حد سود و حد زیان در بورس


حد ضرر

کاربران نوبیتکس با تعیین حد ضرر سود معاملات خود را حفظ می‌کنند

نوبیتکس با اعلام اینکه بعد از این کاربران این صرافی ارز دیجیتال امکان حفظ بیشتر سود خود از معاملات را خواهند داشت، از اضافه شدن ویژگی حدضرر به امکانات نوبیتکس خبر داد. تعیین حد ضرر .

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

نوبیتکس با اعلام اینکه بعد از این کاربران این صرافی ارز دیجیتال امکان حفظ بیشتر سود خود از معاملات را خواهند داشت، از اضافه شدن ویژگی حدضرر به امکانات نوبیتکس خبر داد.

تعیین حد ضرر یا استاپ‌لاس، امکان جدید صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس است که کاربران می‌توانند پس از فعال‌سازی این امکان، حد زیان خود را در معاملات تعیین کنند و سود بیشتری از نوسانات بازار رمزارزها به دست آورند.

نوسانات قیمت بیت‌کوین و سایر رمزارزها گاهی اوقات بسیار زیاد می‌شود و این موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران به دنبال این نوسانات، ناگهان با ریزش قیمت‌ها، بخشی از سودشان را از دست دهند و یا وارد ضرر شوند.

کارشناسان بر این باورند، یکی از مهمترین نکاتی که فعالان بازار رمزارز باید مورد توجه قرار دهند این است که زمان مناسب برای خروج از معاملات را برای حفظ سود و همچنین حفظ اصل سرمایه، در نظر بگیرند و از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنند.

حدضرر چیست و چطور به مدیریت معاملات کمک می‌کند؟

زمان مناسب برای خروج از معاملات را، حد ضرر تعیین می‌کند. به این ترتیب که کاربران در هر معامله‌ای مشخص می‌کنند که در صورت ریزش بازار و رسیدن قیمت به نقطه‌ای مشخص، رمزارزشان به‌صورت خودکار به فروش برسد و از ضرر بیشتر جلوگیری کند. البته افراد می‌توانند با بالا رفتن قیمت، حد ضررشان را بالاتر بیاورند.

نوبیتکس در توضیح کارایی این ویژگی اعلام کرده که تعیین حد ضرر یا استاپ لاس، هم برای کسانی که روزانه ترید می‌کنند مناسب است و هم برای کسانی که سرمایه‌گذاری میان‌مدت یا بلندمدت کرده‌اند. به این ترتیب کاربران می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی خود، قیمت مشخصی را برای فروش و خروج از معامله تعیین کنند.

همچنین برخی از فعالان حرفه‌ای بازار رمزارزها با توجه به وضعیت نمودارها و کندل‌ها، حد سود و حد ضررشان را تعیین می‌کنند و بعد از اینکه معاملاتشان در قیمت اعلامی بسته شد، بار دیگر با خرید جدید، وارد معامله‌ای دیگر می‌شوند.

ازسوی دیگر، خریداران رمزارز می توانند از طریق این سرویس، با تعیین خطوط مقاومت قیمت، مشخص کنند که در صورت شکسته شدن مقاومت، سفارش خریدشان فعال شود.

به طور مثال اگر قیمت بیت کوین 39 هزار دلار است، تریدر با تشخیص مقاومت 40 هزار دلار، روی قیمت 40 هزار و 200 دلار سفارش خرید می‌گذارد تا در صورت عبور قیمت از این مقاومت مهم و آغاز احتمالی روند صعودی، سفارش خریدش فعال شود.

آیا استاپ لاس همیشه خوب است؟

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که کاربران با تعیین حد ضرر، باید مراقب باشند تا از بازار جا نمانند و در صورتی که به اصطلاح استاپشان خورد، با زیر نظر گرفتن وضعیت بازار و همچنین استراتژی معاملاتی خودشان، در قیمتی مناسب ورود کنند.

از سوی دیگر، یکی از مشکلات برخی صرافی‌ها این است که با توجه به تعداد کم کاربران و معاملات، عمق بازار کمی دارند و استاپ لاس در آنها عمل نمی‌کند. در واقع در حالی که کاربر با خیالی آسوده حد ضرر خود را تعیین کرده، این حد ضرر برایش فعال نمی‌شود؛ چراکه با توجه به عمق کم معاملات در این صرافی‌های کوچک، خریداری برای قیمت معین‌شده وجود ندارد و کاربر ضرر سنگینی می‌کند.

صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس این امکان را در سایت و اپلیکیشن خود ایجاد کرده و کاربران با بروزرسانی نسخه 3.8.1 اپلیکیشن، می‌توانند درخواست فعال‌سازی حد ضررشان را ثبت کنند. حد ضرر نوبیتکس به‌صورت نسخه بتا ارائه‌ شده و تاکنون برای تعداد زیادی از درخواست‌ها فعال شده است و در روزهای پیش‌رو، روزانه برای تعداد بیشتری از کاربران فعال خواهد شد.

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر

تریل تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر

تریل حد سود و حد زیان در بورس استاپ یا جابجایی حد ضرر در سال‌های اخیر به دلیل جذابیت ایجاد شده در بازار بورس ایران تعداد سرمایه­ گذاران بسیار بیش از پیش شده است. طبیعی است که تمامی سرمایه­ گذاران از دانش کافی در مورد سرمایه‌گذاری در بورس آگاهی نداشته و تنها با استفاده از اطلاعات دیگران اقدام به سرمایه ­گذاری می­کنند. هر چند دانش سرمایه ­گذاری در بورس پیچیده بوده و نیاز به مطالعه فراوانی برای تسلط کامل دارد، اما به عنوان یک سرمایه­ گذار مبتدی لازم است با اصطلاحات اولیه این بازار آشنا شده تا بتوانید در این بازار نقش فعالی داشته باشید.

بیشتر بخوانید: نکاتی در مورد سرمایه گذاری در بورس

تعیین حد ضرر چیست؟

یکی از ابتدایی‌ترین اصطلاحات رایج در بورس تعیین حد ضرر است که آشنایی با مفهوم آن برای هر فرد سرمایه ­گذار الزامی است. تعیین حد ضرر در معاملات در واقع یک ابزار به منظور کنترل معاملات باز است که میزان سود و ضرر هر معامله را تا رسیدن به راندمان قابل قبول برای سرمایه‌گذار مشخص می­کند. هدف نهایی از تعیین حد ضرر در هر معامله گسترده کردن دامنه سوددهی در معامله است.

اگه نمیدونید حدضرر چیه حتما این پادکست رو گوش کنید

یکی از مهم‌ترین مشکلات سهامداران توانایی فروش به موقع سهام خریداری شده است. خرید سهام یکی از آسان­ترین معاملات موجود در سطح دنیا است. کافی است شما به اندازه توان سرمایه در اختیار داشته باشید و یک سهام قابل قبول و سود ده را در بازار بورس شناسایی کرده و در اولین فرصت تنها با چند کلیک اقدام به خرید آن کنید. اما مسئله مهم در این زمان آگاهی از زمان فروش سهام خریداری شده است. یک سهامدار موفق باید بداند که سهام‌هایی را که در اختیار دارد در چه زمانی به فروش برساند که با بالاترین میزان سوددهی و حداقل ضرر همراه باشد.

روند رشد سهام چگونه است؟

هر سهامی که در بازار بورس قرار می­گیرد طی یک روند کاهشی افزایشی ممتد اقدام به رشد کرده و تا حد توان بازار پیش می­رود. سهامداران بازار بورس همگی دارای یک استراتژی واحد در این زمینه نبوده و دارای اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه نگهداری سهام خود هستند. طبیعی است هر یک از این افراد به میزان معینی از سود راضی بوده و پس از آن اقدام به فروش سهام خود خواهند کرد. سهام‌ها در هنگام عرضه ابتدا با یک روند رشد روبرو شده و تا میزان معینی سوددهی می­کنند. پس از آن سهام به نقطه مقاومت خود رسیده و ممکن است در هنگام اصلاح با اندکی ضرر همراه باشد. در صورتی که سهام مورد نظر نقطه مقاومت خود را رد کند آنگاه به رشد خود ادامه داده و به نقطه مقاومت بعدی می­رسد.

در هر کدام از این مراحل سهام مقدار معینی سود و زیان را به همراه داشته و سهامداران تصمیم می­گیرند که در چه زمانی سهام خود را به فروش برسانند که دچار کمترین زیاد و بیشترین سود شوند. آگاهی از حد ضرر به معنی یافتن بهترین نقطه برای فروش است تا سهامداران بتواند بیشترین سود را در کمترین ضرر داشته باشد. این شیوه شناخت رفتار سهام برای سرمایه گذاران میان مدت و بلند مدت به دلیل نادیده گرفتن نوسانات مقطعی بسیار مناسب است.

منظور از تعیین حد ضرر چیست؟

فرد سهامدار با توجه به استراتژی موردنظر خود ممکن است در هر نقطه از مقاومت سهام اقدام به فروش سهام خود کند. فروش سهام در هر نقطه به معنی صرف‌نظر کردن از سود بیشتر است. لذا سهامداران میان مدت و بلند به دنبال راه حل‌هایی هستند که تا زمانی که سهام امکان سوددهی دارد سهام خود را حفظ کرده و درست در نقطه ضرر اقدام به فروش سهام خود کنند. یکی از بهترین راه حلها در این زمینه شناخت حد ضرر سهام است. حد ضرر یک معیار بسیار کوچک در معاملات بورس است که تغییرات بسیار بزرگی با خود به همراه دارد.

