکرد اهرم‌ها در معاملات فیوچرز بایننس پرداختیم، شاید بهتر باشد نگاهی هم به نوعی دیگر از معاملات در این صرافی بیندازیم که شباهت بسیاری به معاملات فیوچرز دارند؛ از این نظر که در آن‌ها هم می‌توان از اهرم استفاده کرد.
«معاملات مارجین» نوعی از معاملات اسپات هستند؛ پس تا همین‌جا، به بنیادی‌ترین اختلاف میان معاملات فیوچرز و مارجین پی بردیم.

معاملات مارجین، به صورت اسپات صورت می‌گیرند اما درست مثل معاملات فیوچرز، قابلیت پشتیبانی از اهرم را هم دارند. در معاملات مارجین، می‌توان برای کسب سود بیشتر، از اهرم ها استفاده کرد اما مقدار اهرم‌ها در این معاملات، به اندازه معاملات فیوچرز نیستند. در معاملات فیوچرز بایننس، می‌توان حتی به اهرم ۱۲۵x هم دسترسی داشت اما در معاملات مارجین، حداکثر اهرم در دسترس، اهرم ۱۰x است.

سخن آخر

معاملات فیوچرز، به این خاطر که به تریدرها امکان بازکردن پوزیشن‌های شورت و لانگ را سبک معاملاتی شما چیست؟ می‌دهند، طرفداران بسیار زیادی در سراسر دنیا دارند؛ اما نکته بسیار مهمی درباره معاملات فیوچرز وجود دارد. معاملات فیوچرز می‌توانند برای تریدرهای مبتدی و تازه‌کار، بسیار خطرناک و آسیب‌زننده باشند. امکان استفاده از اهرم‌ها در معاملات فیوچرز، امکانی بسیار ستودنی و جذاب، اما از طرفی هم خطرناک است. در صورت رعایت نکردن مقدار اهرم و استفاده بیش از حد از آن‌ها، سرمایه فرد به راحتی از دست خواهد رفت و در چنین نقطه‌ای، دیگر جایی برای یاس و اندوه وجود ندارد.