تعیین حد ضرر هر سهام نیاز به تجربه و دانش بازار بورس دارد و با استفاده از تحلیل تکنیکال امکان­پذیر است. برای تعیین حد ضرر هیچ‌گونه قاعده و قانون مشخصی وجود ندارد و تعیین اندازه آن به ریسک پذیری فرد سهامدار بستگی دارد. ممکن است حد ضرر برای یک سرمایه‌گذار میان مدت به عنوان مقاومت یک سرمایه‌گذار بلند مدت محسوب شود، بر این اساس حد ضرر هر فرد بر اساس استراتژی شخصی وی تعیین می­شود.

منظور از حد ضرر در معاملات بورس این است که سهام تا اندازه توان مقاومت‌های پیش روی خود را شکسته و به انتهای سود دهی خود رسیده است. میزان سوددهی برای هر فرد متفاوت است. در صورت شناخت حد ضرر یک سهم می­توان به موقع اقدام به معامله کرده و در صف فروش سهم گرفتار نشد. هرچقدر یک سهم در صف فروش قرار بگیرد دچار کاهش سود شده که به نوبه خود یک نوع ضرر محسوب می­شود. در واقع تعیین حد ضرر و عمل به آن به معنی دست یافتن به بیشترین میزان سود ممکن است.

تریل تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر

تریل استاپ چیست؟

اما اصطلاحی که به دنبال تعیین حد ضرر در معاملات بورس پیش می­آید تریل استاپ trailing stop است. این اصطلاح به معنی جابجا کردن حد ضرر معامله است. زمانی که یک سهام در بازار بورس ارائه می­شود نقطه اوج و میزان سوددهی آن به طور قطعی مشخص نبوده و تا میزان زیادی به رفتار سهامداران بستگی دارد. گاهی اوقات ممکن است در ابتدای خرید سهام شما یک حد ضرر برای سهام خود تعریف کرده باشید که سهام آن را گذرانده و به سوددهی بیشتری برسد. در این زمان رفتار صحیح سهامدار این است که با توجه به افزایش قیمت سهام حد ضرر آن را نیز جابجا کند و بدون استراتژی اقدام به معامله نکند.

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر در واقع یک روش سهامداری است که با کمک آن می­توان تا بالاترین نقطه سوددهی سهام با آن همراه بوده و بیشترین میزان سود را از آن دریافت کرد. این حرکت به این معنی است که هر چقدر معامله سهام موردنظر در بازار بورس به سمت سود بیشتر برود باید حد ضرر آن نیز بیشتر شده و به موازات افزایش سود آن جابجا بشود.

اجرای جابجایی حد ضرر در معاملات و یا به اصطلاحی تریل کردن آن دارای قواعد مخصوص به خود است. هر سهمی در معاملات خود با امواج صعودی و نزولی کوچکی همراه است. زمانی که یک سهم بعد از یک موجود صعودی بلند و سوددهی زیاد به یک روند اصلاحی و یک موج نزولی کوچک رسید می­توان حد ضرر را در زیر اصلاح مورد نظر قرار داد. انجام این کار را به صورت خودکار نیز می­توان در معاملات قرار داد. به طور مثال اگر حد ضرر 20 پیپ تعیین شود به معنای این است که اگر قیمت 20 پیپ در جهت موافق معامله حرکت کرد حد ضرر 20 پیپ حرکت می­کند و به دنبال قیمت کشیده می­شود.

به این مثال توجه کنید:

به یک مثال در مورد تریل استاپ یا جابجایی حد ضررتوجه کنید، فرض کنید شما حد ضرر یک سهام را 250 تومان در نظر گرفته باشید، سهام خریداری شده و روند رشد خود را در پیش می­گیرد و سهم اولیه خریداری شده شما به قیمت 230 تومان ناگهان با رفتار سهامداران به 330 تومان افزایش پیدا می­کند.

در این زمان طبیعی است که حد ضرر 250 تومان برای این قیمت جدید بی فایده بوده و شما نیازمند تعریف یک حد ضرر جدید هستید. حال شما باید حد ضرر خود را 330 تومان در نظر بگیرد. سهام به روند رشد خود ادامه داده و سیر صعودی در پیش می­گیرد و تا 400 تومان پیش می­رود در این مرحله حد ضرر جدید حداقل باید 370 تومان در نظر گرفته شود. ممکن است در اثر نوسانات بازار ناگهان قیمت سهام با رشد جدی روبرو شده و به 900 تومان برسد، در این حالت شما دارای سود قابل توجهی شده­اید و لازم است جوانب احتیاط را رعایت کرده و دچار ضرر نشوید به همین دلیل حد ضرر خود را بر روی رقم 780 تومان در نظر گرفته و منتظر زمان معامله خود می­شوید تا بتوانید بالاترین میزان سود را در معامله کسب کنید.

یافتن این نقاط و تعیین آن‌ها برای شناخت بهترین زمان معامله تنها با تجربه و آموزش تحلیل تکنیکال در بورس امکان پذیر است. در این صورت سهامداری برای شما تبدیل به یک مهارت و بازی شده و از انجام آن نهایت لذت را خواهید برد. با تعیین حد ضرر و پایبند بودن به آن شما می­توانید با استراتژی در معاملات پیش رفته و از اتفاقات پیش آمده در بورس غافلگیر نشوید.

حد ضرر چیست ؟ و (کاربرد آن) + 4 نکته‌ مهم در تعیین حد ضرر

حد ضرر

یکی از مفاهیم مهم مرتبط با بازار بورس که لازم است با آن آشنایی داشته باشیم، این است که بدانیم حد ضرر چیست و چه مفهومی دارد؟ در واقع حد ضرر یا استاپ لاس میزان مشخصی از ضرری که با خرید و فروش سهم‌های مختلف به خریداران و سرمایه گذاران وارد می‌شود را مشخص می‌کند.

حد ضرر چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس میزان مشخصی از ضرری که با خرید و فروش سهم‌های مختلف به خریداران و سرمایه گذاران وارد می‌شود را مشخص می‌کند.

شاید بدانید که فعالیت در بازار بورس و سرمایه گذاری از حساسیت بالایی برخوردار بوده و افراد برای داشتن تجربه‌ای خوب از فعالیت در این بازار، لازم است که از یکسری مفاهیم بسیار مهم آگاهی پیدا کنند و از نکات مختلف مرتبط با بازار بورس به خوبی آگاه باشند. یکی از مفاهیم مهم مرتبط با بازار بورس که لازم است با آن آشنایی داشته باشیم.

چگونه از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم ؟

به هنگامی که ارزش یک سهم مشخص به این میزان مشخص نزدیک می‌شود، لازم است که سریع‌تر برای فروش سهم مورد نظر اقدام کرد و از زیاد شدن میزان ضرر وارد شده جلوگیری کرد. به طور کلی بعد از این که یک سهم مشخص را خریداری می‌کنید، لازم است که حد ضرر یا خسارت آن را برای خود تعیین کنید تا از ورور آسیب بیش از حد به سبد سرمایه گذاری خود جلوگیری کنید.

شاید در ابتدا این مفهوم در نظر شما ساده و پیش پا افتاده به نظر برسد، اما تعیین این مشخصه برای سهم‌های مختلف به شما کمک می‌کند تا بتوانید با سرمایه گذاری بر روی سهم‌های مختلف به سود و بازدهی بالایی دست پیدا کنید و تغییری بزرگ و قابل توجه در توانایی‌های شما برای سرمایه گذاری در بازار بورس به وجود بیاید.

مهم‌ترین کار شما به عنوان سرمایه گذا این است که از به وجود آمدن خسارت و ضرر بیش از حد برای خود جلوگیری کنید. حد خسارت یا ضرر به شما کمک می‌کند تا در این پروسه با موفقیت عمل کنید.

حد ضرر

حد ضرر

حد ضرر تریلینگ چیست؟

موضوع مهم دیگر درباره‌ی حد ضرر که لازم است تحت بررسی قرار گیرد، بررسی پاسخ این سوال است؛

حد ضرر تریلینگ چیست؟ در پاسخ به این که حد ضرر شناور چیست باید گفت که بین معمولی و شناور تفاوت چندانی وجود نداشته و هر دو شاخصه‌ی نامبرده معنی یکسانی دارند و کارایی آن‌ها مشابه با یکدیگر است.

اما تنها فرقی که بین این دو شاخصه وجود دارد آن است که حد ضرر متحرکی که برای سهم‌های مختلف موجود در سبد سرمایه گذاری خود تعیین می‌کنید، می‌تواند مطابق با روند پیشروی بازار بورس باشد و با توجه به تغییراتی که در بازار بورس ایجاد می‌شود و خرید و فروش سهم‌های مختلف در این بازار، این شاخصه نیز تغییر پیدا خواهد کرد.

برای مثال هنگامی که یک سهم مشخص را خریداری می‌کنید، با توجه به تغییرات رخ داده در بازار بورس و به هنگامی که وضعیت بازار بر علیه شما رو به پیشروی است، با توجه به حد ضرر متحرکی که برای سهم مورد نظر تعیین کرده‌اید باعث می‌سود تا با توجه به تغییرات رخ داده در بازار بورس، حد سودی که برای سهم مورد نظر تعیین کرده‌اید مستقل از این تغییرات افزایش پیدا کند. به طور کلی از نوع متحرک حد خسارت یا ضرر در سرمایه گذاری‌های بلند مدت استفاده می‌شود و در این نوع از معاملات و سرمایه گذاری‌ها می‌توان از این شاخصه استفاده‌ای بهینه کرد.

در واقع از این نوع شاخصه در سیستم‌هایی تجاری استفاده می‌شود که برای مدت زمانی طولانی مشخص شده‌اند و مدت زمان استفاده از این سیستم‌ها به چند هفته یا چند ماه نیز می‌رسد. در واقع این شاخصه برای این سیستم‌ها به شکل کاملا بی‌نقص و دقیقی عمل می‌کند.

حد ضرر تریلینگ

حد ضرر تریلینگ

4 نکته‌ مهم در تعیین حد ضرر کدامند ؟

برای تعیین حد ضرر لازم است که به نکاتی مهم توجه داشته باشید؛ در این قسمت به بررسی نکته‌های مهم در تعیین حد ضرر می‌پردازیم.

  1. هنگامی که می‌خواهید حد خسارت یا ضرر را برای سرمایه گذاری‌ها و معاملات کوتاه مدت تعیین کنید، با توجه به این که موج نزولی قبلی در بین 8 الی 10 درصد قرار داشته باشد ، لازم است که این شاخصه را در محدوده یا دامنه‌ی حمایتی بر روی موج نزولی پیشین تعیین کنید.
  2. در مورد معاملات و سرمایه گذاری‌های بلند مدت نیز نیاز است که این شاخصه را بر روی محدوده‌ی حمایتی قرار دهید، که دارای اعتبار باشد و 10 الی 20 درصد کمتر از حد قیمت خرید باشد.
  3. به هنگامی که ارزش سهم‌های مورد نظر شما به بالاتر از حد مقاومتی رسید و در این اندازه ثابت باقی ماند، لازم است که اندازه‌ی نهایی ضرر را بر روی مقاومت در حالت شکسته قرار دهید؛ در واقع در چنین حالتی عملکرد مقاومت مشابه با حمایت خواهد بود. در صورتی که این شاخصه را در یک دامکه قیمتی بالا تعیین کنید، خسارت وارده به شما بیشتر خواهد شد.
  4. در سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت در صورتی که حد خسارت را در دامنه‌های کوتاهی از ارزش خرید سهم‌های مختلف تعیین کنید، ممکن است در زمانی کوتاه مجبور به خروج از بازار بورس شوید. به طور کلی باید برای تعیین این شاخصه، یک میانگین را در نظر بگیرید تا بتوانید معاملات بورسی پر سودی انجام دهید. لازم است که در تک تک معاملات خود حد خسارت یا ضرر را تعیین کرده و معاملات خود را با توجه به این شاخصه انجام دهید.

نکته‌های مهم در تعیین حد ضرر

نکته‌های مهم در تعیین حد ضرر

رابطه حد ضرر و تحلیل تکنیکال چیست ؟

حد ضرر یکی از مهم‌ترین ابزار برای سرمایه گذارانی است که با در نظر داشتن اصول و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال در بازار بورس فعالیت کرده و به خرید و فروش سهم‌های مختلف می‌پردازند. در واقع اکثر این افراد برای فعالیت به شکل طولانی مدت و یا کوتاه مدت در بازار بورس فعالیت دارند.

با توجه به اصول این تحلیل و در نظر گرفتن حد خسارت یا ضرر برای انجام معاملات مختلف، میزان خسارت یا سودی که از خرید و فروش سهم‌های گوناگون به این سرمایه گذاران می‌رسد در محدوده‌ای مشخص قرار خواهد گرفت. برای این که حد خسارت یا ضرر برای انجام معاملات بورسی بر روی سهم‌های مختلف را تعیین کنید، لازم است به عوامل مختلفی که تعیین کننده‌ی این شاخصه هستند و بر روی آن تاثیر می‌گذارند توجه داشته باشید.

برای مثال به هنگامی که برای فعالیت در بازار بورس اقدام می‌کنید، لازم است که اندازه‌ی ریسک‌پذیری خود را در نظر داشته باشید و بدانید که به قصد انجام چه نوع معاملاتی از نظر زمان وارد بازار بورس شده‌اید. از جمله عواملی موثر بر روی حد خسارت یا ضرر می‌توان به امواج الیوت، نمودارها و الگوهای مختلف و خطوط روند و میزان جابه‌جا شدن حد خسارت یا ضرر حد سود و حد زیان در بورس اشاره کرد.

رابطه حد ضرر و تحلیل تکنیکال

رابطه حد ضرر و تحلیل تکنیکال

بررسی انواع حد زیان و درصدهای مجاز ضرر

انواع حد ضرر

یکی از مهمترین اصول حد زیان و ضرر نکردن در بازارهای مالی این است که به زیان جا ندهیم و به سود جای زیادی بدهیم. در طول سال‌های فعالیت معامله‌گران در بازارهای مالی و سرمایه گذاری، بازارها به دفعات تغییرات زیادی می‌کنند. به طوریکه در برخی اوقات، ساختار بازار طوری می‌شود که دیگر به روش های معاملاتی فرد نمیخورد و بعد از مدتی فرد معامله گر متوجه می شود که تنها دارند زیان می‌کنند. با شناختن انواع مدل های حد ضرر گذاشتن افراد می‌توانند از وارد کردن ریسک زیاد به سرمایه خود جلوگیری بکنند و نظم ساختار فکری و ذهنی خود را نیز حفظ بکنند. یکی از این راه‌ها استفاده از حد زیان روزانه، حد زیان هفتگی و حد زیان ماهانه است.

حد ضرر

حد زیان روزانه

در این روش معامله گران حرفه‌ای با توجه به نوع معاملات خود( کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت) برای هر روز کاری خود حد زیان می‌گذارند، به صورتی که اگر معامله‌گری میان مدت کار کند، حد زیان روزانه خود را حدودا ۴ درصد سرمایه قرار می‌دهد. این یعنی که اگر فرد در یک روز معامله خرید داشت و در همان روز ۴ درصد زیان کرد، دیگر در آن جهت معامله نکرده و منتظر افت قیمت می‌شود تا در پوزیشن فروش وارد شود. ( البته در این در حالتی است که فرد معامله گر در بازارهای دوطرفه کار کند مانند فارکس یا بازار آتی سکه و زعفران‌. حال اگر در بازار یک طرفه مانند بورس اوراق بهادار کار کند باید منتظر یک افت قوی باشد و در صورت سیگنال مجدد خرید، دوباره وارد معامله خرید می‌شود)

حد زیان هفتگی

در این حالت معامله گران حرفه‌ای با توجه به نوع سیستم معاملاتی خود برای هر هفته کاری خود حد زیان حد سود و حد زیان در بورس می‌گذارند. به صورتیکه اگر معامله‌گر میان مدت کار کند، زیان هفتگی خود را حدودا ۸ درصد سرمایه قرار می‌دهد. یعنی اگر در یک هفته معامله گر ۸ درصد از میزان سرمایه خود زیان بکند حتما مشکل خاصی در مدل معاملاتی او پیش آمده است مانند خستگی، نوسانی بودن بازار و اخبار محور شدن بازار و یا دیگر دلایل. در این مواقع معامله گر باید به خود و بازار حداقل یک هفته استراحت بدهد و فقط بازار را دنبال کند و تا شکل گیری شرایط عادی بازار هیچ معامله‌ای باز نکند.

حد زیان ماهانه

معامله گر حرفه ای با توجه به نوع معاملات خود برای هر ماه کاری خود یک حد زیان تعیین می کند. به صورتیکه اگر معامله‌گر میان مدتی کار بکند، زیان ماهانه خود را حدودا ۱۲ درصد سرمایه قرار می‌دهد. یعنی اگر معامله‌گر‌ در یک ماه ۱۲ درصد سرمایه خود را زیان کرد این یعنی احتمالا در روند معاملاتی خود دچار مشکل شده است. همچنین این را نیز در نظر دارد که روشی که سال‌ها خروجی خوب داشته است ممکن است بر اساس شرایط جدید بازار دیگر سود دهی نداشته باشد. در این حالت معامله گر باید به خود و بازار حداقل یک ماه استراحت بدهد و تا این مشکل حل نشود به بازار بر نگردد.

انواع حد زیان

چرا معامله گرانی که سال‌های زیادی سود‌ده بودند در طی مدت زمان کوتاهی تمام سودهای خود را از دست می‌دهند؟

این معامله‌گران سال‌ها در بازار معامله کرده و به حرکات بازار مسلط شده اند. معامله کردن در این بازارها برایشان راحت و سودآور شده است، ولی زمانی فرا می رسد که ساختار بازار تغییر می‌کند و آنها متوجه این تغییر نمی‌شوند. این معامله‌گران فکر می‌کنند با همان استراتژی که سال‌ها آنها را ثروتمند کرده، می‌توانند همچنان موفق باشند و به معامله کردن ادامه می دهند. اما نتیجه این مدل معاملات آنها در ادامه منجر به ضررشان می شود، در این شرایط معامله گران پافشاری بیشتری می‌کنند و بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه، با حجم بالاتری معامله می‌کنند و در نهایت هم کاملا مشخص است که به راحتی ظرف مدت کوتاهی ورشکسته می‌شوند. افسوس که بازار بعد از مدت کوتاهی به حالت قبلی خودش باز می گردد ولی آنها دراین قسمت از زمان دیگر سرمایه‌ای برای شروع معاملات تازه ندارند و با حسرت موقعیت‌های سود ده معاملاتی از جلوی چشم آنها می‌گذرد.

شکست معاملاتی

نتیجه گیری

تنها را نجات از ورشکستی و دام‌های بازار که می‌‌تواند بنا به هر دلیل سیستماتیک و غیر سیستماتیک اتفاق بیفتد، این است که معامله‌گران به حد زیان روزانه، هفتگی و ماهانه خود وفادار بمانند تا زمان بگذرد و بازار آرام شود. در این صورت فقط قسمت قابل جبرانی از سود آنها از بین می‌رود و آنها مغلوب بازار نمی‌شوند.

حد ضرر چیست؟

هدف مشترک تمام افراد از انجام معامله به خصوص دربازارهای سودآوری مثل بورس، کسب سود و منفعت است.

حفظ اصل سرمایه در بورس از سودی که به ارمغان می‌آورد مهم‌تر است. بنابراین باید علاوه‌بر توجه به انتخاب سهام مناسب و سودی که دارد، باید به ضرری هم که ممکن است از طریق آن سهام وارد شود توجه کافی داشت.

ممکن است سهمی را خریداری کنیم و سپس، آن سهم دچار افت قیمت شود. در چنین شراطی حد ضرر کمک می‌کند که متوجه شویم تا چه زمانی و چه قیمتی سهم را نگه داریم و یا چه زمانی تصمیم به فروش آن بگیریم.

زمانی که قیمت برخلاف انتظار ما حرکت می‌کند اگر به موقع از بازار خارج شویم، در واقع از گسترش زیان جلوگیری می‌کنیم و سرمایه خود را حفظ می‌کنیم.

یکی از ملزومات طراحی یک پلن معاملاتی موفق در اصل تعیین حد ضرر است.

حد ضرر چیست؟

بورس | سود | آموزش بورس | حد ضرر | سرمایه گذاری

حد ضرر یا stop loss شرطی است که شما می‌گذارید که اگر سهم به یک حد مشخص رسید، پوزیشن شما را در آن قیمت ببندد که غالبا با ضرر همراه است.

به عبارت ساده‌تر شما سهمی را خریداری می‌کنید و بعد از مدتی متوجه می‌شوید که روند قیمتی آن سهم برخلاف میل شما بوده، پس برای اینکه سریع‌تر بتوانید جلوی ضرر را بگیرید، بهتر است قبل از خرید هر سهمی حد ضرر را برای خودتان مشخص کنید.

زمانی که حد ضرر شما در بازار فعال شد شما می‌توانید حتی با میزان ضرر کمی از بازار خارج شوید و هرچقدر که اجازه‌ی پیشروی حد ضرر داده شود در واقع شما باید سود بیشتری از بازار کسب کنید تا اصل پول‌تان را دریافت کنید.

به عنوان مثال شما اگر 10 درصد در بازار ضرر کنید باید حدود 12 درصد سود کنید تا به اصل پول‌تان برسید و اگر 50 درصد ضرر کنید باید 100 درصد سود کنید حد سود و حد زیان در بورس تا به اصل پول خود برسید.

برای حد ضرر فاکتورها و الزامات زیادی داریم که یکی از ملزومات تعیین حد ضرر، حجم خرید است. یعنی اگر حجم معاملاتی بالایی داشته باشید، نمی‌توانید حد ضرر کوتاهی را انتخاب کنید؛ پس باید یک سهم را در نقطه مناسب خریداری کنیم.

همچنین نمی‌توان در سقف قیمتی یا در مقاومت‌های ماژور و عمده سهم را خریداری کرد و بعد حد ضرر هم تعیین کرد.

قبل از خرید باید حتما حد ضرر را مشخص کرد و این حد ضرر زمانی که فعال شود شما را ملزم می‌کند به موقع از بازار خارج شوید.

اگر در یک روند صعودی خرید داشته باشید، بهترین روش در تعیین حد ضرر این است که آن را به صورت دستی بالا ببرید.

مثلا اگر سهمی را 100 تومن می‌خرید باید رقمی معادل 95 تومان را برای حد ضرر آن در نظر بگیرید.

وقتی مقاومت‌های سهمی را تعیین کردید باید با شکست هر مقاومتی، حد ضرر را هم بالا ببرید تا بتوانید سودتان را از بازار حفظ کنید.

چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟

مشخص کردن محدوده ضرر به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد به همین دلیل نمی‌توان یک راهکار را برای عموم در نظر گرفت.

تعیین محدوده ضرر به این بستگی دارد که خریدهایتان را براساس تحلیل تکنیکال انجام می‌دهید یا تحلیل بنیادین!

اما برخی نکات هستند که حتما باید به آن‌ها توجه داشت که در ادامه به این موارد اشاره خواهیم کرد؛

یکی از رایج‌ترین اشتباهات تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است یعنی زمانی که قیمت به حد ضرر نزدیک می‌شود، معامله‌گر آن را تغییر یا حذف می‌کند و منتظر کمتر شدن ضرر و یا از بین رفتن آن می‌ماند.

شاید این اقدام در مواردی موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود ولی در بلندمدت موجب از بین رفتن استراتژی سرمایه‌گذاری خواهد شد.

حد ضرر نباید حد سود و حد زیان در بورس بیشتر از 10 درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از 10 درصد نباید از دست بدهید.

حد ضرر را نباید با فاصله خیلی زیاد یا با فاصله خیلی کم قرار دهید.

در تعیین حد ضرر دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چراکه تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با معامله‌های بلندمدت بسیار متفاوت است.

در خریدهای بلندمدت حد ضرر را روی محدوده‌های حمایتی معتبر تعیین کنید یعنی بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید باشد.

در معاملات کوتاه مدت حد ضرر را روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار بدهید البته اگر بین 8تا 10 درصد باشد باید این کار را انجام داد.

اگر روند بازار صعودی باشد باید بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، حد را تعیین کنیم.

اگر روند بازار نزولی باشد باید بعد از رسیدن به حد سود، یا کاملا از بازار حد سود و حد زیان در بورس خارج شویم یا بخشی از سهام را با سود بفروشیم و برای مابقی آن، حد ضرر شناور در نظر بگیریم.

زمانی ک مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوه مقاومتی تثبیت شد، باید حد را روی مقاومت شکسته شده که به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار بدهید.

همیشه به حد ضرر تعیین شده عمل کنید و اگر بعد از عمل کردن به حد ضرر رشد سهم شروع شد، سعی کنید خودتان را ملامت نکنید و خوشحال باشید که براساس استراتژی‌تان معامله را انجام دادید نه براساس طمع!

اشخاصی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند اعتقادی به تعیین حد ضرر ندارند. اما اگر شما هم چنین قصدی دارید ابتدا باید نسبت به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن شوید و سپس سرمایه‌گذاری بیش از 9 ماهه را بدون تعیین حد ضرر انجام دهید.

تفاوت معامله‌گر حرفه‌ای در مواجه با زیان

یکی از تفاوت‌های اصلی معامله‌گران حرفه‌ای در قبال سایر معامله‌گران نحوه برخورد آن‌ها با شرایط نامطلوب بازار است.

اگر زمانی که قیمت برخلاف آنچه تصور می‌کردیم حرکت کند، از بازار خارج شویم از افزایش زیان جلوگیری می‌شود و سرمایه ما حفظ می‌شود که این یکی از کارهایی است که معامله‌گران حرفه‌ای به موقع آن را انجام می‌دهند.

تفاوت دیگر حد سود و حد زیان در بورس این است که معامله‌گر غیرحرفه‌ای بعد از رسیدن به حد ضرر و خارج شدن از معامله، چنانچه قیمت سهام افزایش پیدا کند از مشخص کردن حد ضرر پشیمان می‌شود اما معامله‌گر حرفه‌ای به دنبال ضعف و اشکال موجود در استراتژی معاملاتی خود است.

در نتیجه…

همانطور که پیش‌تر هم به اهمیت تعیین حد ضرر اشاره کردیم، تعیین حد از سوی سرمایه‌گذار گاهی مهم‌تر از خود معامله است و عدم تعیین حد ضرر به معنی عدم مدیریت سرمایه به حساب می‌آید.

نکته مهم اینجاست که همیشه باید به حد ضرر پایبند باشید و طمع نکنید!

رعایت تمام این نکات و اصول‌ها موجب حفظ سرمایه و به دست آوردن سود می‌شود اما غافل ماندن از هرکدام آن‌ها، موجب ضرر می‌شود.

اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید و از دو امکان جذاب و جدیدمون استفاده کنید 🙂



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.